Дневник трейдера - комментарии, идеи, стратегии 2025

Комментарий к новости: Мы ожидаем, что ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 21 процент., и не видим реалистичных альтернатив такому исходу. Интрига лишь в риторике - Ренессанс Капитал

"Мы ожидаем, что Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 21% на заседании 14 февраля, и не видим реалистичных альтернатив такому исходу. Основной фокус будет сосредоточен на риторике регулятора: полагаем, она будет, скорее всего, либо нейтральна, либо позитивна для рынка."

"Картина экономики и инфляции не должны расстроить Банк России... Мы продолжаем придерживаться позиции, что декабрьское заседание ознаменовало переход Банка России к более сбалансированному подходу к таргетированию инфляции с учётом сопутствующих издержек. В связи с этим ни динамика инфляции, ни по-прежнему достаточно сильные показатели экономической активности не должны будут, на наш взгляд, сподвигнуть Банк России дополнительно ужесточить денежно-кредитную политику."

Большинство опрошенных участников ожидают сохранения процентной ставки, и в один голос говорят о лёгком позитиве на ожиданиях и решении Центрального Банка о сохранении ставки. Но так же дополнительным фактором остаются данные по недельной инфляции и новости относительно перспектив возможного восстановления политического диалога между Россией и США.

Прочитать новость полностью

За рекордной прибылью банков в России за 2024 год прячется провал трети из них — как на самом деле обстоят дела в банковском секторе

За 2024 год российский банковский сектор заработал ₽3,8 трлн, установив очередной рекорд, следует из данных ЦБ РФ. В 2023 году этот показатель составил ₽3,3 трлн. Из колоссальных ₽3,8 трлн чуть больше ₽3 трлн заработали системно значимые для государства банки — это 80% от всей чистой прибыли сектора. Она в свою очередь почти наполовину принесена «Сбером» — ₽1,56 трлн. Однако общая картина слабо соотносится со структурой этих успехов — пока крупные банки снимают сливки, кредитные организации поменьше вянут на фоне повышения ключевой ставки.

За прошлый год у 46% банков в России упали располагаемые активы, а доходы сократились у 34% организаций. Всего 116 банков «ушли в минус», а 10 так или иначе закрылись — в 2023 году таких организаций было лишь 3. Из системных банков сильнее всех пострадала прибыль Совкомбанка — падение на 56%, а лучше остальных динамика у ВТБ — повышение на 156%, «Сбер» набрал 4%. Такой рост крупных игроков обеспечен в том числе распределением лимитов на семейную ипотеку. В ноябре, например, дополнительные ₽350 млрд на льготную программу были выделены 9 банкам, из которых только «Сбер» и ВТБ получили на двоих ₽244,8 млрд.

В условиях, когда почти половину всей прибыли отрасли приносит одна организация, а еще около трети делят между собой другие 12 игроков из более чем 300, пространства для маневра у маленьких банков остается все меньше. Из-за высокой ставки за прошлый год розничное кредитование упало на 16%, а в декабре на 40% рухнули ипотечные займы, льготную часть которых государство до последнего поддерживало. В то же время на выдачу семейной ипотеки небольшие банки получают сильно меньше средств, чем топ-13 (у них попросту больше мощностей и возможностей), а ужесточенные за 2024 год требования к заемщикам губят и потребительские кредиты.

💬 Что важно знать трейдерам и инвесторам 7 февраля 2025 (сегодня)

Каждый день появляются новости о возможном мире или прекращении огня, и рынок остается сильно зависимым от их позитивного или негативного характера.

Мы продолжаем медленный рост к уровню 3000 по индексу, однако движение происходит не по всему рынку, а за счет отдельных бумаг. Для уверенного пробоя и закрепления выше, вероятно, потребуется дополнительный позитивный новостной фон.

Открывать шортовые позиции становится все рискованнее, поскольку переговоры приближаются, а любые просадки быстро выкупаются. Кроме того, если индекс преодолеет уровень 3000 и закрепится выше, это станет лонговым сигналом для многих участников рынка.

⚡ «ПЛАН ТРАМПА ДЛЯ УКРАИНЫ» «УТЕЧЕН»: DAILYMAIL

План Трампа для Украины:

Прекращение огня к Пасхе: Трамп стремится добиться от Зеленского согласия на прекращение огня к 20 апреля, остановив наступление России.

Членство в НАТО: Украина не сможет вступить в НАТО в соответствии с планом.

Территориальные уступки: Киев признает суверенитет России над аннексированными территориями и выведет войска из Курска.

Демилитаризованная зона: европейские, возможно, британские, войска будут ее охранять; США не будут участвовать. Реконструкция: Украина запрашивает помощь ЕС, оценивается в 486 миллиардов долларов за десятилетие.

Хронология: Начало февраля: телефонный разговор Зеленского и Путина. Конец февраля — начало марта: встреча лидеров. 20 апреля: Декларация о прекращении огня. К 9 мая: Условия соглашения обнародованы, больше никакого военного положения или мобилизации.

👉 Информация не 100%-ная, но по сути хронология для взлётов и падений рынка!

💬 Что важно знать трейдерам и инвесторам 6 февраля 2025

Недельная инфляция (вчера вечером) оказалась на 0,01% ниже, чем был нижний порог прогноза и поэтому рынок на вечерней сессии начали сильно откупать. Сопротивление у индекса в районе 2980-3000 всё ещё актуально.

Данные выше 👆 могут намекать на то, что ЦБ может сохранить процентную ставку на текущем уровне, но сам факт её текущего величия - это негатив, но то, что могут не поднять - это позитив, но лишь спекулятивный. Поэтому рассматриваем текущий позитив временным явлением и дальше рынок может уйти в коррекционный флэт до самого решения ЦБ по ставке.

После того, как эмоции и пампинг закончатся, технический анализ вновь начнёт хорошо работать и, соответственно, будут отлично работать любые сигналы роботов.

На данный момент: Считаем Российский рынок акций частично перекупленным, но согласно, анализу объёмов от робота и другим данным, на рынке ещё есть покупатель, а значит ещё есть куда расти. Но близится коррекция, которая периодически случается, однако, разогнать её не даёт тот самый покупатель. Но и вверх сильно рынок не пускают. Поэтому мы и видим флэт на хаях, где сложно найти хороший рыночный сигнал.

🍟 Зеленский выступил с новым безумным стендапом, потребовав и возвращения территорий, и репараций, и ядерного оружия вместе

И тут мы понимаем, что вести переговоры явно не с кем. Хотя формально они могут состояться, но с первой попытки они провалятся. Поэтому надежды на рост рынка по причине переговоров и моментального окончания конфликта, будут не оправданы.

Основная причина роста Российского рынка акций в среду 5 февраля заключалась в том, что вышли данные по инфляции, которые оказались лучше ожиданий, что намекает на то, что ставку не поднимут. Это является лишь временным позитивом, так как сам факт высокой ставки, даже выше 12%, уже вызывает экономические проблемы для компаний. Текущая техническая картина рынка - локальная перекупленность и флэт на хаях.

🤔 Что-то мощное пришло на рынок акций

Все идеи отработаны в первой половине дня. Во второй половине дня ситуация поменялась, что-то мощное пришло на рынок и выкупило всё падение. С учётом того, что Российский рынок флэтится на хаях без нормальной коррекции, а продавцам не дают почти никаких шансов, можно предположить, что сумма покупателей весомо превышает сумму продавцов. Анализ объёмов так же подтверждает силу покупателя.

Только есть одно "НО" - рынок на локальных хаях и во флэте одновременно. В такой ситуации мы принципиально игнорируем любые сигналы на покупку и отрабатываем только шорт внутри дня. Ожидаем появление более чёткой рыночной динамики и не ведёмся на временные новостные вбросы без явных подтверждений.

А так же не исключаем, что завтра во второй половине дня ситуация вновь изменится и рынок развернётся вниз, но это больше похоже на хаос, а не на чёткое движение.

🚀 Онлайн идеи на 15:00 по мск

1. ИНАРКТИКА AQUA: ⭐ SELL, Спек.Конс: SELL / Глобал.Конс: BUY график 2. Группа ЛСР LSRG: ⭐⭐ SELL, Спек.Конс: SELL / Глобал.Конс: SELL график 3. МТС MTSS: ⭐ SELL, Спек.Конс: SELL / Глобал.Конс: BUY график 4. РуссНефть RNFT: ⭐ SELL, Спек.Конс: SELL / Глобал.Конс: BUY график 5. Татнефть TATN: ⭐ SELL, Спек.Конс: SELL / Глобал.Конс: BUY график 6. Татнефть - п TATNP: ⭐ SELL, Спек.Конс: SELL / Глобал.Конс: BUY график

⭐ - одно совпадение с консенсусом, ⭐⭐ - два совпадения с консенсусом

🍩 Эти идеи могут быть интересны на 4 и 5 февраля 2025

1. Аэрофлот AFLT: ⭐ SELL, Спек.Конс: SELL / Глобал.Конс: BUY график 2. Газпром GAZP: ⭐ SELL, Спек.Конс: SELL / Глобал.Конс: BUY график 3. ЛУКОЙЛ LKOH: ⭐⭐ SELL, Спек.Конс: SELL / Глобал.Конс: SELL график 4. Сургутнефтегаз SNGS: ⭐ SELL, Спек.Конс: SELL / Глобал.Конс: BUY график

🚀 Онлайн сигналы на покупку и продажу акций 4 февраля 2025 на 12 часов по мск

Информация ниже для изучения и для теста:

1. Аэрофлот AFLT - SELL, консенсус: BUY график 2. АЛРОСА ALRS - SELL, консенсус: SELL график 3. Банк Санкт-Петербург BSPBP - BUY, консенсус: BUY график 4. РусГидро HYDR - SELL, консенсус: BUY график 5. Ozon Holdings OZON - SELL, консенсус: BUY график 6. РуссНефть RNFT - SELL, консенсус: BUY график 7. Сбер Банк - п SBERP - SELL, консенсус: BUY график 8. Сургутнефтегаз SNGS - SELL, консенсус: BUY график 9. СПБ Биржа SPBE - SELL, консенсус: BUY график 10. Татнефть - п TATNP - SELL, консенсус: BUY график 11. Utair UTAR - BUY, консенсус: SELL график 12. Яндекс YDEX - SELL, консенсус: BUY график

Текущее состояние Российского рынка акций - пила / флэт. Супер сильных движений мы пока не ожидаем 🍪

🚀 Онлайн сигналы по акциям и их исследование на 11:00 по МСК 4 февраля 2025

Это онлайн-сигналы на покупку, но не спешите, а просто проверьте их графики, изучите их технический анализ.

1. Башнефть - п BANEP - BUY, консенсус: SELL график 2. Банк Санкт-Петербург BSPBP - BUY, консенсус: BUY график 3. QIWI QIWI - BUY, консенсус: BUY график 4. ТМК TRMK - BUY, консенсус: SELL график 5. ВК VKCO - BUY, консенсус: SELL график

Многие мечтают получать онлайн сигналы в реальном времени, так как это быстрые и прибыльные сделки по типу "вошёл - вышел - заработал деньги". Да, чаще всего так и есть. Более того у нашей команды такое тоже есть и мы может ими делиться! А в этом посте поделимся идеями хорошего трейдинга.

Выше приведены 5 сигналов на 11:00 по МСК для 4 февраля 2025, но на самом деле их более 20-ти, потому на рынке всегда есть чем поторговать. Это спекулятивные сигналы, которые могут дать быстрый заработок, но в правилах хорошего трейдинга нужно применять некие фильтры и такой фильтр есть у нас - Консенсус! Консенсус - это итоговая сводка по сложным алгоритмам анализа и вычислений, обычно он даёт очень точные данные и помогает верно принять решение.

Все сигналы указывают верное направление для входа - BUY, но скорее всего рост будет недолгим, так как консенсус почти везде SELL, т.е. продажа. Получается, что только лишь в моменте есть вероятность роста, но она слабая, так как идёт против его величества - Консенсуса, а это значит, что такой рост пока ограничен.

Давайте вместе поизучаем и понаблюдаем за этими 5-ю акциями и по итогу дня посмотрим что будет с ними.

💬 Что важно знать трейдерам и инвесторам 4 февраля 2025 перед началом основной торговой сессии

Весь вчерашний пролив во фьючерсе на индекс сопровождался активностью крупного участника, который аккумулировал объемы, удерживая уровень в 300000 по MIX, чтобы не допустить пробоя восходящего тренда. В итоге, без значительных продаж со стороны крупных игроков, индекс пошел вверх. Дополнительным фактором роста стала вечерняя новость о заявлении Трампа, в котором он отметил значительное продвижение в вопросе России и Украины. Подобные новости появляются практически ежедневно, но на малых объемах вечерних торгов шортисты вынуждены закрывать позиции, что приводит к дальнейшему росту.

С технической точки зрения большинство акций сейчас находятся между уровнями поддержки и сопротивления, поэтому четких торговых сигналов в отдельных бумагах нет. По индексу ближайшее сопротивление расположено на уровне 2950, где будет закрыт гэп. Однако при этом может образоваться новый гэп внизу, который также может быть закрыт в будущем. Это создает узкий боковой диапазон, в котором сложно определить четкое направление движения.

▪️ За вечернюю и утреннюю сессии рынок уже показал неплохой рост. В текущих условиях открывать покупки не видится рациональным, так как до сопротивления остается всего 10 пунктов, а потенциал роста ограничен. Рассматриваем возможность открытия коротких позиций, но окончательное решение будем принимать по ситуации.

▪️ Также сейчас представляют интерес торги на основе отчетности эмитентов, поскольку начинается сезон публикаций финансовых результатов. У большинства компаний показатели значительно хуже по сравнению с аналогичным периодом. Например, у Северстали CHMF наблюдается отрицательный свободный денежный поток при высоких затратах на текущий год, что может привести к минимальным дивидендам за 2025 год или их полному отсутствию. У остальных металлургов ситуация выглядит несколько лучше, но на фоне текущей процентной ставки их дивидендная доходность остается непривлекательной, что приводит к ранним продажам акций перед публикацией отчетов.

Рейтинг Самых перекупленных акций на Московской бирже на 3 февраля 2025

• 1. ИНАРКТИКА AQUA - перекуплено график
• 2. Группа Черкизово GCHE - перекуплено график
• 3. ФосАгро PHOR - перекуплено график
• 4. ПИК PIKK - перекуплено график
• 5. Полюс PLZL - перекуплено график
• 6. Positive Technologies POSI - перепродано график
• 7. РуссНефть RNFT - перекуплено график
• 8. Сургутнефтегаз SNGS - перекуплено график
• 9. СПБ Биржа SPBE -перекуплено график
• 10. Юнипро UPRO - перекуплено график
• 11. Whoosh WUSH - перекуплено график

🍩 Интересные торговые ситуации на "прямо сейчас"

1. Novabev Group BELU - SELL график 2. Группа ЛСР LSRG - BUY график 3. НЛМК NLMK - SELL график 4. ФосАгро PHOR - SELL график 5. Сургутнефтегаз -п SNGSP - SELL график 6. Юнипро UPRO - BUY график

Вообще не рекомендация, но полезные ситуации для изучения и поиска сигналов 🤔

А ещё Аэрофлот немного дорогой в цене.

👊 США и Канада начали торговую войну, обменявшись пошлинами на импорт товаров в размере 25% — Трамп ввел тарифы и в отношении Китая с Мексикой, где готовят ответные меры

Пока мы спали, за океаном началось пошлинное противостояние — Дональд Трамп ввел ставки: 10% — для Китая, 25% — для Мексики и 10% на энергоресурсы, и 25% на остальной импорт — для Канады. Глава Штатов мотивировал решение «серьезной угрозой нелегальных иммигрантов и смертельных наркотиков, убивающих граждан». Стоит отметить, что Канада для США прежде всего поставщик природных ресурсов, например, необогащенного урана.

В ответ премьер Канады Джастин Трюдо ввел 25%-ные пошлины на все американские товары, такие как алкоголь и фрукты. Под ограничения попадет продукция на сумму в $107 млрд. Он также призвал соотечественников покупать отечественные товары и проводить отпуск на родине, а не в США. МИД КНР в свою очередь счел американские тарифы «неконструктивными», пообещав подать жалобу во Всемирную торговую организацию и принять «соответствующие контрмеры».

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум поручила министру экономики разработать «план Б», подразумевающий ответные пошлины. Однако она настроена договориться и обсудить проблемы миграции.

👆 Ребята уничтожат сами себя без оружия, ну кроме экономического. И да, на этот раз Россия не при чём, русских обвинить в обвале мировой экономики не получится.

Канада и Мексика пообещали ответить на тарифы США симметричными мерами после того, как Трамп выполнил свои угрозы ввести всеобщие пошлины в размере 25% и начал торговую войну

Мировые торговые войны и угрозы начинаются. И инициатор всего этого "президент мира" - Дональд Трамп, тот самый у кого на красной кепке были цифры, суммы которых дают код системы 9-11. Настроив против себя весь мир, США проиграют. Но при этом пострадает и весь мир, однако, в последствии сменит старую и разрушительную экономическую систему, которая работала всегда в убыток.

💹 Акции ПИК или PIKK - технический анализ

У каждого свой технический анализ, но по нашим исследовательским методам, с помощью роботов и анализа объёмов, мы обнаружили следующее:

1. Анализ объёмов показал сильных покупателей, но они "слабеют", скорее всего закрывают часть лонговых позиций, однако ещё один, но уже финальный выстрел вверх (забрать стопы) всегда возможен.

2. С помощью этого же потока объёмов и других математических расчётов мы можем замечать локальную перекупленность и фазу проторговки.

3. Есть совсем небольшой сигнал на продажу, но так как он проходит в нужной фазе, можно предположить о скором начале коррекции, после роста, вниз.

Движение вниз может появиться в ближайшие дни или даже в "завтра пятница-фиксатница".

🤖 ТОП 15 самых перекупленных акций на Российском фондовом рынке на сегодня (среди самых ТОПовых)

Эти акции перекуплены, но там пока ещё есть активный покупатель. Однако, уже сейчас можно задуматься о закрытии лонгов и присматриваться к шортам в будущем.

1. ИНАРКТИКА AQUA - график 2. Группа Черкизово GCHE - график 3. РусГидро HYDR - график 4. КАМАЗ KMAZ - график 5. МТС-Банк MBNK - график 6. МТС MTSS - график 7. НОВАТЭК NVTK - график 8. ФосАгро PHOR - график 9. ПИК PIKK - график 10. Полюс PLZL - график 11. Распадская RASP - график 12. РуссНефть RNFT - график 13. СПБ Биржа SPBE - график 14. Юнипро UPRO - график 15. Whoosh WUSH - график

Это вообще не инвестиционная рекомендация - это просто математический факт!

🤯 Самые локально перекупленные акции среди ТОПовых на данный момент

На данный момент мы нашли 17 акций, которые по версии робота локально перекуплены. Это значит, что в них сейчас есть крупный покупатель, которому скоро нужно будет раздать позицию вновь прибывшим на хаях, и как только он это сделает, акция будет провалена. Либо в скором времени мы можем ожидать коррекцию вниз.

1. ИНАРКТИКА AQUA - график 2. Банк Санкт-Петербург BSPBP - график 3. Группа Черкизово GCHE - график 4. КАМАЗ KMAZ - график 5. МТС MTSS - график 6. НОВАТЭК NVTK - график 7. ФосАгро PHOR - график 8. ПИК PIKK - график 9. Полюс PLZL - график 10. Распадская RASP - график 11. РуссНефть RNFT - график 12. ГК Самолет SMLT - график 13. Сургутнефтегаз SNGS - график 14. СПБ Биржа SPBE - график 15. СОЛЛЕРС SVAV - график 16. Юнипро UPRO - график 17. Whoosh WUSH - график

Если наши посты будут набирать большое количество реакций, то мы будем делать их чаще

💬 Сегодня будут опубликованы очередные данные по инфляции

Поэтому рынок замер в ожидании этих данных. Трейдеры, акционеры, инвесторы и экономисты хотя сравнить сегодняшние данные с предыдущими данными, определить позитивную или негативную динамику. Прошлые данные были немного позитивными, поэтому многие верят в улучшения и удерживают свои лонги, ввиду этого рынок стоит прикованный к верху. Поэтому развязка событий будет уже сегодня. А пока ждём и наблюдаем, ничего серьёзного на данный момент нет

⚡ Переговоры с Украиной без отмены декрета Зеленского о запрете переговоров с РФ будут нелегитимны, заявил Путин

Российский лидер заявил, что вести переговоры по Украине можно с кем угодно, но Зеленский в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Также Путин отметил, что если Зеленский хочет вести переговоры, то он выделит таких людей. Однако вопрос подписания документов — это не прерогатива Зеленского, ведь он нелегитимен.

Если рост рынка акций был на ожиданиях переговоров, то теперь будет падение.

⚡ Акции СПб Биржи выросли более, чем на 5% до 147 руб на фоне заявления площадки о старте торгов в выходные дни с 1 февраля

По факту это спекулятивная идея

Комментарий к новости: Владельцы М.Видео-Эльдорадо ведут переговоры о продаже торговой сети — Ведомости

На этой новости взлетели акции М.Видео и, кажется, движение вверх завтра может продолжиться. Внимательно следим за динамикой цены и новостями по М.Видео

Прочитать новость полностью

Обзор рыночной ситуации на 27 января 2025

Рынок продолжает движение в восходящем тренде, тестируя уровень 3000. Однако каждый раз при попытке коррекции появляются новостные триггеры (переговоры, снятие санкций), что провоцирует повторный выкуп. Технически индекс приближается к ключевой зоне 2980: ее пробой может стать сигналом для роста к сильному сопротивлению 3000–3040.

Факторы давления: Преодоление 3000 без фундаментального позитива затруднено. Участники рынка фиксируют прибыль на текущих уровнях, избегая агрессивных лонгов. Отсутствие анонсов по дипломатическим переговорам в выходные усилило негатив в азиатскую сессию на фоне общего снижения глобальных индексов.

Краткосрочные риски: Несмотря на технические предпосылки для шортов, сохраняется высокая волатильность из-за возможных внутридневных новостей. Рынок демонстрирует реактивность, что требует осторожности в позиционировании.

Прогноз по AFLT: В случае позитивного инфоповода и роста акций AFLT к 62–62.4 руб., вероятен пробой с целью 63.5–64 руб. Для реализации сценария критичен либо выход индекса выше 2980, либо приток институциональных покупателей.

Итог: Главным драйвером для преодоления сопротивления остаются фундаментальные факторы. До их появления доминирует осторожная тактика с акцентом на технические уровни.

⚡ Московская биржа возобновляет утреннюю сессию с 27 января

27 января 2025 года Московская биржа возобновляет проведение утренней торговой сессии на фондовом и срочном рынках. Торги на рынке акций будут осуществляться 17 часов в сутки – с 6:50 до 23:50 мск, на срочном рынке и рынке облигаций – 15 часов в сутки – с 8:50 до 23:50 мск. Подробнее на Московской бирже: https://www.moex.com/n77059