Дневник трейдера - комментарии, идеи, стратегии 2025

💬 Что важно знать перед открытием основой торговой сессии в понедельник 3 марта 2025

Рынок остается в подвешенном состоянии после неоднозначной встречи Трампа и Зеленского в пятницу. Переговоры завершились без соглашений, сопровождаясь взаимными упреками. В результате появились заявления о возможном прекращении помощи Украине со стороны США, однако Европа намерена продолжать поддержку, используя замороженные активы.

Это создает неопределенность в вопросе урегулирования конфликта, что отражается и на рыночных настроениях. Крупные игроки всю прошлую неделю активно распродавали активы, и сейчас рынок остается под давлением. С технической точки зрения, есть незакрытый гэп в районе 3060 и сильный уровень поддержки на 3000. Однако для движения вниз необходимо пробить 3150, а сверху есть сопротивление в зоне 3250.

Если распродажи продолжатся, вероятно, увидим снижение к целевым уровням, где появятся интересные возможности для покупок. Несмотря на утренний обвал и возможный технический отскок, текущий новостной фон остается крайне неопределенным. В такой ситуации лучше оставаться вне позиций и наблюдать за развитием событий на основной сессии — маловероятно, что там появятся значимые покупатели.

Новые базы расчета индексов Московской Биржи:

$MGNT $SMLT $LEAS $MTLRP - будут исключены из Индекса Мосбиржи и Индекса РТС

Войдут: $RENI и $MDMG

Исключение из индекса - негатив для акций, ибо вынужденная продажа будет. Включение в индекс - позитив.

$MGNT был в списках на исключении год, и наконец-то приняли решение убрать его из индекса.

https://www.moex.com/n78049?nt=0

Список самых перекупленных и перепроданных акций на утро 27 февраля 2025

1. АФК Система AFKS: перекуплены график 2. Аэрофлот AFLT: перекуплены график 3. Банк Санкт-Петербург BSPBP: сильно перекуплены график 4. Газпром GAZP: перекуплены график 5. Группа Черкизово GCHE: перепроданы график 6. М.видео MVID: перекуплены график 7. Ozon Holdings OZON: перекуплены график 8. Полюс PLZL: сильно перекуплены график 9. РУСАЛ RUAL: перекуплены график 10. ЭсЭфАй SFIN: перекуплены график 11. Сегежа SGZH: сильно перекуплены график 12. ГК Самолет SMLT: перекуплены график 13. СПБ Биржа SPBE: сильно перекуплены график 14. ТМК TRMK: сильно перекуплены график 15. Utair UTAR: перекуплены график 16. ОВК UWGN: сильно перекуплены график 17. Whoosh WUSH: сильно перекуплены график

Эти акции показывают экстремумы, и в этих экстремумах часто снимается напряжение обратными коррекциями.

Рынок снижается из-за ухудшения геополитической конъюнктуры и большой перекупленности

Индекс МосБиржи обновил недельный минимум. Основные факторы давления включают ускорение недельной инфляции до 0,23% (против 0,17% ранее), слабые корпоративные результаты в банковском секторе и сырьевых отраслях, а также заявления МИД России о невозможности "заморозки" конфликта на Украине, усилившие рыночную нервозность.

👉 Трамп сообщил о стремлении вернуть Украине как можно больше территорий 👉 Владимир Путин: Россия намерена и дальше укреплять Силы спецопераций 👉 Индекс Мосбиржи упал после слов Лаврова о линии соприкосновения 👉 Трамп поддерживает желание Франции и Великобритании ввести миротворцев на Украину

Заявление главы МИД России Сергея Лаврова о невозможности остановки боевых действий по линии соприкосновения на Украине привело к падению российского фондового рынка.

Проанализировав всё выше перечисленное можно сделать вывод о том, что перемирие будет ещё не скоро, а сами переговоры на высшем уровне между президентами России и США, со слов Трампа не раньше мая. Но скорее всего ещё позже. Так что тот рост, который был спекулятивно основан на скорейшем перемирии, может дать хороший откат обратно.

❗️Я приеду в Москву, если «все уладится». 9 мая — слишком рановато, заявил Трамп

То есть до 9 мая сам Дональд Москву скорее всего не посетит. Таким образом может образоваться временная яма между первичными переговорами и самой встречей президентов. А значит временной промежуток может заполнить коррекция по рынку, который сейчас уже сильно перегрет покупками

💬 Что важно знать трейдерам и инвесторам сегодня 24 февраля 2025

На выходных снова пришли позитивные новости о возможном мире и переговорах, что позволило рынку хорошо подрасти уже с утра 24 февраля 2025. Технически индекс выглядит лонгово, особенно на фоне постоянных позитивных новостей. Однако сегодня ожидается введение 16-го пакета санкций ЕС против РФ, что, впрочем, может и не произойти. Если санкции не введут, это будет воспринято как позитив, особенно для акций компаний Русал и Совкомфлот, так как эти компании ждут основных санкций именно на себя.

Если вы ещё не в лонговых позициях, то открывать их до начала основной сессии в 10 утра может быть рискованно. Нужно внимательно наблюдать за открытием и действиями крупных участников. Лонговые позиции лучше рассматривать либо на откатах, либо на фоне действительно позитивных новостей.

Завтра Банк ВТБ опубликует финансовые результаты по МСФО за 12 месяцев 2024 года. Акции сейчас выглядят сильно и технически лонгово, но стоит помнить, что в прошлый раз на хорошей отчётности акции всё равно упали на 7%, поскольку компания заявила, что дивиденды не будут выплачены. Поэтому, если вы не готовы рисковать, стоит закрывать лонги до завтрашнего отчета.

🚀 28 февраля 2025 - СД Аэрофлота примет решение по дивидендам за 2025

Покупай на ожиданиях и продавай на новостях, это правило пока что отлично работает и приносит прибыль. Акции Аэрофлота в космосе, идут покупки по всем показателям, но в то же время акция уже сильно перекуплена. Скорее всего ещё есть возможность прокатиться вверх на предстоящем событии.

Следующий раунд переговоров России и США состоится 25 февраля в Эр-Рияде — Трамп

Трейдеры, скорее всего, так же позитивно расценят это событие покупками и продавцы пока побудут в стороне.

Комментарий к новости: Аналитики ждут слабую отчетность Мечела за 2п 2024г на фоне снижения цен на уголь и значительного роста процентных расходов — Интерфакс

Техническая сторона тоже указывает на потенциальный шорт акций Мечел. В целом эта информация может стать хорошей основой для торговой идеи

Прочитать новость полностью

⚡ Самые перекупленные акции на Российском фондовом рынке 18 февраля 2025 на момент переговоров между Россией и США

Есть и другие перекупленные акции, но эти самые перекупленные:

1. Аэрофлот AFLT: перекуплены график 2. Банк Санкт-Петербург BSPBP: перекуплены график 3. Совкомфлот FLOT: перекуплены график 4. Газпром GAZP: перекуплены график 5. Московская Биржа MOEX: перекуплены график 6. Мосэнерго MSNG: перекуплены график 7. Мечел - п MTLRP: перекуплены график 8. МТС MTSS: перекуплены график 9. НОВАТЭК NVTK: перекуплены график 10. Ozon Holdings OZON: перекуплены график 11. Сбер Банк SBER: перекуплены график 12. Сбер Банк - п SBERP: перекуплены график 13. ЭсЭфАй SFIN: перекуплены график 14. Сегежа SGZH: перекуплены график 15. СПБ Биржа SPBE: перекуплены график 16. Совкомбанк SVCB: перекуплены график 17. Т-Технологии T: перекуплены график 18. Татнефть TATN: перекуплены график 19. ТМК TRMK: перекуплены график 20. Юнипро UPRO: перекуплены график 21. Яндекс YDEX: перекуплены график

Видим, что начинается лёгкая коррекция после предыдущего безумного роста, рынку нужно снять напряжение. "Покупай на ожиданиях и продавай на новостях"

🚀 Необоснованный рост Российского рынка акций может скоро закончится падением

Последние дни Российский рынок акций рос аномально быстро, при этом в экономике не стало лучше, военный конфликт так же не завершился, но что-то заставляло его расти. Это были большие хайповые покупки на ожиданиях переговоров, которые будут как раз-таки сегодня, 18 февраля 2025, но это пока первичные переговоры по Украине. На ожиданиях хороших данных, Российский рынок спекулятивно скупали даже на хаях, одна из задач крупного капитала была и есть - вынести последних шортистов и раздать свои лонги как можно выше, так как шортисты вынуждены будут покупать на самых хаях, закрывая свои позиции. При этом крупные игроки частично закрывают свои позиции.

Учитывая то, что многие покупали акции и разгоняли Российский рынок акций вверх, можно предположить, что фиксироваться спекулянты будут по итогу первой встречи в Саудовской Аравии.

Почему так сильно покупали акции Газпром (почему они растут)? С прошлой недели драйвили идею с уходом Миллера (кто-то пустил слух), но акции Газпром постоянно покупали и переставляли ценник выше. В итоге ухода Миллера не случилось. Теперь возможно, будут фиксировать позиции те, кто ждал события, но не получил его.

Ещё могут упасть акции Распадской, в конце недели ожидается негативный отчёт и не выплата дивов ближе к концу недели.

В целом, с шортами как всегда нужно быть аккуратным. Новости всегда могут изменить резко ситуацию. Но пока все говорит о том, что нужна какая-то фиксация лонгов с откатом по рынку.

Процентную ставку до лета не понизят, а мирные переговоры США и России состоятся

Рынок акций в начале недели демонстрирует инерционный рост, обусловленный сохраняющимся покупательским интересом. Однако спрос постепенно ослабевает, а ряд бумаг уже достиг зоны перекупленности. В основе текущего подъёма лежат в большей степени спекулятивные мотивы, включая вынужденные покупки шортистов. В таких условиях приобретение акций на среднесрочную перспективу выглядит рискованным, но краткосрочные спекуляции ещё сохраняют актуальность, чем активно пользуются как мелкие, так и крупные игроки.

Центральный банк РФ даёт понять, что в текущей экономической ситуации необходимости в немедленном повышении ставки нет, и его политика остаётся в рамках запланированного курса. Однако если инфляция вновь начнёт ускоряться, регулятор без колебаний ужесточит меры, пока не достигнет поставленных целей. Примечательно, что о снижении ставки речи не идёт вовсе — рассматриваются только варианты её сохранения или повышения.

На международной арене Дональд Трамп продолжает делать заявления о возможных мирных переговорах, создавая впечатление, что конфликт носит двусторонний характер между Россией и США. Тем временем официальные лица в Вашингтоне говорят об ультиматумах в адрес России и планах дальнейшей поддержки Украины в обмен на ресурсы. Это говорит о том, что потенциальные переговоры могут быть формально позитивным сигналом, но их реальное содержание скорее приведёт к росту геополитической напряжённости и резкому падению фондового рынка. Источники, такие как Bloomberg, прогнозируют возможность подобных переговоров уже в конце февраля 2025 года.

Вывод: Российский рынок сейчас движется в рамках спекулятивной волны, но устойчивого роста на среднесрочную перспективу ожидать не приходится. Денежно-кредитная политика ЦБ остаётся жёсткой, а внешнеполитическая ситуация несёт в себе риски для инвесторов. В таких условиях лучше соблюдать осторожность и тщательно взвешивать торговые решения. И на текущий момент на Российском рынке акций всё ещё преобладает покупатель.

🚀 Кажется, самое время узнать какие же акции прямя сейчас очень сильно перекуплены

Список самых перекупленных акций на 14 февраля 2025 года, с учётом решения ЦБ по сохранению процентной ставки и с учётом мирных переговоров:

1. Аэрофлот AFLT: перекуплены график 2. ИНАРКТИКА AQUA: перекуплены график 3. Газпром GAZP: перекуплены график 4. Московская Биржа MOEX: перекуплены график 5. МТС MTSS: перекуплены график 6. НОВАТЭК NVTK: перекуплены график 7. Ozon Holdings OZON: перекуплены график 8. ПИК PIKK: перекуплены график 9. Полюс PLZL: перекуплены график 10. Сбер Банк SBER: перекуплены график 11. Сбер Банк - п SBERP: перекуплены график 12. СПБ Биржа SPBE: перекуплены график 13. Совкомбанк SVCB: перекуплены график 14. Т-Технологии T: перекуплены график 15. Юнипро UPRO: перекуплены график 16. Яндекс YDEX: перекуплены график

Обычно покупают только дешёвые акции перспективных компаний, но Вы вольны делать, что пожелаете 😍

🤔 А что на счёт мирного урегулирования конфликта и переговоров?

Дональд Трамп назвал себя "президент мира", но нужно уточнить что имелось ввиду: президент всего мира или мирный президент? В общем мировой президент уже успел поругаться с соседями в лице Канады и Мексики, а так же с Данией за Гренландию, а ещё с Китаем в виде торговых войн и ещё с ЕС и папой Римским. Пока на лицо только очень мирные и дружелюбные жесты.

Сами переговоры будут, когда-то потом и высокопоставленные лица заявили, что на их подготовку могут уйти месяцы, ну то есть не завтра они будут. И сам факт переговоров - это заключение мира, а просто попытка обсудить текущее.

Сегодня утром, второе лицо в США, Джей Ди (ди джей) Вэнс раскрыл планы по переговорам. «Существует множество формулировок и конфигураций, но мы действительно заботимся о том, чтобы Украина имела суверенную независимость», — сказал Вэнс.

Россия получит большее количество санкций, а Украина — помощь американских войск, если переговоры с Москвой зайдут в тупик, рассказал в интервью WSJ вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Ну и как наиболее вероятный сценарий всего сказанного, с учётом ультиматумов России, которые Россия проигнорирует можно сделать следующий вывод: "США могут отправить войска на Украину, если Россия не согласится с независимостью Киева".

Всем мира 😊

⚡ "некоторые экономические показатели указывали на возможность повышения ставки"

А почему же рынок падает? Неужели все, кто покупал и вкладывал деньги в рост акций верили в то, что ставку понизят? 😳 Это случится не раньше второй половины 2025 года.

То, что есть сейчас в экономике с учётом инфляции - это огромная беда и проблема! Вот цитата - "жалобы бизнеса на очень дорогие кредиты и реальная угроза вала банкротств пока никуда не делись". У бизнеса проблемы и грань банкротства - это прямо сейчас, при текущей ставке! Но, Карл, её не понизили, а сохранили. И это значит, что проблемы у бизнеса сохраняются 😳

При этом "некоторые экономические показатели указывали на возможность повышения ставки", а если есть такие показатели, то значит вообще не всё прям хорошо. И на самом деле просто посмотрите на рост цен на продукты питания - это самый верный показатель растущей инфляции, а не какие-то статистические данные, которые, вероятно, противоречат реальности.

⚡️Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%

ЦБ ожидаемо не стал возобновлять цикл ужесточения ДКП. Решение соответствует консенсус-прогнозу. Хотя некоторые экономические показатели указывали на возможность повышения ставки, в целом ситуация предполагает скорее выжидательную позицию. Об этом говорила и риторика ЦБ, в которой особо не было жестких сигналов для рынка. К тому же жалобы бизнеса на очень дорогие кредиты и реальная угроза вала банкротств пока никуда не делись.

С учётом вчерашнего пампа, какие акции сейчас сильно перекуплены и перепроданы

1. Аэрофлот AFLT: перекуплены график 2. ИНАРКТИКА AQUA: перекуплены график 3. Газпром GAZP: перекуплены график 4. Московская Биржа MOEX: перекуплены график 5. МТС MTSS: перекуплены график 6. НОВАТЭК NVTK: перекуплены график 7. Ozon Holdings OZON: перекуплены график 8. Полюс PLZL: перекуплены график 9. Ростелеком RTKM: перекуплены график 10. Сбер Банк SBER: перекуплены график 11. Сбер Банк - п SBERP: перекуплены график 12. СПБ Биржа SPBE: перекуплены график 13. Совкомбанк SVCB: перекуплены график 14. Т-Технологии T: перекуплены график 15. Татнефть TATN: перекуплены график 16. Татнефть - п TATNP: перекуплены график 17. Юнипро UPRO: перекуплены график 18. Яндекс YDEX: перекуплены график

Есть мнение, что на хаях покупать опасно, так как там обычно случаются развороты вниз.

⚡ Достаточно крупные объёмы заходят в рынок

Негативные данные по инфляции сразу же сменила другая новость, которая оказала наибольшее влияние на Российский рынок - "ТРАМП ПРОВЕЛ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР С ПУТИНЫМ В СРЕДУ УТРОМ - РЕПОРТЕР CNN". Позитива и веры спекулянтов хоть отбавляй, скупают всё и даже ... на хаях.

План действий такой:

1. Сейчас покупать на хаях уже очень опасно, может наступить фиксация и охладиться пыл. Кто успел, тому повезло больше. 2. Ждём данные по процентной ставке и тогда уже будет понятно, перебьёт ли одна новость другую или усилит.

Простыми словами - дожидаемся небольшую коррекцию вниз и ищем новую точку входа в лонг, это безумие, но это тот редкий случай когда иногда можно покупать акции на хаях 😊

🚀 Просочился инсайд - рынок взлетел

Конечно, инфляция это жесть, инсайд был мощный, за 2 часа все Telegram каналы писали про 0,23% и по факту на такой плохой статистике сейчас откупают шорты крупные участники рынка. В очередной раз убеждаемся, что рынок РФ это манипулятивное и инсайдерское болото 😊

Сейчас опасно что-либо делать, лонговать в хай не хочется, шортить тем более. Лучшее что можно сейчас предпринять - это скальпировать и не более.

🤖 Какие акции сильно перекуплены и сильно перепроданы прямо сейчас? Докладывает робот, а мы изучаем

Приближается дата "X" - 14 февраля 2025, когда ЦБ примет решение о повышении, сохранении или понижении процентной ставки. Уже сейчас сдают нервы у многих участников рынка, акции Аэрофлота немного обваливаются, потому что они были сильно перекуплены. Но какие ещё акции могут пойти цепной реакцией быстрее всех? Ниже подборка самых горячих:

1. ИНАРКТИКА AQUA - очень дорого график 2. НОВАТЭК NVTK - очень дорого график 3. Полюс PLZL - очень дорого график 4. Positive Technologies POSI - очень дёшево график 5. Т-Технологии T - очень дорого график 6. Юнипро UPRO - очень дорого график

Предыдущие полезные посты набрали так мало лайков и реакций, что робот не захочет больше делиться полезностями в следующий раз. Но он очень захочет отписать баном тех лентяев, которые ленятся поставить реакцию.

⚡ Аэрофлот - падение!

Только что акции Аэрофлота совершили ложный пробой вниз важных уровней и заодно предыдущих максимумов. В теории технического анализа - это может являться сигналом к шорту. Роботы так же показывают перевес баланса объёмов в пользу продавца.

⚡ Аэрофлот: есть 2 хорошие новости

«Аэрофлот» примет решение по дивидендам в мае прочитать

Сам факт того, что Аэрофлот обсуждает или даже планирует выплатить дивиденды является хорошим сигналом для трейдеров и инвесторов.

«Аэрофлот» не планирует новую допэмиссию прочитать

Если не планируется новая допэмиссия, то никто не будет размывать долю акционеров, и таким образом не будет массовой распродажи и обвала акций.

💬 Что важно знать на открытии Российского рынка акций

Сегодня, 12 февраля 2025 года, на российском рынке наблюдается продолжение роста, благоприятное позитивное течение и постоянный фон.

Индекс МосБиржи: Утром индекс уже вырос на 0,68%, достигнув 3038,49 пункта. Эксперты прогнозируют возможность обновления локальных максимумов с ближайшим ориентиром в 3060 пунктов при сохранении позитивных тенденций.

Ключевые факторы: - Поддержка рынка обеспечивает ожидание замедления экономики и стабильные цены на сырьевые товары. - Инвесторы продолжают следить за геополитическими новостями, возможно, включая урегулирование конфликта вокруг Украины, что внесет оптимизм. - Укрепление рубля и рост нефтегазовых доходов бюджета также благоприятно влияют на рынок.

Акции отдельных компаний: - Акции «Сбера» демонстрируют уверенный рост после публикации финансового отчета. - «Норникель», напротив, развивает капитализацию из-за слабых финансовых результатов за прошлый год.

Прогнозы экспертов: Аналитики ожидают, что индекс МосБиржи будет торговаться в пределах 2925–3060 пунктов. При отсутствии негативных факторов рынок может продолжить восходящую динамику до конца дня.

Таким образом, рынок акций РФ сохраняет положительный настрой с потенциалом для дальнейшего роста.

✌️ Собрали мнения экспертов и финансистов о решении ЦБ по процентной ставке 14 февраля 2025. Сохранят или поднимут?

На февраль 2025 года большинство экспертов и аналитиков ожидают, что Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 21%. Это связано с тем, что высокие процентные ставки уже привели к замедлению кредитных вливаний в экономику и снижению инфляции. Однако существует вероятность повышения ставки, если инфляция не будет замедляться или если будет наблюдаться перегрев спроса.

В Госдуме также считают маловероятным повышение ключевой ставки в феврале, предполагая ее постепенное снижение во второй половине 2025 года при устойчивом замедлении инфляции.

🤔 Почему акции «РусГидро» упали на 6,56% и какие компании ещё обсуждают отмену дивидендов

Акции «РусГидро» упали на 6,56% из-за обсуждения правительством России введения моратория на выплату дивидендов компании до 2028 года. Это решение направлено на стабилизацию финансового состояния «РусГидро», предполагая направление средств вместо дивидендов на погашение заимствований и финансирование инвестпрограммы. Убыток дочерней компании Дальневосточной генерирующей компании (ДГК) в 2023 году составил ₽8,4 млрд.

Какие другие компании в России также обсуждают мораторий на выплату дивидендов?

Помимо «РусГидро», в России также обсуждался мораторий на выплату дивидендов для компании «Россети». В 2023 году президент РФ поручил правительству рассмотреть возможность отказа от выплаты дивидендов ПАО «Россети» до 2026 года включительно для обеспечения финансирования инвестиционной программы. Однако в последних новостях нет информации о том, что другие крупные российские компании активно обсуждают мораторий на выплату дивидендов.

Например, компания «Норникель» отказалась от выплаты дивидендов из-за снижения выручки и падения цен на металлы, но это не связано с государственным мораторием.