💬 Базис завершил IPO по 109 рублей за акцию — верхняя граница ценового диапазона, что соответствует рыночной капитализации Компании в размере ₽18 млрд. Объем IPO составил 27,52 млн Акций

Базис завершил IPO по 109 рублей за акцию — верхняя граница ценового диапазона, что соответствует рыночной капитализации Компании в размере ₽18 млрд. Объем IPO составил 27,52 млн Акций

Публичное акционерное общество «ГРУППА КОМПАНИЙ «БАЗИС» (далее – «Группа», «Компания» или «Базис»), крупнейший российский вендор и разработчик ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой, объявляет об успешном проведении первичного публичного предложения (далее – «IPO» или «Предложение») и объявляет о начале торгов обыкновенными акциями (далее – «Акции») на Московской Бирже 10 декабря 2025 года.

Итоговые параметры Предложения

· Цена IPO была установлена действующими миноритарными акционерами Группы (далее – «Продающие акционеры») в размере 109 рублей за одну Акцию. По результатам IPO Продающие акционеры сохранили участие в акционерном капитале Группы.

· Рыночная капитализация «Базис» составит 18 млрд рублей по Цене Предложения.

· Объем IPO составил 27,52 млн Акций, что соответствует 3 млрд рублей по Цене Предложения.

· Мажоритарный акционер Группы, РТК-ЦОД (контролируется ПАО «Ростелеком»), не продавал принадлежащие ему Акции и сохранил свою долю в 50,3%. РТК-ЦОД продолжит принимать участие в развитии бизнеса «Базис», а также укреплении лидирующих позиций Компании на рынке ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой.

· По итогам IPO доля Акций в свободном обращении (free-float) составит 16,7% от акционерного капитала Группы.

· В процессе подготовки к IPO Группа утвердила программу долгосрочной мотивации (ПДМ) персонала. В рамках данной программы миноритарные акционеры передали 5% акционерного капитала Группы оператору программы для дальнейшего распределения среди ключевых сотрудников и топ-менеджмента «Базиса».

· Действующие акционеры, которым в совокупности принадлежит более 99% Акций (далее – «Действующие акционеры»), и аффилированные с ними лица приняли на себя установленные соглашениями с организаторами обязательства, связанные с ограничением на отчуждение Акций в течение 180 дней после окончания IPO.

· Торги Акциями на Московской Бирже под тикером BAZA и ISIN RU000A10CTQ0 начнутся сегодня, 10 декабря 2025 года, в 16:00 по московскому времени. Акции включены в котировальный список Второго уровня Московской Биржи.

· В связи с Предложением предусмотрен механизм стабилизации. Акции в размере до 10% от общего количества акций в рамках объема Предложения (2,752 млн Акций) могут быть приобретены на открытом рынке в период до 30 дней начиная с 10 декабря 2025 г. Агентом по стабилизации выступает ООО ВТБ Капитал Трейдинг.

Результаты определения аллокации

Результаты определения аллокации

· В рамках IPO Группа придерживалась ранее объявленных принципов аллокации.

· Общий объем предложения институциональным и розничным инвесторам был распределен в следующей пропорции: 39% — институциональным инвесторам, 61% — розничным инвесторам.

· Аллокация определялась независимо от брокера, через которого происходило участие в IPO.

· Средняя аллокация розничным инвесторам составила около 48% от размера заявки.

· Розничные инвесторы, подавшие более 10 заявок, не получили аллокации.

· Значения минимального и максимального размера аллокации для институциональных инвесторов не устанавливались.

Генеральный директор ПАО ГК «Базис» Давид Мартиросов прокомментировал :

«Размещение акций «Базис» – это важный этап в развитии компании. Наше IPO стало первым технологическим размещением на Московской бирже за более чем год, и мы рады, что оно состоялось на фоне растущего интереса инвесторов к сегменту ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой – одному из самых быстрорастущих и стратегически важных направлений отечественного рынка.

Спрос со стороны институциональных и розничных инвесторов подтвердил доверие к нашей стратегии, качеству продуктовой экосистемы и потенциалу рынка. «Базис» — крупнейший разработчик решений для управления динамической инфраструктурой в России, лидер в серверной виртуализации и VDI, второй крупнейший игрок в сегменте контейнеризации. За счет собственной кодовой базы и экосистемы из 10 совместимых продуктов мы можем комплексно закрывать потребности бизнеса и государства, обеспечивая технологическую независимость и высокие стандарты качества.

IPO открывает для нас новый этап развития. Мы усилили мотивацию команды, повысили прозрачность корпоративного управления и расширили возможности для неорганического роста. Наш фокус – импортоопережение и международная экспансия: мы видим значимый потенциал на рынках Латинской Америки и Африки, где востребованы надежные и конкурентоспособные технологические платформы.

Уверен, что, опираясь на многолетний устойчивый рост, сильный баланс и способность генерировать значительный денежный поток, «Базис» уникально позиционирован для создания долгосрочной стоимости для акционеров и последовательной реализации своей дивидендной политики. Вместе с партнерами и инвесторами мы продолжим формировать будущее, в котором российские технологии задают стандарты цифровой инфраструктуры на международном уровне.»

Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский отметил:

Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский отметил:

«Первое в истории IPO компании группы «Ростелеком» – для нас знаковое событие. Публичный статус «Базиса» позволит рынку по достоинству оценить масштаб и качество его бизнеса, а также будет способствовать раскрытию справедливой стоимости «Ростелекома». Интерес институциональных и розничных инвесторов подтверждает уверенность рынка в стратегии «Базиса» и потенциале его технологической платформы. Мы сохраняем долгосрочную приверженность этому активу, и уверены в его способности укреплять лидерство в сегменте инфраструктурного ПО. Получив статус публичной компании, «Базис» обеспечит высокую прозрачность, усилит корпоративное управление и позволит инвесторам напрямую участвовать в успехах одного из ключевых технологических активов группы.»