💬 Опасности децентрализации

Опасности децентрализации

В прошлые выходные я впервые выступил на TED.

Подготовка к выступлению была интересным опытом. Вы встречаетесь с репетитором. Вы тренируетесь перед тестовой аудиторией. Вы оттачиваете, совершенствуете и полируете этого ребенка, пока он не уложится в четкие двенадцать минут. Это как стендап-комедия для интеллектуалов.

Выполняя эту подготовительную работу, я перечитал оригинальную техническую документацию Сатоши Накамото, в которой изложено видение Биткойна.

Это замечательный документ. Всего на восьми страницах они обрисовывают в общих чертах видение будущего денег, дополненное математическими доказательствами. Я полагаю, что учителя истории в конечном итоге будут преподавать этот документ в своих классах: документ, который положил начало криптореволюции.

Однако я думаю, что Сатоши ошибся в одном.

Сатоши пытался решить центральную проблему электронной коммерции, где нам нужна доверенная третья сторона для обработки транзакций. Например, мы покупаем что-то в Интернете, мы используем нашу карту Visa. Платим другу за ужин, пользуемся Venmo. Централизованные третьи стороны.

Аргумент Сатоши заключался в том, что «централизованные» компании увеличивают стоимость транзакций, потому что им приходится постоянно отслеживать мошенничество. Например, некоторые карты Visa будут украдены, и Visa должна будет возместить владельцу карты. Для этого «привилегии участника» требуются группы по борьбе с мошенничеством, что делает каждую транзакцию Visa немного дороже.

Сатоши просто хотел альтернативу централизованным третьим сторонам: децентрализованную одноранговую сеть. Но эта идея ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ! превратился в фетиш криптосообщества.

Принято считать: децентрализация — хорошо, централизация — плохо.

Это неправильно.

Наоборот, и централизация, и децентрализация хороши (и необходимы), но их необходимо поддерживать в равновесии.

Чтобы понять это, нам просто нужно взглянуть на природу.

Мы можем обратиться к природе, чтобы понять, как устроен мир. Наблюдая за законами природы, которым следуют растения и животные, мы можем применить эти законы к более экзотическим человеческим творениям (например, к инвестированию в криптовалюту).

В природе централизация и децентрализация происходят в постоянном цикле. Пчелы выглядят довольно децентрализованными, но они подчиняются королеве. Вода есть везде, но она скапливается в озерах и океанах. Железные опилки делают свое дело, пока их не стягивает магнит.

Если мы присмотримся повнимательнее, то увидим, что природа следует ритму централизации и децентрализации: пчелы отчитываются перед маткой, а затем отправляются собирать пыльцу. Вода испаряется из океана только для того, чтобы сконденсироваться в облака, затем рассеяться и снова найти свой путь обратно в океан. Централизовано, затем децентрализовано.

Человеческие институты также следуют этому естественному закону: подъем и падение Римской империи; взлет и падение британского колониализма; взлет и падение компаний, отраслей и экономик. Мы централизуем, а затем децентрализуем.

Напряжение между централизацией и децентрализацией было одним из самых сложных вопросов, которые пришлось решать основателям Соединенных Штатов. Государства выступали за децентрализацию: они хотели быть хозяевами своей судьбы. Другие хотели централизации: для защиты общего блага требовалось национальное правительство.

Спор между централизацией и децентрализацией, отраженный в «Рэп-битве» от Гамильтона.

Настоящая инновация заключалась в том, чтобы дать власть как национальному правительству, так и правительству штатов. Несмотря на то, что это вызвало много трений — и это происходит до сих пор — они уравновешивают друг друга и, возможно, делают друг друга лучше.

Аналогичным образом банки США были децентрализованы, пока все не увидели, что это ужасная идея, потому что не было финансовой стабильности. Создание Центрального банка дало широкое доверие к финансовой системе, но при этом защищало права независимых местных банков. И снова централизация и децентрализация работали вместе.

Со временем эта финансовая система снова стала слишком централизованной: банки США стали «слишком большими, чтобы обанкротиться», и в 2008 году им потребовалась государственная помощь. Именно тогда Сатоши Накамото написал свой знаменитый официальный документ, положивший начало движению за децентрализованные финансы.< /p>

Вопрос не в централизации или децентрализации, а в том, как делать централизацию и децентрализацию.

Криптовалютисты довели идеи Сатоши до крайности: они считают, что целью является полная децентрализация. Они забывают, что полную децентрализацию чаще называют «беспорядком».

В природе полная децентрализация похожа на цветные чернила, вылитые в стакан с водой: они проникают в воду, но теряют свою собственную идентичность. Это было бы похоже на то, как пчелы расселяются по уголкам земли, но никогда не собираются вместе, чтобы сделать мед.

Дух децентрализации жив в биткойнах: нет биткойн-компании, нет команды по маркетингу биткойнов, нет центрального банка биткойнов. Обратная сторона заключается в том, что у биткойна есть проблемы с маркетингом (мир до сих пор не полностью ему доверяет), он бесполезен как деньги (цена слишком нестабильна), и до смешного трудно заставить людей согласиться на обновления.

Возможно ли, что децентрализация зайдет слишком далеко? Биткойн показывает нам, что ответ положительный.

Есть еще одна причина, по которой криптопроекты стремятся к децентрализации: их сложнее привлечь к ответственности. Если никто не отвечает, то на кого SEC может подать в суд, если что-то пойдет не так?

Это привело к появлению нового явления под названием "Децентрализовано только по названию" или DINO. Криптопроекты будут утверждать, что они децентрализованы, выпуская «токены управления», которые похожи на голоса акционеров. Поскольку токенхолдеры владеют проектом, он децентрализован!

Тем временем та же самая централизованная команда трудится за кулисами, потому что именно так работают хорошие организации. Вам нужна централизованная команда, чтобы сделать шизнит.

Есть причина, по которой не все граждане голосуют по каждому законопроекту, выносимому на рассмотрение Конгресса: "прямая демократия" не масштабируется. Это отупляюще скучно. Вместо этого мы нанимаем избранных представителей, которые, как мы верим, изучат вопросы и проголосуют от имени граждан. (Опять же: и централизованно, и децентрализовано.)

Это урок, который мы можем легко извлечь из истории человечества, но криптопроекты усваивают его на собственном горьком опыте, через «предложения по управлению», в которых доминируют голоса людей, владеющих наибольшим количеством токенов управления. Эти полностью децентрализованные системы просто создают новую централизованную угрозу.

Вывод таков: чрезмерная децентрализация так же опасна, как и чрезмерная централизация.

Природа разрушает централизованные организмы, разбивая их на более мелкие децентрализованные части: когда система потребляет слишком много энергии, она взрывается. Когда город становится слишком большим, люди бегут в пригороды. Когда правительство становится слишком могущественным, оно рушится под собственной тяжестью.

Даже наши собственные тела однажды сломаются и станут пищей для червей. Централизованное снова станет децентрализованным, и жизнь начнется заново.

Мне нравятся централизованные системы. Я думаю, что великие правительства обеспечивают образование, здравоохранение и инфраструктуру на уровне, который мы никогда не смогли бы сделать сами. Я думаю, что великие компании предоставляют продукты и услуги, которые делают жизнь лучше и проще.

Но я также вижу опасность, когда эти правительства и компании становятся слишком могущественными. Amazon — невероятный продукт: я думаю о том, что мне нужно, и это появляется у меня на пороге. Но я также смотрю на Мейн-стрит в каждом городе, через который проезжаю, и вижу все вывески FOR LEASE на магазинах, которые вытеснил Amazon.

И я не согласен с Сатоши, потому что Visa действительно предоставляет ценную услугу, предлагая возмещение мошеннических покупок с помощью наших карт. Это дает нам уверенность в том, что мы можем заказывать товары онлайн, не опасаясь, что нас ограбят. За это стоит немного доплатить, потому что эта услуга стоит денег.

Однако бизнес-модель Visa может навредить более мелким ритейлерам, которым приходится нести основную часть платы за услуги Visa и которые часто становятся жертвами "возвратных платежей". Часто сложно найти правильный баланс между централизацией и децентрализацией.

Достаточно философии. Как криптоинвесторы, мы должны применить это на практике. Как это информирует о том, что мы покупаем и HODL?

Во-первых, поймите компромисс, связанный с децентрализацией: ее сложнее координировать.

Это означает, что темпы инноваций в децентрализованных проектах, таких как биткойн, движутся медленно, в отличие от яростных инноваций, когда централизованные команды создают проекты DeFi и NFT.

Этот компромисс окажет огромное долгосрочное влияние на ваши инвестиции в криптографию: полностью децентрализованные проекты могут обойти более мелкие и проворные команды, которые могут «действовать быстро и ломать вещи». Это дает централизованным командам огромное конкурентное преимущество.

С другой стороны, будьте осторожны при инвестировании в криптопроекты, которые полностью централизованы: команде слишком легко принимать неправильные решения без какой-либо ответственности, особенно если команда молодая и неопытная (и нерегулируемая).

И снова наилучшее решение находится где-то посередине.

Исследуя криптоинвестиции, проанализируйте, насколько они на самом деле децентрализованы. Не дайте себя одурачить тем, что мой коллега Дэн Робертс называет «театром децентрализации». Проведите исследование.

Если проект переходит на токены управления, узнайте, сколько людей на самом деле используют эти токены, какие изменения они предлагают и кому эти предложения принесут пользу. Если несколько китов копят все токены управления, и все предложения приносят пользу китам, то это просто повторная централизация (в худшем виде).

При поиске такого сочетания централизации и децентрализации Ethereum, вероятно, является хорошей моделью: у вас есть централизованный Ethereum Foundation, центральный провидец в лице Виталика Бутерина… но сам проект, как мы видим, в высокой степени децентрализован и управляется сообществом. на таких мероприятиях, как ETHDenver.

Binance — еще один хороший пример: это централизованная биржа, запустившая собственный набор децентрализованных сервисов. С точки зрения бизнеса это безумие и нелогично: зачем вам разрушать собственный бизнес CeFi с помощью услуг DeFi? Ответ заключается в том, что они понимают баланс между централизацией и децентрализацией.

Дино, скорее всего, вымрут. Централизованные криптопроекты, делающие вид, что они децентрализованы, выпуская «токены управления», — это судьба хуже смерти: это смерть от тысячи сокращений, поскольку каждое предложение должно бесконечно обсуждаться и обсуждаться. Это как смотреть CSPAN, но с кодом.

Наоборот, процветать могут те проекты, которые находят сложный баланс между централизацией и децентрализацией: позволяя держателям токенов высказывать свое мнение, но с центральной командой, уполномоченной принимать повседневные решения и выполнять работа.

Даже Сатоши признал в официальном документе о биткойнах, что централизованные системы электронной коммерции «достаточно хорошо работают для большинства транзакций». Сатоши просто хотел найти лучшее решение для других вещей.

Как криптоинвесторы, спросите: «Кто контролирует власть?» Если ответ «крошечная группа» (централизовано) или «все» (децентрализовано), подумайте дважды, прежде чем инвестировать. Ищите сочетание менеджеров и толпы, чтобы каждый мог держать другого под контролем.

Сатоши Накамото — центральная фигура, запустившая децентрализованное движение. И этим все сказано.