💬 Мета платформы (Meta) делают ставки на 14,3 миллиарда долларов на «суперинтегинтигенность», чтобы обеспечить корону ИИ

Мета платформы (Meta) делают ставки на 14,3 миллиарда долларов на «суперинтегинтигенность», чтобы обеспечить корону ИИ

Марк Цукерберг находится в рулоне, и он не замедляется. Еще в апреле мета -платформы Meta -0,60% ▼ доставили блокбастер Q1 с доходами на 42,32 млрд. Долл. США, что увеличилось на 16%, что обусловлено ростом рекламы AI. Импульс, по -видимому, укрепляется во втором квартале, и Meta недавно объявила об инвестициях в 14,3 млрд. Долл. США на 49% акций масштабного искусственного интеллекта, что еще больше укрепит его лидерство в космосе. Мета также хочет иметь масштабного генерального директора Александра Ванга, возглавляющего лабораторию суперинтеллигентности. Давайте распамем, почему эта сделка может быть преобразующей для мета.

Масштабная линейка продуктов AI Scale AI

Мета испытывает сильный импульс в пространстве ИИ. В первом квартале компания сообщила о увеличении впечатлений от AD на 5% и росте цен на рекламу на 10%, что обусловлено расширенными возможностями нацеливания на катушках и историях в Instagram и Facebook, которые в настоящее время обслуживают общие 3,43 миллиарда ежедневных активных пользователей. Meta AI, расположенный в качестве конкурента CHATGPT, приближается к одному миллиарду пользователей и уже питает персонализированные контенты и на ранних этапах испытаний интеллектуальных очков AI, подчеркивая непреодолимый глобальный охват Meta.

Потенциальное добавление масштабного искусственного интеллекта, ведущей компании по маркировке данных, оцененной в 29 миллиардов долларов, может еще больше ускорить инновации в области ИИ Meta. В прошлом году AI Scale AI принесла доход 870 млн. Долл. США и достиг 2 млрд. Долл. США в этом году, подчеркнув его значительную роль в уточнении моделей машинного обучения. При добавлении в доходы Meta Scale представляется акционерным.

Возможности Scale могут напрямую поддерживать инфраструктуру AI от Meta и улучшить приложения, такие как Business WhatsApp, которые в настоящее время обслуживают более 100 миллионов предприятий и, как ожидается, станут ключевым фактором роста доходов, поскольку инструменты привлечения клиентов, управляемые ИИ, набирают обороты. Например, чат-боты с AI, которые ожидают потребностей клиентов, могут помочь малым предприятиям стимулировать продажи. Кроме того, активы Data Scale могут поднять интеллектуальные очки Meta Ray-Ban, позволяя расширенным функциям, таким как перевод в реальном времени или навигация, которые могут конкурировать с предложениями от конкурентов, таких как Gemini.

Регуляторный канат шел с изяществом

Решение о приобретении 49% не говорящей доля в масштабном ИИ, по-видимому, является стратегическим шагом, особенно в среде, где регулирующий контроль крупных технологий остается интенсивным. Предыдущие приобретения Meta, такие как Instagram и WhatsApp, могут привлечь внимание антимонопольных властей, и полное приобретение масштаба могло вызвать аналогичные проблемы. Позволяя масштабе работать независимо, Meta избегает потенциальных антимонопольных проблем, в то же время получая доступ к талантам компании, во главе с генеральным директором Александром Вангом и ее ценной инфраструктурой данных.

Этот подход отражает недавние инвестиционные стратегии Microsoft с OpenAI и Amazon с антропным, где влияние осуществляется без полной собственности. Структура не только сохраняет способность Scale обслуживать широкую клиентскую базу, в том числе конкуренты Meta, такие как Alphabet Googl -0,41% ▼, но также снижает давление регулирования, обеспечивая при этом косвенные преимущества для усилий Meta по развитию искусственного интеллекта.

Лаборатория Superintelligence Wang может изменить правила игры.

Meta также приводит к масштабному генеральному директору AI 28-летнему Александру Вангу, чтобы возглавить недавно сформированную «лабораторию суперинтеллигентности» из 50 человек-на сегодняшний день это наиболее амбициозная ИИ-инициатива. Вангу будет поручено продвигать усилия в отношении искусственного общего интеллекта (AGI), стремления к системам искусственного интеллекта, которые могут превышать производительность человека в широком спектре задач. Опираясь на прогнозируемые 65 миллиардов долларов в 2025 году капитальные затраты и 1,3 миллиона графических процессоров, лаборатория, занятая с лучшими талантами от Google и DeepMind, имеет потенциал для позиционирования Meta AI как мирового лидера в разработке ИИ следующего поколения.

Ожидается, что надежный трубопровод Scale's Data ускорит развитие моделей Meta Llama 4, решающих проблемы, поднятые разработчиками, и повысит ее конкурентоспособность против предложений от OpenAI. Интеграция Advanced AI может разблокировать совершенно новые потоки доходов, такие как функции электронной коммерции с AI, которые позволяют Instagram рекомендовать персонализированные комбинации нарядов в режиме реального времени.

Тем не менее, есть проблемы для навигации. Непрерывные опасения по поводу компенсации для работников концертов, маркировки данных ИИ и потенциала для конфликтов клиентов - широкой клиентской базы G -шкалы - могут представлять репутационные или эксплуатационные риски. Тем не менее, поскольку инфраструктура AI от Meta, уже способствующая измеримому росту, добавление Wang и акцент на AGI может укрепить свою руководящую позицию, что сделает Meta одной из самых влиятельных компаний в развивающемся ландшафте ИИ.

Оценка остается мертвой

Больше всего выделяется во всем этом, так это то, что оценка Meta остается относительно скромной, торговляя всего 27 -кратную прибыль на акцию (EPS), несмотря на выгоду от значительных попутных ветров роста доходов. Примечательно, что Уолл-стрит, по-видимому, присваивает мало, если какая-либо-значение инициативам компании по ИИ, что согласуется с давней моделью консервативных цен вокруг акций Meta. Хотя рынок часто недооценивал потенциал Meta, основная история заключается в его устойчивом и ускоряющемся росте. Для долгосрочных инвесторов создание стоимости, вероятно, будет продолжаться, даже при отсутствии многочисленного расширения.

Возможно, более удивительна, чем сама оценка, является разрыв между прогнозами аналитиков и фактической эффективностью компании. Текущий консенсус ожидает только на 7% роста EPS за год, несмотря на то, что Meta достигает 37% роста только в первом квартале и рост на 60% в предыдущем целом году.

Даже прогнозы среднего уровня, проецирующие рост в середине подростков, кажутся консервативными, учитывая историческую траекторию Meta и ускоряющее влияние его инициатив ИИ. Компания последовательно превосходит ожидания доходов, однако аналитические оценки по существу остаются неизменными, что делает перспективные кратные менее значимыми из-за их смещения с основным импульсом Meta.

Meta хорошей акцией для покупки?

Уолл -стрит по -прежнему оптимистично оптимистична на Meta, а акции имеют сильный консенсус -рейтинг на основе 42 покупки, три удержания и только одну рекомендацию по продаже за последние три месяца. Тем не менее, средняя 12-месячная целевая цена в 699,81 долл. США предполагает ограниченный 2,5% роста от текущих уровней.

Смотрите больше мета -аналитиков

Это очевидное разъединение подтверждает мнение о том, что рынок может быть недооценкой, лежащей в основе траектории роста доходов и потенциального воздействия его текущих инициатив ИИ.

Стратегическая ставка Meta, предназначенная для поддержания технологического энергетического дома

Мета в размере 14,3 млрд. Долл. США в масштаб AI подчеркивает свою уверенность и амбиции в руководстве следующей волной инноваций ИИ. Благодаря значительному росту доходов на своих основных платформах и почти одном миллиардах пользователей, занимающихся Meta AI, компания работает с значительной силы. Добавление богатых активов данных Scale и запуска лаборатории Superintelligence Alexandr Wang готовится расширить возможности Meta в рамках рекламы, обмена сообщениями, носимыми устройствами и Metaverse, что делает значительные новые возможности доходов.

В то время как регулирующий контроль и этические соображения остаются постоянными проблемами, стратегический подход и исполнение Meta продолжают укреплять свою позицию в качестве ключевого игрока в будущем, управляемом искусственным интеллектом. Несмотря на этот импульс, Meta-акции все еще кажутся недооцененными, предоставляя убедительную возможность для долгосрочных инвесторов, особенно учитывая постоянную консервативную позицию Уолл-стрит в потенциале компании.

Отказ от ответственности и раскрытия

Ищете торговую платформу? Проверьте Tipranks ' Лучшие онлайн -брокеры Руководство и найдите идеального брокера для ваших сделок.

Сообщить о проблеме