💬 Сектор здравоохранения нажимает на ИИ -бум через интуитивно понятный хирургический запас (ISRG)

Сектор здравоохранения нажимает на ИИ -бум через интуитивно понятный хирургический запас (ISRG)

Когда инвесторы думают об искусственном интеллекте (AI), такие имена, как NVIDIA NVDA -2,09% ▼, Palantir PLTR +1,63% ▲ и алфавит Googl -0,59% ▼ обычно приходят на ум. Но влияние ИИ простирается далеко за пределы традиционного технологического сектора. Выдающимся примером является интуитивно понятный хирургический ISRG -0,16% ▼, четкий мировой лидер в области роботизированной хирургии, который теперь делает значительные шаги в интеграции ИИ в здравоохранение. Последняя система компании, DA Vinci 5, включает в себя возможности ИИ, которые могут разблокировать новый мощный и повторяющийся поток доходов.

Несмотря на свою руководящую позицию, акции Intuitive Surgical остаются более чем на 15% ниже своего рекордно высокого уровня, в первую очередь из-за конкурентных проблем, которые могут предложить убедительную точку входа для долгосрочных инвесторов. Учитывая интуитивно понятную технологическую ров, я считаю, что опасения по поводу конкуренции переоцениваются. Устойчивые инновационные и лидерские позиции компании хорошо оставались долгосрочным победителем.

Укрепление рва: распаковка устойчивого лидерства на рынке Intuitive

Благодаря широко распространенному внедрению своей флагманской системы Da Vinci, интуитивно понятные хирургические команды примерно 60% доли мирового рынка роботизированной хирургии в 2024 году. Как только система будет установлена, компания извлекает выгоду из постоянного потока повторяющихся доходов через продажу расходных материалов, таких как хирургические инструменты. Кроме того, больницы часто предпочитают обновить свои системы с течением времени, чтобы оставаться в соответствии с новейшими технологиями, еще больше усиливая эту модель дохода.

В 2024 году интуитивно понятный хирургический доход получил 8,4 млрд. Долл. США, что ознаменовало на 17% увеличение по сравнению с прошлым годом-свидетельство его способности эффективно монетизировать свою платформу. Но помимо сильных финансовых показателей, нематериальные преимущества компании значительно углубляют свой конкурентный рво. За последние три десятилетия система Da Vinci накопила обширную базу реальных клинических данных, способствующих лучшим результатам пациентов-что-то, что трудно, если не невозможно, конкуренты быстро воспроизводятся.

Более того, интуитивно понятная хирургическая хирургия глубоко встроена в системы здравоохранения по всему миру. Большие больницы инвестируют в обучение хирургических групп, адаптируют клинические протоколы и интегрируют технологию в свои рабочие процессы. Это создает существенные затраты на переключение и высокую степень оперативного блокировки. Даже если конкурент должен был предложить более дешевую альтернативу, экономические и материально-технические барьеры для переключения остаются значительным сдерживающим фактором.

Рассвет интеллектуального хирургического увеличения

Запущенный в начале 2024 года, DA Vinci 5 представляет передовые возможности ИИ, которые могли бы еще больше укрепить доминирование интуитивного хирургика на рынке роботизированной хирургии. Эта последняя система отмечает значительный сдвиг - от основной хирургической автоматизации до интеллектуального хирургического увеличения. По словам компании, DA Vinci 5 обеспечивает в 10 000 раз больше вычислительной мощности предыдущих моделей, что позволяет ему обрабатывать сложные данные в режиме реального времени и предоставлять интеллектуальную, контекстную поддержку хирургам во время процедур.

Эта улучшенная вычислительная мощность позволяет системе снимать и анализировать подробные интраоперационные данные, которые затем можно использовать для оптимизации хирургических рабочих процессов, использования инструментов и процедурных методов. Со временем это создает мощный маховик, управляемый данными, постоянно улучшая результаты и эффективность в операционной, углубляя конкурентное преимущество интуитивно понятного хирургического хирургика.

Взгляд на конкурентную арену роботизированной хирургии

По общему признанию, конкурентная ландшафт в хирургической робототехнике становится все более динамичной. Medtronic MDT -1,38% ▼, давний лидер Medtech, готовится запустить свою систему с помощью роботизированной хирургии (RAS), Hugo, с одобрением FDA ожидается позже в этом году. Хьюго позиционируется для конкуренции в процедурах мягких тканей, таких как урология и гинекология, а также операция на позвоночнике, и, как ожидается, будет использовать ИИ в качестве ключевого различия.

Между тем, Johnson & Johnson JNJ +0,28% ▲ продвигает свою систему Ottava посредством клинических испытаний, нацеленные на процедуры, такие как желудочный обход и ремонт грыжи гиатальной грыжи, непосредственно конкурируя с Da Vinci в минимально инвазивном пространстве. В Ottava есть четыре роботизированных вооружений, интегрированных в стандартную хирургическую таблицу, дизайн, целью которого является повышение эффективности рабочего процесса за счет снижения присутствия оборудования в операционной.

Кроме того, система Stryker Mako продолжает набирать обороты в ортопедических процедурах, включая операции на бедре, колене, позвоночнике и плече. Хотя интуитивно понятный хирургический лидер остается ясным лидером в хирургии мягких тканей с помощью роботизированных технологий, эти новые системы отражают более широкий толчок конкурентов, чтобы получить позиции по различным хирургическим специальностям.

В то время как доля рынка Intuitive Surgical 60% может столкнуться с некоторой эрозией по мере усиления конкуренции, рынок роботизированной хирургии является одновременно обширным и расширяющимся, предоставляя достаточно места для множества игроков для процветания. Важно отметить, что преимущество первого назначения Intuitive Surgical остается значительным активом, установив глубокую клиническую интеграцию и доверие бренда в течение нескольких десятилетий.

Важно отметить, что компания неизменно является прибыльной и продолжает вкладывать значительные средства в исследования и разработки, усиливая его способность внедрять инновации и оставаться впереди новых конкурентов. Эти факторы должны помочь интуитивно понятному хирургическому обеспечению своей лидерской позиции, даже по мере развития рынка.

Является ли интуитивно понятный хирургический, хорошим акцией для покупки?

На Уолл -стрит ISRG получает сильный консенсус -рейтинг на основе 18 покупок, двух сдержанных и одного продаж за последние три месяца. Средняя цена ISRG в размере 596,35 долл. США подразумевает потенциал роста 14,15% в течение следующих двенадцати месяцев.

Смотрите больше рейтингов аналитиков ISRG

Ранее на этой неделе аналитик Уильяма Блэра Брэндон Васкес сохранил рейтинг покупки на ISRG. Он рассмотрел обеспокоенность по поводу появления сторонних восстановленных инструментов, которые могут угрожать очень прибыльным и повторяющимся инструментам и аксессуарам.

Аналитик «считает, что ограниченная доступность восстановленных FDA-обработанных инструментов и отсутствие стороннего участия в проверке, вероятно, ограничит их широко распространенное усыновление. Васкес также отмечает, что больницы могут не решать экосистемы интуитивной хирургической хирургии из-за высоких затрат и рисков, связанных с программами роботики».

Долгосрочная ставка на будущее хирургического ИИ

Запуск DA VINCI 5 отмечает официальное вступление интуитивно понятного хирургического хирургика в пространство ИИ, усиливая ее положение в авангарде развивающегося рынка роботизированной хирургии, даже когда конкуренция усиливается.

Тем не менее, несколько рисков выходят за рамки конкурентного ландшафта. Несмотря на недавний откат, интуитивно понятный хирургический вечер остается богато ценным, торгуя в соотношении P/E 77,2, что значительно выше, чем у его сверстников в отрасли, оставляя ограниченную маржу для ошибки. Компания также сталкивается с внешним давлением, включая тарифы (по оценкам, влияет на 1,7% доходов) и сложности глобальной экспансии.

Кроме того, он подвергается воздействию более широких сдвигов в области здравоохранения и регуляции, таких как потенциальное снижение объемов бариатрической хирургии, возникающие в результате растущего использования лекарств GLP-1. Поскольку ИИ становится более важным для своей платформы, проблемы конфиденциальности данных могут также представлять проблемы с регулированием и репутацией.

В конечном счете, интуитивное лидерство на рынке интуитивного хирургика и ранняя интеграция ИИ в крупной, быстро развивающейся отрасли придают мне уверенность в долгосрочном потенциале компании, несмотря на наличие краткосрочных рисков и проблем.

Отказ от ответственности и раскрытия

Ищете торговую платформу? Проверьте Tipranks ' Лучшие онлайн -брокеры Руководство и найдите идеального брокера для ваших сделок.

Сообщить о проблеме