💬 Reddit (RDDT) Riltaster Ride входит в территорию покупки

Reddit (RDDT) Riltaster Ride входит в территорию покупки

Reddit Inc. RDDT +1,14% ▲ Акции были в дикой поездке с момента его IPO в марте прошлого года, взлетев с 34 долларов до головокружительных 230 долларов, прежде чем отступить на уровне 103 долларов. Бычий момент был вызван потрясающим ростом Reddit, смягченным шепотом сомнений в том, может ли он сохранить импульс. Я держу пари, что это может. Благодаря своей уникальной платформе и стремительным показателям как в верхней, так и в нижней линии я вижу падение Reddit как редкий шанс купить гигант в социальных сетях, готовый к большому отскоку.

Растущее вовлечение пользователей подпитывает огонь

Сила Reddit заключается в его ярком, липком сообществе. В первом квартале ежедневные активные пользователи (DAUS) на платформе достигли 108,1 млн., Что на 31%-увеличение по сравнению с прошлым годом, в то время как еженедельные пользователи составляли 401 млн. Миллионы людей теперь изучают всевозможные субреддиты для всего, от нишевых хобби до получения новостей. Я бы сказал, что, наряду с X, Reddit - одно из лучших мест, где можно почувствовать пульс того, что является «разговором» для любой конкретной темы.

Между тем, функция Reddit «Reddit ответов», которая сейчас в 1 миллион еженедельных пользователей облегчила людям найти решения, повысить вовлечение и поддерживать дольше пользователей. Это должно оказаться сильным коротким и среднесрочным катализатором для Reddit, чтобы поддерживать липкие метрики пользователей. И эта липкость приводит к реальной оставшейся силе.

Способность платформы подключать пользователей к гипер-специфическим интересам создает сетевой эффект, который трудно воспроизвести. По мере того, как все больше пользователей присоединяются, контент становится богаче, привлекая еще больше людей. Это добродетельный цикл, который способствует росту и делает его магнитом для рекламодателей, стремящихся использовать страстную, заинтересованную аудиторию.

Доходы от рекламы совершаются

Говоря о рекламном бизнесе Reddit, он стреляет по всем цилиндрам, а доход от 1 квартала выросли на 61% до 359 миллионов долларов. Мне очень нравится, как реклама Reddit подлую, но эффективна. Вы глубоко в нити о походе, и вдруг появился спонсируемый пост для палатки, которая идеально подходит для разговора.

Это превосходная система доставки, в которой рекламодатели выстраиваются в очередь. Примечательно, что более на 50% больше рекламодателей присоединились к платформе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, указывая на то, что бренды рассматривают Reddit как ценный канал для получения высокой доходности от рекламы (ROAS).

Скрытая жемчужина лицензирования данных

Данные Reddit стали очень ценным активом, и компания начинает эффективно монетизировать его. В последнем квартале выручка от лицензирования данных и связанных источников вырос на 66% до 34 миллионов долларов. Этот рост в значительной степени обусловлен растущим спросом на высококачественный, сгенерированный пользователем контент для обучения моделей искусственного интеллекта. Обширный и разнообразный набор данных Reddit, охватывающий широкий спектр тем, делает его особенно подходящим для этой цели.

Кроме того, партнерство Reddit с Google Googl -1,11% ▼, направленное на повышение видимости платформы в результатах поиска, значительно увеличило его присутствие в Интернете. В результате, контент Reddit теперь более заметно представлен в поисках, начиная от советов потребителей и заканчивая решениями по ремонту дома.

Заглядывая в будущее, этот поток доходов, вероятно, станет более значительной частью общего бизнеса Reddit. По мере того, как технологии ИИ продолжают развиваться, ожидается, что ценность комплексного набора данных Reddit будет расти. Интерес, проявленный такими компаниями, как Google, подчеркивает, насколько привлекательными и проницательными могут быть эти данные, они обеспечивают уникальное окно в широте человеческого любопытства и разговора.

RDDT остается дорогим, но готовым доставить

После значительного снижения от своего пика в размере 230 долларов США акции теперь торгуются с приблизительно 11x продаж и 81x прибыли на акцию (EPS), на основе 2025 консенсусных оценок. Хотя эти кратные оценки могут показаться повышенными, они более оправданы, чем кажутся.

Ожидается, что выручка Reddit выросла на 42% в этом году, достигнув рекордных уровней, поскольку компания ожидает своего первого прибыльного года. Кроме того, аналитики прогнозируют увеличение прибыли на акцию на 83% на 2026 финансовый год - от 1,24 долл. США в 2015 финансовом году - зажигая быстрое масштабирование Reddit и повышение прибыли.

Reddit - покупка, продавать или держать?

После расширенной распродажи акции Уолл-стрит теперь кажется довольно оптимистичным в отношении Reddit. Акции RDDT оснащены средним консенсусным рейтингом, с 12 аналитиками в настоящее время оптимистично, восемь нейтральных и только одного медвежьего. Средняя целевая цена акций Reddit в размере 149,35 долл. США указывает на значительный потенциал роста почти 37% в течение следующих двенадцати месяцев.

Смотрите больше рейтингов аналитиков RDDT

Ставка на светлое будущее Reddit

Эволюция Reddit от массового онлайн -форума до публично торгуемой компании с рыночной капитализацией в 19 миллиардов долларов действительно впечатляет. Недавний откат до 103 долларов представляется скорее временной паузой, чем долгосрочной неудачей. Reddit, поддерживаемый сильным ростом пользователей, надежным рекламным бизнесом и все более ценным сегментом лицензирования данных, позиционирует себя для долгосрочного успеха.

Мой положительный взгляд основан на том, что это больше, чем просто традиционные инвестиции в социальные сети, хотя это пространство, в которое я продолжаю верить, как это отражается в моем убеждении в мета -платформах Meta -0,29% ▼. Reddit представляет собой более широкую возможность, ориентированную на вовлечение сообщества, монетизацию данных и инновации на платформе. На мой взгляд, текущий Dip представляет собой убедительную точку входа перед тем, что может стать следующим этапом роста компании.

Отказ от ответственности и раскрытия

Ищете торговую платформу? Проверьте Tipranks ' Лучшие онлайн -брокеры и найдите идеального брокера для ваших сделок.

Сообщить о проблеме