💬 «Правильный шаг в нужное время», - говорит Джон Винх о акциях Nvidia

«Правильный шаг в нужное время», - говорит Джон Винх о акциях Nvidia

NVIDIA (NASDAQ: NVDA) столкнулась с проблемами с запуском платформы Blackwell, но гигант AI Chip теперь делает агрессивные шаги, чтобы вернуть производство в нужное русло.

Одним из примеров является стратегическое решение переключиться с платы Cordelia Compute (2 CPU X 4 GPU) обратно на плату Bianca (1 ЦП X 2 GPU) для своих чипов GB300 на платформе Blackwell Ultra.

По словам Джона Винха из Keybanc, аналитик, занявший первое место в 3% профессионалов на складе Уолл -стрит, Switch, вероятно, связан с проблемами целостности сигнала, связанных с границей SXM, используется в Корделии. В то время как SXM был предназначен для повышения гибкости обслуживания и цепочки поставок, Винх считает, что ход NVIDIA предполагает, что компания не желает позволять техническим сбоям отложить сроки развертывания.

«Мы считаем, что NVDA решила вернуться к дизайну платы Bianca, чтобы сохранить свой график запуска 4Q25 для GB300 и обеспечить более плавный переход от Blackwell к Blackwell Ultra»,-отметил 5-звездочный аналитик.

Это решение может быть ключевым. Винх отметил обеспокоенность по поводу зависимости NVIDIA от тяжелых поставков второго тайма, чтобы достичь своей целевой базы NVL на 30 000 единиц, причем 70% этого объема ожидается позже в этом году. Вернувшись к правлению Бьянки, Nvidia эффективно нейтрализует этот риск. Новая конфигурация действует как замена погружения в существующие стойки NVL72 на основе GB200, облегчая путь обновления и поддерживая производственный импульс.

Это последнее положительное развитие происходит после некоторых недавних негативных заголовков. В частности, NVIDIA сообщила, что ему может быть предъявлено 5,5 миллиарда долларов США в виде F1Q26, после новых требований к лицензии на экспорт, наложенные администрацией Трампа на его China, нацеленном на Chip H20. В дополнение к давлению, Huawei недавно запустила свой ASING 910C AI -чип, который соответствует производительности NVIDIA H100, объединив два из его более ранних графических процессоров 910B.

Даже с недавними встречными ветрами, акции NVIDIA торгуются на форвардном P/E 17x, что является скидкой на среднее значение в 20 раз. Этот разрыв в оценке, в сочетании с долгосрочным попутным ветром, заставляет Винь, который придерживается своего рейтинга избыточного веса (то есть покупка) и целевой ценой в 190 долларов, что подразумевает потенциальный 85% роста в течение следующего года. (Чтобы посмотреть послужной список Винха, нажмите здесь)

Есть широко распространенное соглашение с этим принятием среди коллег Винха; Основываясь на сочетании 37 рекомендаций на покупку против 5 удержаний, аналитики консенсусные цены NVDA акции являются сильной покупкой. Средняя целевая цена в размере 168,49 долл. США, через год, акции будут сменены в руки на 64% премию. (См. Прогноз акций NVDA)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями в привлекательных оценках, посетите лучшие акции Tipranks для покупки, инструмент, который объединяет все акционерные знания Tipranks.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, являются исключительно мнениями известного аналитика. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно проводить свой собственный анализ, прежде чем делать какие -либо инвестиции.

Отказ от ответственности и DiscloSurerePort проблема