💬 Качественные акции могут предоставить инвесторам серебряную подкладку в 2025 году

Качественные акции могут предоставить инвесторам серебряную подкладку в 2025 году

Благодаря сбору экономических облаков и рынкам, демонстрирующим повышенную волатильность, инвесторы, ищущие стабильность по сравнению с спекуляциями, могут найти качественные акции потенциально привлекательным вариантом.

После нескольких лет за пределами внимания «Mag 7» качественные акции могут быть готовы к значительному возрождению. Эти предприятия, характерные от превосходной эффективности капитала, лучшего качества доходов и более низкого долга, сократились за последние несколько лет, несмотря на их репутацию устойчивости во время неопределенных рыночных условий.

Какое качество инвестиции?

Качественное инвестирование - это стратегия, которая расставляет приоритеты компаний с сильным финансовым здоровьем, стабильностью и потенциалом роста. Это включает в себя идентификацию фирм с постоянной прибыльностью, надежными балансовыми балансами и способностью выдерживать экономические спады. Ключевые характеристики таких качественных компаний включают высокую прибыль, стабильную прибыль, рост доходов и дивидендов, эффективное использование активов и низкий рычаг.

Важные показатели, используемые для оценки качества компании, включают возврат капитала (ROE), валовой прибыль, волатильность прибыли и отношение долга к капиталу. В конечном счете, качественная инвестиционная стратегия ориентирована на компании, которые предлагают прибыльность, стабильность и стратегическое позиционирование для долгосрочного успеха.

Исторически качественные акции демонстрировали потенциал для превосходства, особенно во время экономических кризисов. Исследование, проведенное Whiteoak Capital AMC, показало, что в течение пятилетних периодов прохождения с апреля 2005 года стратегия индекса Nifty200 качества 30 обеспечила прибыль, превышающую 10% в 92% наблюдений, по сравнению с 71% для индекса Nifty 50. Индекс качества в среднем составлял 17,4% годовой доход от 12,5% для Nifty 50.

Почему это может быть временем качества

Качественные компании не работали за последние несколько лет, несмотря на солидные доходы, поскольку рынок предпочитал технологические и циклические компании. Тем не менее, недавняя растущая экономическая неопределенность может предоставить возможность для смены.

Недавний рынок был в первую очередь обусловлена ​​компаниями с более слабым качеством доходов и более медленным ростом, и именно предприятия, наиболее уязвимые во время экономического замедления. Напротив, качественные компании, как правило, имеют существенные конкурентные преимущества и меньше зависимости от внешнего капитала, что позволяет им обеспечить более предсказуемый рост в трудные времена.

Для инвесторов недавнее снижение качественных акций может создать привлекательную точку входа.

Как инвестировать в качество

Есть несколько потенциальных вариантов для инвесторов, заинтересованных в добавлении качества в их портфель. Исторически отдельные акции были основным способом, которым инвесторы реализовали эту стратегию.  Такой подход может апеллировать, если вы предпочитаете попасть под капот и наслаждаться фильтрацией и изучением инвестиций.

Тем не менее, ETF стали очень популярным инвестиционным инструментом, в настоящее время фактор или интеллектуальные бета-фонды теперь делают эту стратегию более доступной через строительство портфеля на основе правил. Этот подход может удовлетворить тех, кто не хочет обязательно выполнять всю работу для выявления и выбора отдельных ценных бумаг, но все же хочет добавить наложение воздействия на их портфель. ETF, которые внедряют инвестирование в качество, включают в себя Ishares Edge MSCI USA Factor Factor ETF Qual -2,21% ▼, Invesco S & P 500® качество ETF SPHQ -2,06% ▼, и JPMorgan Caffice Factor ETF jqua -2,39% ▼.

Тем не менее, инвесторы должны отметить, что, как и любая стратегия, управляемая фактором, качество будет испытывать циклы превосходства и недостаточной работы. Они работают лучше всего в качестве дополнения к хорошо диверсифицированному портфелю, особенно с учетом их нынешних перспектив в сегодняшней все более неопределенной рыночной среде.

Отказ от ответственности и DiscloSurerePort проблема