💬 Microsoft и Amazon: Кантор выбирает 2 облачных акциях, чтобы купить сейчас

Microsoft и Amazon: Кантор выбирает 2 облачных акциях, чтобы купить сейчас

Облачные акции все чаще выглядят как умная игра на сегодняшнем рынке, и спрос на масштабируемую цифровую инфраструктуру не показывает никаких признаков замедления. Продолжающийся взрыв в искусственном интеллекте, аналитике больших данных и удаленных рабочих инструментах сделал облачные услуги необходимыми для того, как современные предприятия работают и инновации.

В ответ ведущие облачные провайдеры удваивают инвестиции в технологии следующего поколения-от пользовательских чипов ИИ до ультраэффективных центров обработки обработки данных-стремясь оставаться впереди в яростно конкурентном ландшафте. Хотя это большие ставки на капитал, они также создают почву для долгосрочного роста и непрерывных инноваций.

Укрепляя этот бычий прогноз, аналитики Cantor недавно провели три облачных контрольных вызове с партнерами, представляющими более 3 миллиардов долларов в общих облачных расходах на крупных платформах, таких как AWS, Azure, GCP, Oracle OCI и другие. Вынос? Сильная и здоровая среда спроса.

«Наши облачные проверки вызовы оставили нас конструктивными на C1Q25, соответствовая ожиданиям или потенциально выше, что обусловлено сильным импульсом в ИИ», - сообщил Кантор.

Попадая в специфику, команда Кантора рекомендует покупать в Microsoft (NASDAQ: MSFT) и Amazon (NASDAQ: AMZN) для инвесторов, ищущих облачные экспозиции. Согласно последним данным, собранным на платформе Tipranks, даже после того, как недавний рынок снизился, обе акции сохраняют свои сильные рейтинги покупки и рыночные капитализации за триллион долларов. Давайте посмотрим на них поближе.

Microsoft

Сначала-Microsoft, в настоящее время вторая по величине компанию, занимающуюся в Уолл-стрит, с рыночной капитализацией ~ 2,9 триллиона долларов. С 2010 года платформа Microsoft Azure приобрела постоянно растущую аудиторию в облаке Cloud Computing.

Популярность Azure проистекает из его качества и от количества облачных инструментов, которые он предлагает. Платформа универсальна, и клиенты могут выбирать из широкого спектра пакетов, многие из которых имеют возможности персонализировать функциональность. Azure доступен в качестве службы подписки, в инфраструктуре как услугах (IAAS), режимах платформы как услуги (PAAS) и программного обеспечения как услуги (SAAS), и является одной из самых продаваемых облачных подписок.

С точки зрения клиента, Azure предлагает более 200 инструментов и услуг. Microsoft поддерживает это с глобальной сетью центров обработки обработки данных, более 300, что позволяет легко получить доступ в любом месте мира. Более того, Microsoft в последние годы интегрировала технологии ИИ в инструменты на платформе Azure, предоставляя пользователям множество новых функций и возможностей. К ним относятся улучшенный мониторинг и улучшение безопасности онлайн, а также инструменты для создания новых приложений искусственного интеллекта. Каталог модели ИИ в Azure имеет более 1800 продуктов, что позволяет использовать широкий спектр вариантов и гибкости при создании и создании решений ИИ.

Обращаясь к финансовым результатам, мы обнаруживаем, что Microsoft принесла общую доходность в финансовом 2Q25, сообщил, что в последний период 69,6 млрд. Долл. США рост на 12% по сравнению с прошлым годом и превзойдя прогноз на 790 миллионов долларов. Ежеквартальный EP компании составил 3,23 доллара, что на 10% больше, чем на 2Q23 и 13 центов на акцию, опережая прогноз.

Эти результаты были обусловлены продуктами компании Cloud и AI. В сегменте интеллектуального облака выручка в 25,5 млрд. Долл. США для роста на 19% по сравнению с прошлым годом; Это включало в себя 21% рост продуктов сервера и доходов облачных услуг - и впечатляющий рост доходов Azure на 31%. Кроме того, Microsoft сообщила, что ее доходы, связанные с AI, выросли на 175% по сравнению с прошлым годом, достигнув 13 миллиардов долларов. Для своего финансового 2Q25 Microsoft сообщила о облачных доходах в течение всего 40,9 млрд. Долл. США. В то время как на 21% больше, чем в предыдущем году, это было немного ниже (приблизительно на полупроцент) прогноза 41,1 млрд долларов.

Аналитик Cantor Томас Блэйки охватывает Microsoft, и он по -прежнему оптимистично оптимистичен в отношении прямого пути компании, в значительной степени основанной на потенциале ее облака и продуктов искусственного интеллекта.

«Комментарий Azure был относительно оптимистичным: один партнер, описывающий Microsoft как наиболее оборудованный поставщиком, чтобы выдержать текущую макро-среду. Год и один партнер, наблюдающий общее улучшение для Microsoft Q/Q.

Учитывая все это, Блейки поддерживает рейтинг избыточного веса (то есть купить) по акциям Microsoft. (Чтобы посмотреть послужной список Блейки, нажмите здесь)

Если мы отступим и посмотрим на более широкую картину, мы увидим, что в целом MSFT имеет оценку консенсуса аналитиков «Сильная покупка». За последние три месяца акция получила 32 рейтинга покупки и всего 3 удержания. С средней целевой цены аналитиков в размере 504,69 долл. США аналитики прогнозируют потенциал роста ~ 30% по сравнению с текущей цены акций. (См. Прогноз акций MSFT)

Амазонка

Следующим в нашем списке находится Amazon, крупнейший в мире интернет-магазин и доминирующая сила в электронной коммерции. Но онлайн -розница не единственная игра Amazon. Компания создала сильный набор онлайн-услуг, в том числе свою лидирующую рыночную облачную платформу AWS.

AWS, который был впервые запущен в 2006 году, на протяжении многих лет стал важным источником дохода для Amazon и предлагает пользователям экономически эффективную платформу для облачных вычислений, способную масштабироваться до любого уровня бизнеса или личных потребностей. Сервис предназначен для удовлетворения потребностей в безопасности высокочувствительности и достаточно гибкий, чтобы функционировать с операционными системами, языками программирования и базами данных. Как и Microsoft, Amazon улучшает AWS с помощью инструментов и функций искусственного интеллекта, добавляя возможности автоматизации, генеративный ИИ и множество инструментов для построения приложений, основанных на искусственном интеллекте. Среди инструментов ИИ на AWS является Bedrock, полностью управляемый сервис, который позволяет пользователям получать доступ к моделям Foundation из широкого спектра ведущих компаний ИИ.

Amazon также использует ИИ для улучшения своего основного бизнеса в интернет -розничной торговле. В недавно выпущенном примере компания находится в процессе развертывания новой функции «Купить для меня», которая использует бот -магазин искусственного интеллекта для поиска предметов на сайтах конкурирующих интернет -ритейлеров. Эта функция, которая сейчас находится в бета-тестировании, предназначена для того, чтобы позволить покупателям Amazon найти труднодоступные предметы за пределами площадки и совершать покупку через платформу Amazon.

Последний финансовый релиз Amazon охватывал 4Q24, а компания принесла 187,8 млрд. Долл. США общего дохода. Эта цифра выросла на 10,5% по сравнению с кварталом за предыдущий год и превзошла оценки на 560 миллионов долларов. В итоге Amazon реализовал прибыль на акцию в размере 1,86 долл. США, что составляет 86% по сравнению с прошлым годом и победив прогноз на 38 центов на акцию.

Окрушители показывают вклад AWS в Amazon в целом. Облачная платформа принесла доход в 4 квартала 28,8 млрд. Долл. США, или 15,3% от общего числа, и показала рост на 19% по сравнению с прошлым годом. Сегмент AWS реализовал операционный доход в размере 10,6 млрд. Долл. США, что было по сравнению с 7,2 млрд. Долл. США, о которых сообщалось в 4Q23.

В своих комментариях на Amazon для Кантора 5-звездочный аналитик Дипак Мативанан, которого оценивают Tipranks среди 1% аналитиков Уолл-стрит-указывают на AWS и AI в качестве ключевых драйверов дохода для Amazon в будущем.

«В 2024 году один участник дискуссии отметил, что бизнес AWS вырос на 25% Y/Y (выше +20% Y/Y Target), а 3-5 баллов роста поступили в результате деятельности Genai (что, как ожидается, увеличится до 10 баллов в 2025 году). Совсем недавно, 1q Trends для другого участника дискуссии в 4 Q), что в диапазоне от 4 значения. Участник дискуссии вызвал ожидания в отношении AWS, чтобы продемонстрировать постоянный рост для 25 финансового года в основном из-за уверенности в спросе и вклада Gen AI (с двумя вызывающими ускорение до роста низкого/среднего уровня Y/Y).

С этой целью Mathivanan оценивает Amazon, разделяющий избыточный вес (то есть купить) с целевой ценой в 270 долларов, что подразумевает 46% роста от текущих уровней. (Чтобы посмотреть послужной список Мативанана, нажмите здесь)

Amzn - это Rare Beast - акция с большим количеством покрытий, где почти все согласны. За последние 3 месяца он собрал 46 обзоров аналитиков, в том числе 45 покупок и всего лишь 1 держи - естественно, что делает консенсусное представление здесь сильной покупкой. Средняя целевая цена в настоящее время составляет 261,72 долл. США, что подразумевает, что акции доставляют доход в размере ~ 42% в течение одного года. (См. Прогноз акций AMZN)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями в привлекательных оценках, посетите лучшие акции Tipranks для покупки, инструмент, который объединяет все акционерные знания Tipranks.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, являются исключительно мнениями из популярных аналитиков. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно проводить свой собственный анализ, прежде чем делать какие -либо инвестиции.

Отказ от ответственности и DiscloSurerePort проблема