💬 Jepi ETF предлагает прибыльное безопасное убежище среди фондового рынка крови

Jepi ETF предлагает прибыльное безопасное убежище среди фондового рынка крови

Одна вещь, в которой инвесторы могут быть уверены в неопределенной рыночной среде, это то, что J.P. Morgan Equity Premium Premium Premium Premium ETF JEPI +0,81% ▲ ▲ выплатит им дивиденды. Я оптимистичен в этом массово популярном, активно управляемом дивидендном ETF на основе его ежемесячной выплаты, привлекательной дивидендной доходности 7,5% и диверсифицированного портфеля акций в США. Несмотря на нынешний рыночный мрак, этот ETF предлагает своевременное безопасное убежище для инвесторов, стремящихся избежать повышенной волатильности рынка и резкого снижения в различных известных акциях синего чипа.

Кроме того, с акцентом на высококачественные названия и получение дохода, консервативно управляемый ETF также выдерживает более широкий рынок среди текущего спада, что делает его важным вариантом для инвесторов, ищущих порт в шторме среди продолжающейся волатильности.

Какова стратегия JEPI ETF?

Запущенный в мае 2020 года, JEPI быстро выросла до известности, накопив активы в размере 39,6 млрд. Долл. США, что делает его крупнейшим активно управляемым ETF на рынке в относительно короткие сроки. Согласно JPMorgan, цель JEPI «обеспечить постоянный ежемесячный доход и потенциал для оценки капитала, стремясь получить большую часть доходов, связанных с S & P 500 (SPX) с меньшей волатильностью».

Банк говорит, что JEPI «предназначен для обеспечения распределимого дохода посредством комбинации дивидендов и опционов премии». Ежемесячная выплата и высокая доходность заманчивы, но инвесторы должны знать о предостережении. Дж. П. Морган объясняет, что «в обмен на премию« Опционы »инвесторы могут отказаться от части роста рынка».

Какой тип ETF является JEPI?

Jepi продает опции вызовов с покрытием против своих владений. Затем он использует премию, которую он получает от продажи этих вызовов для оплаты ежемесячных распределений для своих инвесторов. Компромисс в этой стратегии заключается в том, что держатели по существу соглашаются потенциально пожертвовать некоторой степенью оценки капитала в обмен на этот надежный доход. Если цена на активы JEPI повышается выше цены удара вариантов вызовов, которые она держит, держатели JEPI отказываются от возможности участвовать в этом дополнительном росте.

Вы можете увидеть эту динамическую воспроизведение в результатах. Например, на рыночном рынке быка, как 2024 год, широкий рынок S & P 500 ETF VOO +0,61% ▲ общий доход в размере 25%, почти удваивая общую доходность JEPI 12,6% (включая дивиденды).  С другой стороны, эта стратегия также означает, что у JEPI есть потенциал, чтобы удержаться лучше, чем более широкий рынок в более сложные времена. Показательный пример, JEPI снизился всего на 0,4% с началом года, значительно лучше, чем снижение VOO на 4,9%. В течение 2022 года, еще одна сложная среда для акций, JEPI потерял всего 3,5%, значительно превосходя потери VOO на 18,2% за год.

Тем не менее, инвесторы должны знать плюсы и минусы этой стратегии, как и любая инвестиционная возможность. До тех пор, пока инвесторам чувствует себя комфортно, потенциально оставляя какой -то будущий рост от повышения капитала в таблице в обмен на этот постоянный доход и высокую доходность, JEPI может служить ценным инструментом для создания дохода в своем портфеле.

Значительные ежемесячные дивиденды Jepi

В дополнение к привлекательности его каденции ежемесячных выплат, JEPI имеет привлекательную дивидендную доходность 7,5%, которая привлечет внимание любого инвестора. Эта доходность 7,5% почти в шесть раз больше, чем в S & P 500, который в настоящее время дает 1,3%. Это также намного выше, чем доход, предоставленная 10-летними казначейскими обязательствами, которая в настоящее время приносит 4,2%.

Инвесторы должны отметить, что дивиденды JEPI могут варьироваться от месяца к месяцу и не установлены в камне, но каждый месяц выплачивается как часовой механизм. Например, используя дивидендные инструменты Tipranks, мы видим, что ежемесячные выплаты варьировались от 0,29 долл. США за акцию в течение прошлого года до 0,40 долл. США за акцию.

Диверсифицированный портфель акций синих чипов

Удерживая 115 акций, JEPI предлагает инвесторам сильную диверсификацию. Кроме того, 10 лучших акций Jepi составляют всего 17,8% от фонда, и ни одна позиция не имеет веса более 2%, поэтому здесь существует минимальный риск концентрации.

Вы можете получить доступ к 10 лучшим ходатам JEPI, используя таблицу из инструмента Holdings's Holdings Tipranks ниже. Как вы можете видеть, главное удержание JEPI, MasterCard MA +1,39% ▲, имеет вес всего 1,96%.

JEPI владеет многими акциями США в США, включая два лучших активах, глобальные платежные сети, такие как MasterCard и Visa V +2,22% ▲, плюс другие надежно надежные дивидендные акции США, такие как McDonald's MCD +1,72% ▲ и Abbvie ABBV +2,06% ▲.

Читатели могут быть удивлены тем, что столкнулись с некоторыми не дивиденд -платящими акциями среди лучших акций JEPI, таких как Amazon Amzn -1,28% ▼, или дивидендные акции с очень низкой доходностью, такие как мета -платформы мета -0,07% ▼, но это потому, что Jepi продает покрытые призывы, чтобы принести большую часть своего дохода. Это может сделать это, продавая покрытые вызовы Amazon и Meta Platforms.

В целом, JEPI владеет диверсифицированным, всесторонним портфелем хорошо известных, хорошо управляемых акций с голубым чипом, что делает его разумным выбором для консервативных инвесторов в нестабильной среде.

Является ли Jepi хорошим фондом для инвестиций?

JEPI имеет коэффициент расходов в размере 0,35%, что означает, что он взимает 35 долларов США в виде годовых сборов при инвестициях в 10 000 долларов. Это может показаться немного высоким, особенно по сравнению с некоторыми из самых популярных недорогих индексных ETF рынка, но стоит помнить, что JEPI является активно управляемым фондом, управляющим относительно активной стратегией, поэтому его затраты будут выше, чем у обычного рыночного фонда. Для инвесторов, ищущих тип ежемесячной выплаты, высокой доходности и стабильности, которые обеспечивает JEPI, умеренно высокий коэффициент расходов стоит цены входного билета.

По словам аналитиков, акция Jepi является покупкой?

Обращаясь к Уолл -стрит, JEPI получает средний консенсус -рейтинг с умеренной покупкой на основе 105 покупок, 10 удержаний и нулевых рейтингов продаж, назначенных за последние три месяца. Средний аналитик Jepi Price, в размере 67,27 долл. США, подразумевает повышение ~ 18% потенциала от текущих уровней.

Поддержание доходности на рынках риска

В то время как инвесторы лишаются некоторого роста от оценки капитала при инвестициях в JEPI, это отличный вариант для инвесторов, желающих добавить последовательный ежемесячный доход, не говоря уже о привлекательной доходности, их портфелям. Продолжающаяся макроэкономическая борьба, частично подпитываемая махинациями Дональда Трампа в последние недели, может продолжаться в течение некоторого времени, учитывая влияние входящих тарифов и их, вероятно, повторения на различные секторы акций. Таким образом, инвестиции в JEPI имеют смысл в текущую рыночную среду.

Учитывая стратегию ETF и необходимый компромисс, я считаю, что JEPI лучше всего подходит как часть всестороннего портфеля. Я оптимистичен на JEPI на основе его ежемесячной каденции выплат, привлекательной дивидендной доходности 7,35% и диверсифицированного портфеля акций Blue-Chip в США.

Кроме того, этот портфель разумных, качественных акций означает, что JEPI поднялся лучше, чем более широкий рынок во время текущего спада, что делает его привлекательным вариантом для консервативных инвесторов, стремящихся защитить свои портфели от повышенной волатильности.

Раскрытие

Отказ от ответственности и DiscloSurerePort проблема