💬 Morgan Stanley весит на запасе Apple среди задержек Siri

Morgan Stanley весит на запасе Apple среди задержек Siri

Apple (NASDAQ: AAPL) быки, похоже, снова находятся в отступлении с на этой неделе на 11%. Технический гигант в последнее время сталкивается с различными опорными ветрами, в том числе неопределенность в отношении тарифов, учитывая его значительное воздействие на китайский рынок, и нормативные риски для его прибыльного партнерства с Google.

В дополнение к турбулентности, Apple сталкивается с препятствиями со своей дорожной картой iPhone. Компания сообщила, что несколько долгожданных функций, продемонстрированных в июне прошлого года, таких как расширенная способность Siri получить доступ к личным пользовательским данным для ответа на вопросы и более точное управление приложениями, теперь отложены до некоторого времени в следующем году. В то время как Apple ранее не обязывала общественную дату выпуска, эти возможности первоначально были предназначены для дебюта с обновлением iOS 18.4 в апреле.

Аналитик Morgan Stanley Эрик Вудринг предупреждает, что задержка может обуздать показатели обновления iPhone в течение следующего года, что не достигает его предыдущих ожиданий.

«Apple будет иметь меньше функций для ускорения скорости обновления iPhone в 26 финансовом году, и в результате мы уменьшаем наши поставки iPhone CY25/CY26 1-5%, до 230 м и 243 м, соответственно»,- пояснил аналитик.

Сири составляет большую часть ожиданий Вудринг в отношении iPhone, и задержка приводит к серьезной вмятины в его диссертации. Недавний опрос MS (опрос смартфонов Alphawise) показывает, насколько важен Siri для пользователей. Впервые «доступ к продвинутым функциям искусственного интеллекта» входит в число пяти главных причин для обновлений смартфонов. Кроме того, потенциальные покупатели iPhone (во всем мире) проявили наибольший интерес к «модернизированному цифровому помощнику Siri» в рамках функций разведки Apple.

Более того, около 50% владельцев iPhone, которые решили не переходить на iPhone 16, признались, что задержка развертывания интеллекта Apple повлияло на их решение. Наш предыдущий прогноз iPhone предположил, что запуск iOS 18.4 в апреле 2025 года представит более продвинутую Siri с расширенной поддержкой языка разведки Apple, что привело к более высоким показателям обновления этой осенью.

Таким образом, из -за того, что вряд ли вряд ли будет доступен более продвинутый Siri до запуска iPhone 17, Вудринг полагает, что имеет смысл снизить предположения об обновлении и оценки FY26.

«Это не значит, что другие факторы не могут поддерживать рост iPhone в 26 финансовом году, - он продолжает добавлять, - но без« приложения Killer AI »на рынке перед запуском iPhone 17 мы не видим, что функции искусственного интеллекта способствуют ускорению ставок модернизации так же значимо, как и мы раньше».

С этим пересмотренным взглядом Вудринг сократил свою целевую цену на AAPL с 275 до 252 долларов, все еще подразумевая 20% роста с текущих уровней. Его рейтинг остается избыточным весом (то есть купить). (Чтобы посмотреть послужной список Вудринга, нажмите здесь)

Уолл -стрит, в целом, повторяет подобное чувство. Среди аналитиков, охватывающих AAPL, 18 оценивают его покупку, 11 скажем, и 4 рекомендуют продавать, кульминационные в среднем консенсусном рейтинге. Средняя цена в размере 250,20 долл. США предлагает 19% роста в течение следующих 12 месяцев. (См. Прогноз акций AAPL)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями в привлекательных оценках, посетите лучшие акции Tipranks для покупки, инструмент, который объединяет все акционерные знания Tipranks.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, являются исключительно мнениями известного аналитика. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно проводить свой собственный анализ, прежде чем делать какие -либо инвестиции.

Вопросы или комментарии о статье? Напишите на [email protected]