💬 Уолл -стрит настороженно, как Viatris (VTRS).

Уолл -стрит настороженно, как Viatris (VTRS).

Viatris Inc. VTRS +0,43% ▲ Недавно сообщила о четвертом квартале, который не достиг ожиданий Уолл -стрит, отсутствующих доходов и целей доходов. Компания, известная своим широким спектром универсальных и фирменных лекарств, выходит на рынок потери веса, а приложения представлены для общих версий препаратов для похудения. Заглядывая в будущее, Viatris нацелена на оспаривание существующих патентов и предоставляет более доступные альтернативы лекарства от похудения. Тем не менее, видение Viatris было встречено скептицизм, причем его запасы снизились примерно на 15% сразу после результатов.

В погоне за общим GLP-1

Viatris Inc. эффективно эффективно объединяет дженерики и фирменные лекарства, предоставляя доступные медицинские решения для различных международных рынков здравоохранения. Компания может похвастаться обширным портфелем, который включает в себя более 1400 одобренных молекул и предлагает высококачественные дженерики и фирменные лекарства более чем 165 странам по всему миру.

В настоящее время компания разрабатывает общие версии знаменитых лекарств для похудения Novo Nordisk, Ozempic и Wegovy, которые содержат семаглутид. Он подал заявки на регулирующие органы, а также бросает вызов семиглутидным патентам Novo Nordisk. Был начат обзор патента в США № 10 335 462, охватывающий режимы дозировки семаглутида при лечении диабета и ожирения, причем решение ожидалось до октября 2025 года.

Semaglutide GLP-1 в настоящее время является ведущим игроком на рынке наркотиков с ожирением. JP Morgan Research предсказывает, что к 2030 году рынок GLP-1 вырастет до 100 миллиардов долларов из-за растущего спроса на ожирение и лекарства от диабета.

В то время как передовые лекарства продолжают появляться, Viatris проецирует постоянную рыночную актуальность семаглутида, сославшись на ее проверенную эффективность в клинических испытаниях. Отчеты показали, что почти 77,1% участников испытания в семаглутиде достигли по меньшей мере 5% снижения веса. Таким образом, общая версия может предложить более дешевую альтернативу более широкому населению.

Приоритет возврата капитала

В 2024 году Viatris сообщил об общей выручке в размере 14,7 млрд. Долл. США, чистая потеря GAAP в США в размере 634 млн. Долл. США, скорректированную EBITDA в размере 4,7 млрд. Долл. США, разбавленная EPS в США в размере 0,53 долл. США на акцию, скорректированную EPS в 2,65 долл. США на акцию и сумма сетевой суммы GAAP в США в размере 2,3 млрд долл. США, генерируемые операционной деятельностью. Компания также создала бесплатный денежный поток в размере 2 миллиарда долларов, превысив свое руководство, даже приходилось бы составить около 650 млн. Долл. США в виде расходов, связанных с транзакциями.

Компания объявила ежеквартальные дивиденды в размере 12 центов, которые будут выплачены 18 марта 2025 года, за акционеры рекордных в конце бизнеса 10 марта 2025 года. Это отмечает пятый год подряд, что компания выплатила дивиденд. Кроме того, его совет директоров утвердил дивидендную политику 2025 года, составив 48 центов на акцию.

В 2025 году Viatris планирует расставить приоритеты в возврате капитала, составив бюджет от 500 до 650 миллионов долларов на выкуп акций. Управление ожидает важных вех развития поздней стадии для инновационных активов Селатогрел, Cenerimod и Sotagliflozin, наряду с шестью результатами данных фазы 3. Viatris также подготовлен к ожидаемому финансовому воздействию предупреждения и предупреждения о импорте, связанном с объектом Индора.

Аналитики говорят, что осторожно оправдано

Аналитики после компании предупредили, что на акции оправдано осторожность. Bank of America подтвердил недостаточный рейтинг акций и снизил целевую цену до 10 долларов США (с 11 долл. США) из -за разочаровывающего руководства по EBITDA в 25 финансовом году и скептицизма по поводу перехода компании к брендовой стратегии роста. Аналогичным образом, Barclays понизил целевую цену VTRS до 9 долларов (от 12 долларов США), сохраняя при этом рейтинг с недостаточным весом. Падение акций на 15% на фоне проблем с предприятием Indore, влияющим на перспективы на 2025 год, привело к этому решению, с решением этой проблемы, имеющей решающую роль для любого потенциального восстановления запасов.

Viatris имеет оценку в целом, на основе недавних рекомендаций пяти аналитиков. Средняя целевая цена для акций VTRS составляет 12,75 долл. США, что составляет потенциальный рост 36,07% от текущих уровней.

Смотрите больше рейтингов аналитиков VTRS.

Раскрытие