💬 Soundhound AI: впечатляющая технология, но дорогие акции, говорит Кантор

Soundhound AI: впечатляющая технология, но дорогие акции, говорит Кантор

Акции Soundhound AI (NASDAQ: SOUN) наслаждались пузыривом к концу прошлого года, взлетев более чем на 375% в ноябре и декабре. Но, как это часто бывает, то, что поднимается в таком быстром темпе, часто уменьшается так же сильно. До сих пор в 2025 году акция потеряла 52,5%.

Итак, теперь может быть подходящее время, чтобы забрать акции по дешевке? Аналитик Кантора Томас Блэйки считает, что у специалиста по распознаванию голоса есть много.

Компания является ведущим поставщиком программного обеспечения для разговорного ИИ, специализирующегося на своей платформе AI-AI с речью на речи. Эта технология обеспечивает преобразование речи в текст в реальном времени путем интеграции проприетарного автоматического распознавания речи (ASR) с пониманием естественного языка (NLU). Решения компании используются в различных приложениях, в том числе автомобильные системы, интеллектуальные устройства, такие как телевизоры, контакт -центр в качестве платформ Service (CCAAS), а также системы заказы и аппаратное обеспечение для быстрого обслуживания (QSR). В своем последнем квартальном обновлении (3Q24) компания сообщила о 100% -ном годовом увеличении годовых пользовательских запросов, в свою очередь, превысив шесть миллиардов.

Бизнес-модель Soun состоит из примерно одной трети гонораров, с акцентом на автомобильный сегмент (включая такие компании, как Stellantis и Mercedes, среди прочих), которые она считает своим столпом. Благодаря приобретению Amelia, Sillar Two, ее службы подписки, приходилось около двух третей доходов компании в C24. Tild Three по -прежнему находится на ранних этапах и представляет «уникальные возможности монетизации», где Soundhound AI делится доходами от транзакций и рекламы от клиентов (таких как QSR) через свою технологическую платформу, которая интегрирована в такие устройства, как интеллектуальные телевизоры, автомобили и многое другое Полем

Это ценностное предложение, в котором Блейки поет похвалу компании. «Мы впечатлены технологиями Soundhound AI, и все демонстрации, которые мы видели, впечатляют», - сказал аналитик. «От упорядочения в киоске QSR от заказа в киоске QSR от облачных решений до решений на основе Edge (например, Nvidia (бывшие акционеры), работающие на грани, технология Voice AI Voice работает лучше, чем любая проверка».

Компания также имеет «множество путей к росту», включая приобретение Amelia на основе подписки, которое сосредоточено на автоматизации рабочего процесса с поддержкой голоса. Кроме того, существуют значительные возможности в обмене доходами от контекстуального поиска и доходов от рекламы.

Но вплоть до придуманного, все это делает Soun поделиться покупкой? Не совсем, как даже после большого отката, Блэйки считает, что акции выглядят дорогими. «При доходе от 20x EV/C26 мы считаем, что эти сценарии включены в акции на текущих уровнях», - сказал аналитик. Соответственно, Блейки взяла на себя покрытие акций с нейтральным рейтингом и целевой ценой в 10 долларов. Есть потенциальный потенциал роста 8% от текущих уровней. (Чтобы посмотреть послужной список Блейки, нажмите здесь)

Еще один аналитик присоединяется к Блэйки в стороне здесь, и с дополнительными 2 покупателями акции претендуют на оценку среднего консенсуса. Средняя цель оптимистична; За $ 16,5 эта цифра предоставляет место для 12-месячной прибыли 78%. (См. Согласно прогнозу акций Soun)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями в привлекательных оценках, посетите лучшие акции Tipranks для покупки, инструмент, который объединяет все акционерные знания Tipranks.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, являются исключительно мнениями известного аналитика. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно проводить свой собственный анализ, прежде чем делать какие -либо инвестиции.