💬 Что стоит за удивительным портфолио Баффеттом-есть ли стратегический сдвиг?

Что стоит за удивительным портфолио Баффеттом-есть ли стратегический сдвиг?

Беркшир Хэтэуэй Уоррена Баффета (BRK.A) (BRK.B) недавно сделал значительные шаги в своем портфеле, отражая динамическую стратегию в ответ на рыночные условия. В последних транзакциях Беркшир увеличил свою долю в нескольких компаниях, сократив при этом свои активы в других. Возникает вопрос: что видит Беркшир, чего нет, и ли он сигнализирует о сдвиге в стратегии инвестирования хедж -фонда? Сначала давайте рассмотрим последние движения, а затем выведем их значение.

Увеличение ставок, уменьшение ставок

В недавних стратегических шагах Беркшир Хэтэуэй значительно увеличил свою долю в Occidental Petroleum (Oxy) до более чем 28%, приобретая еще 763 000 акций 7 февраля 2025 года, в результате чего общий объем инвестиций до 12,9 млрд долларов. Кроме того, Беркшир приобрел в четвертом квартале 2024 года, 5,6 миллиона акций Constellation Brands (STZ), производителя пива и вина, стоимостью более 1 миллиарда долларов. Беркшир также почти удвоил свои активы в пицце Domino (DPZ) до 2,4 миллиона акций за тот же период. Компания также увеличила свою долю в Pool Corporation (Pool), продавцу поставки бассейна. Он увеличил свою долю в Heico Corporation (HEI), производителя промышленных компонентов, которая в 2024 году увеличилась на 51%.

И наоборот, Беркшир Хэтэуэй сократил свои позиции в нескольких других компаниях. В четвертом квартале 2024 года конгломерат сократил свою долю в Bank of America (BAC) на 15% до 680 миллионов акций и снизил свои активы в Citigroup (C) примерно на 75% до 14,6 млн. Беркшир также обрезал свою долю в Apple (AAPL) на 25%, продав 100 миллионов акций за тот же период. Кроме того, компания продала свои акции в Ulta Beauty (ULTA), что привело к падению акций Ulta в пост-продаже ULTA.

Отражает ли это сдвиг в стратегии?

Последние шаги Беркшира показывают, что они перемещаются в сторону секторов, которые, по их мнению, будут расти и остаются стабильными. Он покупает больше акций в таких компаниях, как бренды Occidental Petroleum и Constellation, что означает его ставки на отрасли с высоким спросом и солидными бизнес -моделями. Инвестирование в пиццу Domino показывает веру в растущий сектор быстрого питания благодаря высокому потребительскому спросу и новым методам доставки.

С другой стороны, хедж -фонд сокращает акции в Bank of America и Citigroup, что предполагает, что он осторожен в отношении банковского сектора, возможно, из -за проблем с регулированием и рыночных родов и падений. Несмотря на то, что у Apple все хорошо, у Беркшира может продать некоторые акции, чтобы заблокировать прибыль и инвестировать в другие места.

Эти изменения показывают гибкий инвестиционный подход Беркшира, сбалансировать риск и вознаграждение на постоянно меняющемся рынке. Инвесторы внимательно следят, чтобы увидеть, что Berkshire сделает дальше, поскольку он продолжает формировать свой портфель для будущего роста. Но означает ли это это означает, что Беркшир меняет свою стратегию, уходит от банковского и технологий и больше внимания уделяется энергетическим, промышленным и продовольственным секторам?

Все эти компании имеют сильный спрос и устойчивые бизнес-модели, которые соответствуют вниманию Беркширу на долгосрочной стабильности и росте. Так что это не очень большой сдвиг, просто немного перестановки.

Беркшир Хэтэуэй - это хорошая акция для покупки?

Обращаясь на Уолл -стрит, Беркшир Хэтэуэй считается умеренной покупкой. Средняя целевая цена для акций BRK.A составляет 803,444 долл. США, что подразумевает потенциал роста 11,72%. Средняя целевая цена для BRK.B составляет 536 долл. США, что указывает на потенциал роста 11,76%.

Смотрите больше рейтингов аналитиков BRK.A BRK.B