💬 QQQ ETF: почему еще не поздно инвестировать в Nasdaq в 2025 году

QQQ ETF: почему еще не поздно инвестировать в Nasdaq в 2025 году

После того, как высокотехнологичный Nasdaq продемонстрировал впечатляющий рост на 30,8% в 2024 году, многие инвесторы, включая новых инвесторов или тех, кто считает, что упустил свой шанс в 2024 году, задаются вопросом, не слишком ли поздно покупать в 2025 году крупнейший NASDAQ ETF, Invesco QQQ Trust ETF QQQ -0,20% ▼.

Хотя последовать за огромным ростом 2024 года и получить еще один огромный доход может быть непростой задачей, еще не поздно инвестировать в отличный ETF, такой как QQQ. Я настроен оптимистично в отношении популярного ETF, основываясь на его долгой истории получения выдающихся доходов и его портфеле, полном ведущих технологических и растущих акций, которые открывают инвесторам доступ ко многим из самых захватывающих долгосрочных тем рынка, будь то искусственный интеллект, квантовые вычисления, автономные транспортные средства или многое другое. Читайте дальше, чтобы узнать больше об этом динамичном ETF!

Что такое QQQ ETF?

Запущенный в 1999 году, QQQ за последние 25 лет превратился в один из крупнейших и самых популярных ETF на рынке. С более чем $320 млн активов под управлением (AUM) он теперь является пятым по величине ETF на рынке, с активами, почти вдвое превышающими активы шестого по величине ETF, Vanguard Growth ETF VUG -0.19% ▼ .

QQQ просто инвестирует в Nasdaq-100, индекс 100 крупнейших нефинансовых компаний, котирующихся на бирже Nasdaq. Поскольку Nasdaq чаще всего ассоциируется с технологическими инновациями и ростом, эти 100 акций включают многие из лучших и самых ярких компаний Америки, о чем мы поговорим в следующем разделе.

Какими акциями владеет QQQ?

QQQ владеет 101 акцией, а на 10 крупнейших активов приходится чуть более половины (52,4%) фонда.

Ниже вы можете ознакомиться с обзором 10 крупнейших активов QQQ с помощью инструмента анализа активов TipRanks.

Преимущество QQQ в том, что он дает держателям диверсифицированный доступ ко всем долгосрочным темам, которые интересуют инвесторов. Существует доступ к искусственному интеллекту через крупные позиции в Nvidia NVDA +2,99% ▲, Meta Platforms META +2,34% ▲, Alphabet GOOGL +0,07% ▲ и Palantir PLTR -0,58% ▼, а также к полупроводникам через Nvidia, Broadcom AVGO +0,06% ▲, Advanced Micro Devices AMD -0,13% ▼ и другие.

Фонд также предоставляет инвесторам доступ к автономным транспортным средствам, электромобилям и робототехнике, о чем свидетельствует его позиция в Tesla TSLA -6,08% ▼ . QQQ даже дает инвесторам доступ к потенциалу квантовых вычислений через позиции в Alphabet и Honeywell HON -0,16% ▼ . Также есть много информации о кибербезопасности, облачных вычислениях, биотехнологиях и, по сути, любой другой технологической теме, которая может быть интересна инвесторам. Так что, если вы ищете широкий доступ к технологиям, которые будут определять будущее, QQQ — хорошее место для начала.

Долгая история превосходства

В конечном итоге вы, возможно, задаетесь вопросом, не слишком ли поздно инвестировать в QQQ и все его замечательные акции после его блестящих результатов в 2024 году, когда он принес впечатляющую общую доходность в 25,6% (после выдающейся доходности в 54,9% в 2023 году).

Хотя, возможно, нереалистично ожидать, что он достигнет рекордной доходности 2023 и 2024 годов, я не думаю, что слишком поздно купить ETF и ожидать, что он продолжит демонстрировать высокие результаты (пусть и не такие высокие, как в последние два года) просто потому, что эти высокие результаты не являются чем-то новым для QQQ — это часть сильной долгосрочной тенденции.

Фактически, QQQ превосходил рынок в течение многих лет, создавая превосходную годовую доходность в 20,0% за последние пять лет. Эти высокие показатели затмевают показатели более широкого рынка. Например, Vanguard S&P 500 ETF VOO -0,25% ▼ продемонстрировал годовую доходность в 14,5% за тот же период времени. Возможно, наиболее впечатляющим является то, что блестящая доходность QQQ за этот период времени даже объясняет потерю 32,6% в 2022 году, когда технологические и растущие акции резко откатились назад, показав, что он может оправиться от просадки и стать сильнее, чем когда-либо.

Если взглянуть на последнее десятилетие, то QQQ сгенерировал столь же впечатляющую годовую доходность в 18,3% за 10 лет. Эти доходности также превосходят доходности более широкого рынка, поскольку VOO опубликовал годовую доходность в 13,1% за тот же период времени.

Рассматривая последние 10 лет с кумулятивной точки зрения, инвестор, который вложил $10 000 в QQQ ETF 10 лет назад, имел бы сегодня инвестиции стоимостью невероятных $53 591 на основе кумулятивной доходности QQQ в 435,9% за последнее десятилетие. Инвестор, вложивший $10 000 в S&P 500 в то же время, имел бы сегодня около $24 254 на основе кумулятивной доходности S&P 500 в 242,5% за тот же период времени.

Тот факт, что QQQ превзошел более широкий рынок за последние пять и 10 лет, периоды, которые включали различные рыночные условия, дает мне уверенность, что это будет продолжать быть отличным долгосрочным вложением. Хотя доходность 2025 года может быть ниже, чем в 2024 году, я ожидаю, что ETF продолжит хорошо работать в ближайшие годы.

Разумная стоимость

Результаты QQQ были превосходными, и инвесторам не нужно платить много, чтобы использовать их для себя. Это потому, что коэффициент расходов QQQ в 0,20% означает, что инвестор в фонд будет платить всего $20 в качестве комиссий за инвестиции в размере $10 000 в год, что еще больше повышает привлекательность QQQ.

Дивиденд

QQQ также является плательщиком дивидендов. Его доходность в 0,56% ниже, чем у более широкого рынка (сейчас доходность S&P 500 составляет 1,3%), но все равно является приятным бонусом, который помогает увеличивать доходность с течением времени. Кроме того, возможно, что этот дивиденд может со временем расти — QQQ выплачивал дивиденды 17 лет подряд и увеличивал размер выплат в каждом из последних трех лет.

Стоит ли покупать акции QQQ, по мнению аналитиков?

Обращаясь к Уолл-стрит, QQQ получает консенсус-рейтинг «Умеренная покупка» на основе 91 рейтинга «Покупать», 11 рейтингов «Удерживать» и нулевого рейтинга «Продавать», присвоенных за последние три месяца. Средняя целевая цена акций QQQ аналитиков в $587,92 подразумевает потенциал роста на 15,0% от текущих уровней.

Посмотреть больше рейтингов аналитиков QQQ

Вердикт: Еще не поздно!

Я настроен оптимистично в отношении QQQ, основываясь на его превосходной истории результатов в долгосрочной перспективе. Хотя вполне понятно, что нужно быть осторожным после невероятной эффективности фонда за последние два года, важно помнить, что эта эффективность не была мимолетной, а частью долгосрочной тенденции для этого проверенного победителя. QQQ приносил 20% годовых за последние пять лет и 18,3% годовых за последнее десятилетие. Инвесторы, которые вложили средства в QQQ пять лет назад, увеличили свои деньги более чем вдвое, в то время как инвесторы, которые вложили свои деньги в фонд 10 лет назад, увеличили свои деньги более чем в четыре раза.

Также стоит помнить, что лучшие дни QQQ могут быть еще впереди. Это дает инвесторам диверсифицированный доступ ко многим лучшим и наиболее инновационным компаниям США и, таким образом, ко многим темам, которые должны поднять рынок в долгосрочной перспективе, включая искусственный интеллект, квантовые вычисления, робототехнику и многое другое.

Сочетание прошлых результатов и многообещающего будущего означает, что QQQ останется лучшим выбором для инвесторов в 2025 году и далее.