💬 Dow Jones восстанавливается, поскольку спрос Haven падает, сырая нефть падает. Индекс Hang Seng может вырасти

Dow Jones восстанавливается, поскольку спрос Haven падает, сырая нефть падает. Индекс Hang Seng может вырасти

DOW JONES, HANG SENG INDEX, ASX 200 INDEX ПРОГНОЗ:

Dow Jones, восстановление рынка, сырая нефть, инфляция в США, Азиатско-Тихоокеанский регион на открытии:

Акции Уолл-Стрит резко выросли за ночь, так как покупатели на понижение вступили в охоту за выгодными сделками после того, как Россия заявила, что «был достигнут некоторый прогресс» в переговорах с Киевом по достижению соглашения о прекращении огня. Немецкий индекс DAX вырос за ночь на 7,92%, что стало самым большим однодневным приростом за последние годы. Активы-убежища, такие как золото, доллар США и казначейские облигации, упали, подкрепив повышение аппетита к риску, поскольку инвесторы могут полагать, что украинский кризис и последующие санкции, возможно, уже учтены в ценах. Сырая нефть упала на 12% на фоне фиксации прибыли по мере ослабления напряженности в Украине.

Цена акций Amazon выросла на 6,7% во время внебиржевой торговли после того, как компания объявила о дроблении акций и плане обратного выкупа на 10 миллиардов долларов, который устранит препятствия для ее включения в индекс Dow Jones Industrial Average.

Забегая вперед, инвесторы сосредоточатся на данных по инфляции в США, которые будут опубликованы позже сегодня. Ожидается, что индекс потребительских цен (ИПЦ) достигнет 7,9% в феврале, отметив новый максимум за четыре десятилетия. Базовая инфляция, исключающая летучие продукты питания и энергоносители, вероятно, составит 6,4%. Если фактические показатели превзойдут прогнозы, инвесторы могут быть еще больше обеспокоены повышением уровня цен и его последствиями для давления на заработную плату и норм прибыли корпораций. Вторжение России в Украину привело к росту цен на сырьевые товары по всему миру, в результате чего в ближайшие месяцы экономики столкнутся с новой волной инфляции.

Источник: Bloomberg, DailyFX по состоянию на 9 марта 2022 г.

Это поставит сложную задачу перед ФРС и другими центральными банками, которым необходимо бороться с ростом цен с помощью более высоких процентных ставок. С другой стороны, повышенные геополитические риски и глобальные сбои в цепочке поставок могут помешать плану ужесточения ФРС. Заседание FOMC, запланированное на следующую неделю, будет находиться под пристальным вниманием инвесторов по всему миру.

Цены на сырую нефть достигли самого высокого уровня с 2008 года, после чего резко упали в среду. Это говорит о том, что запрет США на импорт российской нефти, вероятно, был заложен в цену, и трейдеры «продают этот факт». Падение цен на нефть может смягчить опасения по поводу негативного влияния на восстановление экономики, поскольку стоимость энергии и цен на сырье снижается. Это особенно хорошая новость для крупных азиатских стран-импортеров нефти, таких как Китай, Япония и Индия.

Источник: Блумберг, DailyFX.

Гонконгский индекс Hang Seng (HSI) может восстановиться в четверг после значительного внутридневного колебания цен накануне. Суверенный фонд Норвегии заявил, что продаст свою долю в китайском производителе спортивной одежды Li Ning, который входит в индекс Hang Seng, из-за подозрений в использовании принудительного труда в провинции Синьцзян. Цена ее акций упала почти на 10%, что вызвало шок у остальной части рынка. Между тем, ведущий китайский производитель никеля TsingshanHoldingGroup, как сообщается, получил кредиты, чтобы помочь ему удовлетворить маржинальные требования в условиях исторического дефицита.

Забегая вперед, решение ЕЦБ по процентной ставке доминирует в экономическом списке наряду с данными по инфляции в США. Узнайте больше из экономического календаря DailyFX.

Оглядываясь на закрытие среды, все 9 секторов S&P 500 закрылись в плюсе, при этом 80,6% составляющих индекса закрылись в плюсе. Информационные технологии (+3,78%), финансы (+3,71%) и материалы (+3,39%) были одними из лучших, тогда как энергетика (-2,5%) отставала.

Показатели сектора Доу-Джонса 09-03-2022

Источник: Блумберг, DailyFX.

Технический анализ индекса Доу-Джонса

Индекс Доу-Джонса, возможно, сформировал графическую фигуру «Двойное дно», как показано на графике ниже. Это говорит о том, что цена, возможно, достигла краткосрочного дна и может совершить технический отскок. Удержание выше ключевого уровня поддержки 32 940 может проложить путь к дальнейшему потенциалу роста с прицелом на 34 040. Однако общая тенденция остается медвежьей, поскольку за последние несколько месяцев цена сформировала последовательные более низкие максимумы и более низкие минимумы.

Индекс Доу-Джонса — дневной график

График, созданный с помощью TradingView

Технический анализ индекса Hang Seng:

Индекс Hang Seng (HSI) пробил несколько уровней поддержки и упал ниже, подчеркнув сильное давление со стороны продавцов. Ближайший уровень поддержки находится на отметке 20 830 — 200-процентное расширение Фибоначчи. Удержание выше этого уровня может проложить путь к техническому отскоку. Индикатор MACD глубоко ушел в отрицательную зону, предполагая, что цены могут быть сильно перепроданы.

Индекс Hang Seng – дневной график

График, созданный с помощью TradingView

Технический анализ индекса ASX 200:

Индекс ASX 200 сформировал графическую фигуру «Двойная вершина» и с тех пор вошел в техническую коррекцию. Ближайший уровень поддержки находится на отметке 6960 — 23,6% коррекции Фибоначчи. Прорыв ниже этого уровня может усилить краткосрочное давление продавцов и обнажить следующий уровень поддержки 6758. Ключевой уровень сопротивления находится на отметке 9 290, предыдущем максимуме.

Индекс ASX 200 – дневной график

График, созданный с помощью TradingView

--- Написано Маргарет Янг, стратегом DailyFX.com

Чтобы связаться с Маргарет, используйте раздел комментариев ниже или @margaretyjy в Твиттере.