💬 Рынок отскочил на технических факторах и нефти

Рынок отскочил на технических факторах и нефти

Российский фондовый рынок в пятницу, 26 сентября, во второй половине торгового дня выбрался на «зеленую сторону», благодаря отсутствию нового геополитического негатива, росту нефти и технической перепроданности рынка. Вместе с тем текущий рост – пока лишь техническая коррекция, любой негатив способен вернуть «медвежьи» настроения. По итогам основных торгов индекс МосБиржи подрос на 0,64%, до 2725,97 п., РТС прибавил 0,63%, до 1027,06 п.

Котировки Brent вечером протестировали отметку $70,76 за баррель, на фоне геополитической напряженности и разговорах о возможном отказе ряда стран от российской нефти под давлением Трампа. Котировки растут на ожиданиях санкций ЕС, на атаках на российские нефтеперерабатывающие заводы. Однако закрепиться «черному золоту» выше $70 не удалось, поскольку фундаментально рынок остается слабым из-за роста предложения ОПЕК+. Уже на следующей неделе, 5 октября, в воскресенье, картель проведет очередное заседание, на котором может вновь принять решение о наращивании добычи. В моменте фьючерс на нефть марки Brent растет в моменте на 0,92% - до $69,85 за баррель, за «бочку» Light дают $65,74(+1,18%) за баррель.

Рубль на Мосбирже в паре с китайским юанем подрос на 0,93% - до 11,59 рубля. Ближайший фьючерс на курс доллара (Si) торгуется по 85,94 рубля за доллар. На межбанковском валютном рынке доллар дешевеет на 0,69% - до 83,37 рубля, евро в минусе на 0,36% до 97,54 рубля. Официальный курс доллара ЦБ на 27 сентября составил 83,61 рубля за доллар, курс евро - 97,68.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин, отмечает, что налоговый фактор сходит на нет вместе с завершением очередного периода фискальных платежей экспортеров. Их пик приходится на 29 сентября, и, чтобы для этих целей к понедельнику получить рубли, нужно продать валюту в режиме TOM (на завтра) сегодня. «Учитывая, что связанные с этим фактором дополнительные продажи иностранной валюты не привели к заметному укреплению рубля, исчезновение данного дополнительного предложения валюты способно спровоцировать устойчивое снижение его курса. В результате уже на следующей неделе юань может проверить на прочность ближайшее сопротивление в виде круглого уровня 11,8 руб», - прогнозирует он.

Совершайте привычные сделки с долларами США через «Финам» на внебиржевом рынке по выгодному курсу с минимальными рисками блокировки валютных активов зарубежными регуляторами.

Что касается фондового рынка, то вечером он остается в «зеленой зоне» - индекс МосБиржи к 21.15 мск подрастает на 0,76% - 2729,21 п.

Как отмечает портфельный управляющий ООО "РСХБ Управление Активами" Михаил Армяков, следующая неделя может оказаться временем для более глубокого и подробного анализа проекта федерального бюджета на предмет влияния его исполнения на финансовый рынок. Он считает, что комментарии официальных лиц по бюджетным вопросам будут основным движущим фактором котировок ценных бумаг. Волатильность на финансовом рынке сохранится, факторов, способных развернуть индексы к росту пока не видно, считает он.

Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал», также считает, что риски снижения остаются высокими в условиях ожиданий согласования 19-го пакета антироссийских санкций ЕС. Она не исключает, что негатив может привести к пробою индексом МосБиржи июльского (2616 пунктов), а далее и годового (2598 пунктов) минимума. «Инвесторы в РФ продолжают испытывать дефицит в драйверах роста, которые на данный момент не приходят и со стороны монетарных ожиданий: ЦБ РФ занял умеренно жесткую позицию по ключевой ставке. 1 октября страны ЕС также должны обсудить план использования замороженных российских активов. На корпоративном фронте на следующей неделе состоятся собрания акционеров по дивидендам «Газпром нефти», «Полюса», «ЕвроТранса» и «Займера», а «ФосАгро», «Т-Технологии», «НОВАТЭК» и банк «Санкт-Петербург» закроют реестры по полугодовым дивидендам. ВТБ к концу сентября планирует завершить допэмиссию. На макроэкономическом фронте ожидается публикация данных по розничным продажам, промышленному производству, уровню безработицы и ВВП России за август», - напоминает эксперт повестку следующей недели.

Среди лидеров роста торгуются акции «Татнефти» (ао +2,82%, ап +2,69%) на фоне утверждения акционерами дивидендов за 1 полугодие. Выплаты составят 14,35 рубля на акцию. И несмотря на то, что дивиденд за первое полугодие оказался в 2,7 раза ниже прошлогоднего (38,2 руб.), эксперты считают компанию долгосрочно привлекательной. По мнению аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, при условии стабилизации цен на нефть и улучшения маржинальности можно ожидать, что во втором полугодии компания покажет более сильные результаты, что позволит увеличить размер годовых дивидендов до 35–40 руб. на акцию.

Также в группе фаворитов сессии акции «Газпрома» (+2,12%), которые растут на заявлениях президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Минск продолжит покупать газ у «Газпрома».

Бумаги «ЛУКОЙЛа» (+1,58) также уверенно растут сегодня, несмотря на публикацию данных о снижении свободного денежного потока компании в 1-м полугодии на 28,7%, до 324,94 млрд руб и добычи углеводородов на 3,9%.

Среди аутсайдеров пятницы бумаги «Совкомфлота» (-1,08%), НМТП (-1,06%), ВТБ (-0,96%), «Сургутнефтегаза» (ап -0,7%), «Башнефти» (-0,61%), «Магнита» (-0,38%).

Акции ВТБ негативно реагируют на публикацию данных о падении чистой прибыли по МСФО в августе на 41,1%, до 23,9 млрд руб, и сокращении прибыли за январь-август на 3,2%, до 327,6 млрд руб. В банке также сообщили о планах по увеличению веса в основном индексе Мосбиржи после допэмиссии, которую планируется завершить до конца сентября.

На глобальных рынках в пятницу также превалируют «бычьи» настроения. Европейские индексы завершили день ростом. Ведущие американские фондовые индексы торгуются в плюсе: Dow Jones растет на 0,7%, S&P 500 на 0,43%, Nasdaq – на 0,24%. Инвесторы позитивно восприняли статистику по инфляции. Базовый индекс PCE в августе вырос на 0,2% м/м и 2,9% г/г, общий показатель прибавил 0,3% м/м и 2,7% г/г, оба значения совпали с ожиданиями аналитиков и укрепили ожидания дальнейшего смягчения политики ФРС.