💬 FTNT, CRWD или PANW: какие акции в сфере кибербезопасности лучше всего выбрать?

FTNT, CRWD или PANW: какие акции в сфере кибербезопасности лучше всего выбрать?

Кибератаки растут на фоне растущей цифровизации и геополитической напряженности. Более того, сложность этих атак возросла, поскольку киберпреступники используют передовые технологии и искусственный интеллект (ИИ). По данным Check Point Research, кибератаки выросли на 30% в годовом исчислении до 1636 атак на организацию в неделю по всему миру во втором квартале 2024 года. Учитывая этот благоприятный фон спроса, мы использовали инструмент сравнения акций TipRanks, чтобы сопоставить Fortinet FTNT -0,31% ▼ , CrowdStrike CRWD -1,31% ▼ и Palo Alto Networks PANW -2,81% ▼ друг с другом, чтобы найти лучшие акции в сфере кибербезопасности.

Фортинет (NASDAQ:FTNT)

Акции Fortinet подскочили на 31% с начала года, чему способствовали надежные результаты компании по кибербезопасности за второй квартал 2024 года и улучшенный прогноз на весь год. Выручка компании за второй квартал выросла примерно на 11% в годовом исчислении до 1,43 млрд долларов, поскольку 20%-ный рост выручки от услуг более чем компенсировал 4,4%-ное снижение выручки от продуктов.

Примечательно, что скорректированная прибыль на акцию (EPS) во втором квартале выросла на 50% до $0,57 из-за более высокой выручки и расширения операционной маржи на 820 базисных пунктов. Такое значительное улучшение операционной маржи Fortinet было обусловлено ростом валовой маржи и эффективностью затрат.

Хотя были некоторые опасения по поводу того, что счета за второй квартал останутся на уровне прошлого года, руководство выразило уверенность в будущих перспективах. Компания намерена инвестировать в быстрорастущие бизнесы Unified SASE (безопасный доступ к сервису Edge) и Security Operations, одновременно завоевывая долю рынка в Secure Networking.

Является ли FTNT хорошей покупкой?

По результатам второго квартала аналитик Mizuho Грегг Московиц подтвердил рейтинг Hold по акциям Fortinet и повысил целевую цену с $66 до $68. Аналитик отметил оптимистичные результаты компании и солидную маржу.

Хотя Московиц считает, что компания занимает прочные позиции в сфере сетевой безопасности, он обеспокоен острой конкуренцией на рынках SASE и SecOps.

С девятью покупками и 20 удержаниями Fortinet имеет консенсус-рейтинг «умеренная покупка» на TipRanks. Средняя целевая цена акций FTNT в $71,35 подразумевает возможное снижение на 7% от текущих уровней.

Посмотреть больше рейтингов аналитиков FTNT

CrowdStrike (NASDAQ:CRWD)

Акции CrowdStrike сильно упали в прошлом месяце, когда неисправное обновление программного обеспечения датчика Falcon компании повлияло на миллионы устройств Microsoft MSFT +0,07% ▲ Windows и вызвало масштабный сбой. Компания, занимающаяся кибербезопасностью в облаке, теперь сталкивается с коллективными исками, а также судебным иском от Delta Air Lines DAL +0,61% ▲ .

Несмотря на весь этот хаос, CrowdStrike сообщила о результатах, которые превзошли ожидания за второй квартал 2025 финансового года (закончился 31 июля 2024 года). Выручка выросла на 32% до 963,9 млн долларов, а скорректированная прибыль на акцию выросла более чем на 40% до 1,04 доллара.

Однако CrowdStrike снизила свой годовой прогноз, чтобы отразить влияние глобального сбоя. Руководство предупредило, что ожидает увидеть расширенные циклы продаж как для новых, так и для существующих клиентов и дополнительную проверку сделок. Несмотря на эти краткосрочные давления, компания уверена в своем долгосрочном потенциале, подкрепленном высоким уровнем удержания клиентов. Она продолжает нацеливаться на $10 млрд в качестве конечного ARR (годовой повторяющийся доход) к концу 2031 финансового года.

Какова целевая цена акций CRWD?

30 августа аналитик HSBC Стивен Берси повысил рейтинг акций CrowdStrike с «Удерживать» до «Покупать» и поднял целевую цену с 302 до 339 долларов. Аналитик утверждает, что неблагоприятные новости о сбое остались позади, учитывая, что финансовые последствия инцидента известны уже сейчас. Он считает, что долгосрочная история роста CRWD остается неизменной, поскольку компания имеет выход на некоторые из самых быстрорастущих рынков на рынке безопасности.

Берси также подчеркнул, что, несмотря на недавние трудности, годовая норма прибыли компании продолжает расти, в основном в ее быстрорастущих бизнес-подразделениях.

CrowdStrike оценивает консенсус-рейтинг Strong Buy на основе 34 рекомендаций Buy, пяти Hold и одной Sell. Средняя целевая цена акций CRWD $329.36 подразумевает потенциал роста около 19%. Акции выросли на 9% с начала года.

Посмотреть больше рейтингов аналитиков CRWD

Пало-Альто Нетворкс (NASDAQ:PANW)

Palo Alto предлагает клиентам решения на базе ИИ в области сетевой безопасности, облачной безопасности и операций безопасности. Ранее в этом году акции PANW значительно упали из-за опасений по поводу поворота компании к новой стратегии «платформизации». Компания заявила, что в рамках новой стратегии она будет использовать стимулы и акции для стимулирования покупки клиентами комплексных продуктов и услуг вместо покупки отдельных продуктов.

В прошлом месяце компания ответила на опасения инвесторов по поводу своего стратегического сдвига, представив оптимистичные результаты за четвертый квартал 2024 финансового года. Выручка выросла на 12% до 2,2 млрд долларов в четвертом квартале 2024 финансового года (закончился 31 июля 2024 года), в то время как скорректированная прибыль на акцию увеличилась примерно на 5% до 1,51 доллара. Более того, ARR для платформы безопасности следующего поколения (NGS) выросла на 43% до 4,2 млрд долларов.

Palo Alto объяснила свои более высокие, чем ожидалось, результаты реализацией стратегии платформизации. Компания ожидает, что эта стратегия станет основным драйвером в достижении ее цели в $15 млрд в NGS ARR в 30 финансовом году.

Стоит ли покупать акции PANW?

В ответ на результаты четвертого квартала аналитик Argus Джозеф Боннер повысил целевую цену акций Palo Alto с 348 до 400 долларов и подтвердил рейтинг «Покупать». Аналитик отметил, что компания наблюдает прогресс в своей новой стратегии выхода на рынок. Он добавил, что, хотя новая стратегия приведет к более медленному росту выручки в краткосрочной перспективе, ожидается, что она будет способствовать ускорению выручки с течением времени.

Уолл-стрит имеет консенсус-рейтинг Strong Buy по акциям Palo Alto, подкрепленный 31 Buy и шестью Hold. Средняя целевая цена акций PANW в $388,14 указывает на потенциал роста в 7%. Акции выросли на 23% с начала года.

Посмотреть больше рейтингов аналитиков PANW

Заключение

Уолл-стрит настроена крайне оптимистично по отношению к акциям CrowdStrike и Palo Alto и сдержанно оптимистично по отношению к Fortinet. Они видят более высокий потенциал роста в акциях CRWD, чем в акциях двух других игроков кибербезопасности.

Несмотря на влияние недавнего сбоя на бизнес CrowdStrike в краткосрочной перспективе, аналитики по-прежнему уверены в спросе на продукцию компании в ближайшие годы.