💬 Акции CrowdStrike (NASDAQ:CRWD): недавний сбой не помешает долгосрочному росту

Акции CrowdStrike (NASDAQ:CRWD): недавний сбой не помешает долгосрочному росту

Кибербезопасность становится все более опасной, киберугрозы становятся все более частыми и сложными. Последние статистические данные показывают 30%-ный рост глобальных кибератак во втором квартале 2024 года по сравнению с прошлым годом, при этом организации сталкиваются в среднем с 1636 атаками еженедельно. Это делает необходимым изучение устойчивости и потенциала ведущих компаний в сфере кибербезопасности, таких как CrowdStrike CRWD -2.82% ▼ .

Несмотря на недавний сбой, который нарушил обслуживание крупных клиентов, включая авиакомпании, банки и больницы, сильная рыночная позиция CrowdStrike, высокие показатели удержания клиентов и инновационные решения безопасности предполагают, что ее долгосрочные перспективы роста надежны. Аналитики сохраняют уверенность, сохраняя рейтинг Strong Buy даже после сбоя.

Учитывая эти факторы, я настроен оптимистично по отношению к акциям CrowdStrike. Быстрое восстановление компании после сбоя, расширение портфеля продуктов и сильная поддержка аналитиков указывают на то, что она хорошо подготовлена ​​к удовлетворению растущего спроса на передовые решения по кибербезопасности.

Давайте выясним, почему недавний сбой в работе CrowdStrike не помешает его долгосрочному росту и что делает его привлекательной инвестицией в сектор кибербезопасности.

Недавнее отключение: временная неудача

CrowdStrike действительно укрепил свои позиции лидера на рынке кибербезопасности, особенно когда речь идет о защите конечных точек. Его передовая платформа Falcon является большой причиной его успеха.

Но 19 июля 2024 года CrowdStrike столкнулась с серьезной проблемой, когда обновление программного обеспечения вызвало массовые сбои. Тонны Microsoft MSFT -2,07% ▼ Пользователи Windows столкнулись с печально известным синим экраном смерти (BSOD), который привел к задержкам рейсов, перебоям в работе банковских служб и даже проблемам в супермаркетах.

Виновник? Ошибка кодирования в обновлении Falcon Sensor привела к сбою систем Windows. Ущерб был колоссальным — финансовые потери по всему миру оцениваются в 10 миллиардов долларов. Как вы можете себе представить, акции CrowdStrike резко упали, изначально упав на 11%, когда инвесторы отреагировали на новости.

Однако ответ CrowdStrike был быстрым и эффективным. Компания быстро определила проблему, изолировала проблемное обновление и развернула исправление в течение нескольких часов. В течение недели более 97% затронутых датчиков Windows вернулись в строй.

Аналитик Morgan Stanley MS -5,81% ▼ Хамза Фоддервала отметил, что быстрый ответ и ограниченный риск оттока предполагают минимальный долгосрочный репутационный ущерб. Важно то, что проблема была в программной ошибке, а не в нарушении безопасности, что подчеркивает целостность основных возможностей безопасности CrowdStrike.

Хотя отключение действительно вызвало некоторые неудачи, включая прогнозируемую потерю 20% новых бронирований во второй половине 2024 года, высокие затраты на переключение для существующих клиентов делают маловероятным, что они перейдут к конкурентам, таким как SentinelOne S -2,36% ▼ или Microsoft MSFT -2,07% ▼. Кроме того, быстрая реакция CrowdStrike и открытая коммуникация помогли свести к минимуму любой долгосрочный ущерб.

Теперь, когда страсти улеглись, стало ясно, что сбой в работе CrowdStrike, хотя и значительный, был временной неудачей, а не фундаментальным недостатком в подходе компании к кибербезопасности.

Сильные позиции CrowdStrike на рынке

Позиция CrowdStrike на рынке кибербезопасности впечатляет: рыночная капитализация составляет $52 млрд. В последнем отчете о доходах за первый квартал 2025 года компания сообщила о чистом новом годовом регулярном доходе (ARR) в размере $212 млн, что на 22% больше по сравнению с прошлым годом. Эти высокие показатели подчеркивают эффективные бизнес-стратегии и лояльную клиентскую базу.

CrowdStrike также достигла общей выручки в размере $921,0 млн, что на 33% больше, чем в предыдущем году. Это было обусловлено в первую очередь выручкой от подписки, которая выросла на 34% до $872,2 млн. Эти цифры подчеркивают способность CrowdStrike привлекать и удерживать клиентов с помощью своей модели подписки, обеспечивая стабильный поток доходов.

Фондовый рынок отражает эти показатели. Несмотря на падение цены акций на 44% за последний месяц, в основном из-за сбоя, акции CRWD выросли на 37% за последний год, обогнав многих конкурентов и рынок в целом.

Текущее форвардное отношение цены к прибыли (P/E) акций 56,36x отражает высокие ожидания инвесторов относительно будущего роста, особенно по сравнению со средним форвардным P/E сектора 23,82x. Недавнее падение цен сделало CrowdStrike довольно привлекательным, особенно для опытных инвесторов.

Например, Кэти Вуд воспользовалась недавним откатом, нагрузившись акциями CrowdStrike. Этот шаг Вуд и ее команды в ARK Invest показывает, что, несмотря на некоторые краткосрочные сбои, по-прежнему сохраняется большая уверенность в долгосрочных перспективах CrowdStrike.

Расширение портфеля продукции: драйвер долгосрочного роста

Флагманская платформа CrowdStrike Falcon стала основой ее продуктовых предложений. Компания предоставляет 28 облачных модулей на платформе, чтобы предлагать комплексные решения безопасности, которые удовлетворяют широкий спектр потребностей клиентов.

Одним из примечательных дополнений стал запуск Falcon Complete Next-Gen MDR, который включает в себя Next-Gen SIEM — полностью управляемое решение для управления информацией и событиями безопасности (SIEM), позволяющее пресекать нарушения с беспрецедентной скоростью и точностью.

Это предложение объединяет мощь платформы Falcon от CrowdStrike с круглосуточным управлением со стороны экспертов по безопасности компании. Предоставляя широкий спектр интегрированных решений, CrowdStrike позиционирует себя как универсальный магазин для кибербезопасности, потенциально увеличивая долю рынка и лояльность клиентов.

Стратегические партнерства также сыграли решающую роль в расширении портфеля продуктов CrowdStrike. Компания сотрудничала с Hewlett Packard Enterprise HPE -5.50% ▼ для обеспечения сквозных инноваций в области ИИ, сосредоточившись на больших языковых моделях (LLM), ускоренных технологией Nvidia NVDA -1.78% ▼.

Финансовые последствия этого расширяющегося портфеля отражены в будущих перспективах CrowdStrike. Компания ожидает, что общий доход за 2025 финансовый год составит от 3 976 млн до 4 010 млн долларов, что представляет собой годовой рост почти на 10% с 3 650 млн долларов.

Стоит ли покупать акции CrowdStrike, по мнению аналитиков?

Согласно последним рейтингам аналитиков, CrowdStrike CRWD -2.82% ▼ имеет консенсус-рейтинг Strong Buy. Из 37 аналитиков, освещающих акции, 29 оценивают их как Buy, семь как Hold и один как Sell. Средняя целевая цена акций CRWD в $360.61 подразумевает потенциал роста около 66.5% от текущей цены.

Посмотреть больше рейтингов аналитиков CRWD

Заключение

В мире, где киберугрозы становятся все более опасными, CrowdStrike выглядит как тот, на кого стоит делать ставку. Недавний сбой был лишь временной неудачей, а не фатальным недостатком. Быстрая реакция компании, прочная рыночная позиция и инновационный портфель продуктов делают ее привлекательной инвестицией в сектор кибербезопасности. А с учетом недавнего падения? Я думаю, что это скорее возможность для покупки, чем красный флаг. Я настроен оптимистично по отношению к акциям CrowdStrike, поскольку их долгосрочные перспективы роста остаются неизменными.