💬 Газпром закрыл книгу заявок по облигациям в долларах с расчетами в рублях объемом 350 млн долларов на срок 3 года с купоном 7,65% с ежемесячной выплатой — Ведомости от 2025-04-15

Газпром закрыл книгу заявок по облигациям в долларах с расчетами в рублях объемом 350 млн долларов на срок 3 года с купоном 7,65% с ежемесячной выплатой — Ведомости

◾ 15 апреля 2025 года ПАО «Газпром» закрыло книгу заявок по облигациям в долларах с расчетами в рублях объемом 350 млн долларов на срок 3 года с купоном 7,65% с ежемесячной выплатой. Эмитентом выступило ООО «Газпром капитал». Техническое размещение — 18 апреля 2025 года.

◾ Книга заявок была открыта с ориентировочным объемом выпуска в размере 200 млн долларов и ставкой купона не выше 8%. Благодаря двукратной переподписке удалось увеличить объем размещения на 150 млн долларов и снизить ставку купона на 35 б.п. Купон по долларовому выпуску в итоге установлен ниже купона по выпуску эмитента в евро 7,75% с датой книги 10 апреля 2025 года. Спред к кривой замещающих облигаций в долларах Министерства финансов РФ составил 100 б.п.

◾ Адресная работа с инвесторами позволила собрать представительную книгу заявок с участием всех категорий российских инвесторов. В размещении приняли участие 55 институциональных инвесторов и отмечен значительный интерес розничных клиентов. Выпуск аллоцирован на 67,2% клиентам частных банков и брокерских компаний, в т.ч. розничным инвесторам, на 21,6% управляющим, инвестиционным и страховым компаниям и на 11,2% коммерческим банкам.

◾ Газпром выбрал оптимальный для такого инструмента момент выхода на рынок. Курс рубля к доллару Банка России на дату книги составил 82,7671 – ниже, чем в сопоставимых сделках других эмитентов в этом году.

◾ В течение одной недели Газпром привлек 750 млн долларов в эквиваленте и стал единственным заемщиком на российском рынке, разместившим облигации последовательно в двух валютах – долларах и евро с расчетами в рублях. Купон по обоим выпускам установлен без премии ко вторичному рынку замещающих облигаций эмитента.

◾ Денис Шулаков, Первый Вице-Президент Газпромбанка, отметил, что «новая сделка Газпрома размещена вслед за успешной сделкой эмитента в евро с расчетами в рублях. Тем самым Газпром реализовал эффективную двухшаговую стратегию заимствований, сумев привлечь на условиях по сроку и объему, сопоставимых с выпусками на международных рынках. Оба выпуска Газпрома стали новыми ликвидными ориентирами для национального рынка России».

◾ Организатором и агентом по размещению выступит Газпромбанк. Читать источник