💬 ВТБ завершил размещение замещающих облигаций от 2024-06-05

ВТБ завершил размещение замещающих облигаций

ВТБ завершил размещение последнего из трех выпусков замещающих облигаций для держателей собственных еврооблигаций, сообщил банк.

Бессрочный выпуск серии ЗО-Т1 размещен на сумму 1,7 млрд долларов, что составило 75% от объема замещенного выпуска еврооблигаций компании VTB Eurasia DAC. При этом процент замещения бумаг в российском депозитарном контуре достиг 98%. 6 июня 2024 года ВТБ выплатит первый купон по выпуску ЗО-Т1 из расчета полугодового периода начисления.

Ранее также были размещены облигации серий ЗО-35 в долларах США и ЗО-24 в швейцарских франках, заместившие соответствующие еврооблигации компании VTB Capital S.A.

«Мы полностью выполнили требования указа президента … и обеспечили возможность получения купонного дохода для всех держателей своих еврооблигаций. При этом в замещении принимали участие не только держатели еврооблигаций, учитываемых в российских, но и зарубежных депозитариях. До конца июня все замещающие облигации ВТБ станут доступны для вторичных торгов на Московской бирже», – отметил первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов в рамках ПМЭФ.

ВТБ напомнил, что с учетом мнения регулятора рассматривает в перспективе варианты возможной рублификации валютного субординированного долга, в том числе нового выпуска ЗО-Т1. После выработки решение будет представлено на рассмотрение держателям облигаций.

Включение облигаций в инвестиционный портфель может помочь снизить общий уровень риска благодаря диверсификации активов. Купить первичный выпуск облигаций можно через брокера «Финам».