💬 Акции Meta Platforms: количество виртуальных посещений растет во всем мире, что это может означать для четвертого квартала?

Акции Meta Platforms: количество виртуальных посещений растет во всем мире, что это может означать для четвертого квартала?

Мегаплатформа социальных сетей Meta Platforms (NASDAQ: FB) — материнская компания Facebook, Instagram, Whatsapp и цифрового кошелька Novi — была втянута в споры в 2021 году. Проблемы с нарушением конфиденциальности оказали огромное давление на компанию, чтобы обеспечить большую прозрачность его платформы. Однако эти проблемы не помешали акции FB вырасти на 15,15% в прошлом году.

Судя по тому, что мы обнаружили с помощью нового инструмента анализа, эти противоречия, похоже, повлияли на взаимодействие пользователей с платформой. Инструмент, который анализирует, сколько пользователей посетили веб-сайт компании, показал нам, что мета-платформы стали свидетелями постоянного снижения числа посещений веб-сайтов за все отчетные периоды, начиная с 4 квартала 2020 года.

Будучи социальной медиа-компанией, чем больше посещений ее веб-сайта, тем больше потенциальный доход на пользователя (средний доход на пользователя, или ARPU, является важным основным показателем для Meta). В преддверии отчета о доходах 2 февраля снижение числа посещений веб-сайтов не может быть хорошей новостью для такой социальной сети, как Meta.

Тем не менее, Q4, казалось, дал компании некоторую надежду. В последнем квартале наблюдался рост общего количества посещений всех сайтов, работающих под управлением Meta, вместе взятых. Точнее, количество пользователей, посещающих веб-сайты под Meta, выросло на 0,91% по сравнению с предыдущим кварталом (3Q21). Этот рост, скорее всего, привел к увеличению доходов компании в отчетном квартале.

Новое исследование компании Sensor Tower, занимающейся анализом приложений, показало, что в 4 квартале 2021 года Instagram был самым загружаемым приложением в мире, тогда как Facebook и WhatsApp заняли третье и четвертое места соответственно. Это также дополняет наши выводы из инструмента, о котором мы говорили ранее.

Некоторые демпферы для статистики шагов пользователей

Мы копнули глубже и обнаружили, что, несмотря на то, что это одно из самых загружаемых приложений в четвертом квартале, количество посещений пользователями приложения для обмена сообщениями Meta от Meta снизилось на 11,67% по сравнению с третьим кварталом. Эта статистика подтверждается тем фактом, что многие устройства, работающие на Android и iOS, перестали поддерживать WhatsApp в течение четвертого квартала. Это, без сомнения, должно было ограничить возможности монетизации Meta.

Кроме того, сравнение по годам также заставляет нас быть немного осторожными. Количество посещений всех веб-сайтов Meta вместе взятых сократилось на 9,49% до 46,9 миллиардов по всему миру. Возможно, это в какой-то степени повлияло на сравнение годового ARPU.

Лучшие перспективы по регионам

Охваченные информацией, которую дал нам этот инструмент, мы углубились в региональную статистику, чтобы узнать больше. В географическом плане мы увидели, что в декабре 27,5% ежемесячных пользователей, посещающих Facebook, Instagram и WhatsApp вместе взятые, были из США, ежемесячные пользователи из Индии заняли второе место, обеспечив 9% от общего числа посещений трех платформ. Мета семьи.

Между тем, только 2,3% от общего числа ежемесячных посещений приходится на Канаду, а 3,6% — на Великобританию. Это означает, что регионы с более высоким ARPU, за исключением США, внесли меньший вклад в выручку, чем регион с более низким ARPU в Индии. Это могло снизить потенциал получения доходов Meta в четвертом квартале.

Забавный факт

Все говорит о том, что в этой статистике есть важная перспектива увеличения доходов. Ежедневно активные семейные пользователи (DAU), или количество вошедших в систему пользователей, посещающих хотя бы один из продуктов Family — Meta, Instagram, Messenger и WhatsApp — в день, постоянно растет в течение последнего десятилетия.

Нет никаких признаков каких-либо резких изменений, которые могли бы помешать этому импульсу, что заставляет нас взглянуть на еще один квартал роста DAU как в годовом исчислении, так и в квартальном исчислении. Это может оказать значительное положительное влияние на выручку за квартал.

Мнения экспертов

Аналитик Evercore ISI Марк Махани подтвердил рекомендацию «Покупать» на Meta с целевой ценой в 430 долларов.

Остальная часть Уолл-Стрит настроена в отношении Меты с большим оптимизмом: «Сильная покупка» основана на 12 покупках и 1 удержании. Целевая цена FB составляет в среднем 406,54 доллара.

Читать полностью Отказ от ответственности и раскрытие информации