💬 LooksRare — токен NFT, на который все смотрят

LooksRare — токен NFT, на который все смотрят

Запуск платформы LooksRare 11 января произвел сильное впечатление на экосистему невзаимозаменяемых токенов (NFT) и криптовалют. LooksRare — это одноранговая торговая площадка NFT, ориентированная на сообщество. Это достигается за счет прямого вознаграждения покупателей и продавцов нативными токенами за их торговую деятельность на платформе.

Источник: LooksRare

Всего за две недели с момента его запуска уже было несколько дней, когда объем его торгов превысил объем торгов на доминирующем действующем рынке NFT, OpenSea.

Это особенно впечатляет, учитывая, что OpenSea — это платформа, которая существует уже четыре года и имеет существующую базу лояльных пользователей. Недавно компания объявила, что завершила финансирование серии C на сумму 300 млн долларов США при постинвестиционной оценке в 13,3 млрд долларов США.

LookRare и OpenSea. Источник: Аналитика следа

Самое заметное различие между OpenSea и LooksRare заключается в использовании последним токена LOOKS для поощрения активных пользователей платформы.

* Пользователи, которые покупают и продают NFT из соответствующих коллекций, получают токены LOOK

* 100 % комиссий за транзакции платформы идут пользователям, которые делают ставки LOOK

* Авторы получают лицензионные отчисления в LOOK, когда их произведения продаются

Другое существенное отличие состоит в том, что OpenSea взимает комиссию в размере 2,5% за все транзакции, а LooksRare — 2% за каждую транзакцию. Кроме того, сборы, взимаемые OpenSea, идут операторам платформы, а сборы LooksRare — держателям токенов LOOK.

Токен LOOKS был разослан историческим пользователям платформы OpenSea 11 января. В тот же день была запущена платформа LooksRare.

LooksRare зафиксировала весь объем торгов, проведенный всеми пользователями Ethereum в OpenSea в период с 16 июня 2021 г. по 16 декабря 2021 г., и сбрасывала токены LOOKS в зависимости от активности за этот период. Учитывалась только сетевая активность Ethereum, а не Polygon.

Однако, чтобы претендовать на токены LOOKS, подходящие трейдеры OpenSea также должны были разместить NFT ERC-721 или ERC-1155 на LooksRare.

Популярный твиттер-трейдер Moonoverlord отметил, что большое количество получателей аирдропа быстро продали свои токены китам, которые стремились накопить как можно больше токенов LOOKS.

Подход, использованный LooksRare, аналогичен подходу, использованному OpenDAO в декабре 2021 года. OpenDAO раздавала исторических пользователей OpenSea с помощью собственных токенов SOS. Однако цели этих двух проектов очень разные, и OpenDAO стремится создать проект DAO, который будет параллельно поддерживать рост OpenSea. LooksRare стремится создать прямого конкурента OpenSea.

Кроме того, LOOKS намного превзошел токен SOS по цене. С момента запуска 24 декабря цена SOS выросла примерно на 23%, увеличившись с начальной цены ~ 0,00000140 долларов США до текущей цены 0,00000174 долларов США. Однако он примерно на 84 % ниже своего исторического максимума, достигнутого 25 декабря.

С момента запуска 11 января сервис LOOKS вырос примерно на 177 %. Он открыл торги по цене ~ 1,54 доллара США, а в настоящее время торгуется по цене 4,26 доллара США. Его рекордно высокая цена была достигнута 21 января на уровне 7,1 доллара США, и с тех пор она упала на 40 %.

Источник: CoinGecko

Кроме того, в отличие от SOS, у которой во время ее запуска наблюдался резкий всплеск объема торгов, который быстро снижался, объем LOOK был гораздо более стабильным, что свидетельствует о наличии более глубокой базы приверженных быков. LOOK удивил наблюдателей стабильными результатами в период, когда более широкие рынки криптовалют двигались медвежьими темпами, а другие основные токены, такие как SOS, WTF, PSP и ENS, испытывали трудности.

Высокий процент объемов LooksRare, вероятно, является фиктивной торговлей.

Хотя ежедневные объемы торгов долларами США на LooksRare намного превышают объемы торгов на OpenSea, эта статистика кажется странной после наблюдения за ежедневными активными пользователями на LooksRare. У LooksRare около 1% от числа ежедневных пользователей OpenSea. Как это увеличивает объем торгов?

Источник: Dune Analytics. Пользователь @hildobby

Источник: Dune Analytics. Пользователь @hildobby

Возможно, ответ заключается в модели торгового вознаграждения LooksRare. Пользователи, торгующие NFT из подходящих коллекций на LooksRare, получают вознаграждение в виде токенов LOOKS. Покупатели и продавцы товара получают вознаграждение за произведенный объем.

Торговые вознаграждения на LooksRare рассчитываются ежедневно и начисляются пользователям через два часа после окончания каждого дня. Весь график эмиссии вознаграждения за торговлю будет выдан более чем 4 686 250 блоков Ethereum, ~ 721 день, при условии, что будет 6 500 блоков в день. После этого выпуска все токены LOOKS и экосистема должны стать самоокупаемыми.

Система сразу кажется пригодной для игры и готовой к промывке. Пользователи могут покупать и продавать NFT самим себе, не теряя никаких активов и зарабатывая бесплатные токены LOOKs от торговых вознаграждений. Это может быть удвоено, поскольку и покупатели, и продавцы получают вознаграждение.

Еще один показатель того, что покупатели и продавцы моются, — это объемы NFT с нулевыми лицензионными отчислениями на платформе. Некоторые NFT на LooksRare выдаются проверенным создателям, которые получают лицензионные отчисления LOOKS за транзакционные сборы, полученные в результате вторичных продаж их работ. При использовании NFT с нулевыми лицензионными отчислениями первоначальный создатель не получает доли.

Почти весь объем продаж на LooksRare приходится на NFT с нулевым гонораром. Это говорит о том, что объем продаж на LooksRare движет не требованием обмениваться качественными произведениями искусства, а скорее способом мыть и фармить нативные токены наиболее эффективным способом.

Источник: Dune Analytics. Пользователь: @borgley

Еще один элемент маховика вознаграждений – ставки. Владельцы токенов LOOKS могут поставить свои токены и получить вознаграждение в обоих следующих случаях. Сборы ETH, генерируемые на платформе каждый день, распределяются между держателями токенов, а токены LOOK распределяются пропорционально, в соответствии с заранее установленным графиком, который аналогичен тому, как распределяются торговые сборы.

Для фиктивных трейдеров, которые также размещают токены LOOK, промывка также означает, что они получают больше вознаграждений за стейкинг, что также означает, что может происходить некоторая игра в системе вознаграждений токенов LOOKS. Они зарабатывают ETH и LOOKS, делая ставки помимо вознаграждения за торговую комиссию.

Впечатляющие вознаграждения за стейкинг APY предлагаются участникам LOOKS

В своей документации LooksRare признает, что мошенническая торговля может иметь место из-за стимулов, предусмотренных ее программой торговли вознаграждениями. В документации поясняется: «Хотя мы не можем гарантировать, что ни один проект не попытается фиктивной торговли, система вознаграждения за торговлю была разработана таким образом, чтобы сделать это крайне невыгодным».

Однако представляется, что до тех пор, пока цена LOOKS продолжает расти или поддерживаться на высоком уровне, фиктивная торговля будет прибыльной и будет продолжаться. В ветке твиттера пользователь @ElYogui_PA объясняет безубыточные суммы объема торгов и соответствующие цены токенов LOOKS.

Торговые площадки NFT и взрыв сектора

Незаменяемый токен (NFT) – это тип криптографического токена, который представляет собой нечто уникальное. Другими словами, невзаимозаменяемые токены не взаимозаменяемы по своей индивидуальной спецификации, как криптоактивы, такие как Monero. Не взаимозаменяемые токены можно использовать для создания поддающегося проверке цифрового дефицита. NFT особенно полезны для любых приложений, которым требуются уникальные цифровые предметы, такие как цифровое искусство, цифровые предметы коллекционирования и внутриигровые предметы.

Торговые площадки NFT, такие как LooksRare и OpenSea, позволяют пользователям легко обмениваться различными NFT. Это универсальные магазины, где можно купить предметы искусства, предметы коллекционирования, предметы для использования в играх с блокчейном и участки земли в мирах виртуальной реальности. Пользователь может купить Decentraland LAND NFT на LooksRare, и он одновременно будет доступен для использования на платформе Decentraland VR.

Торговые площадки NFT, такие как LooksRare и OpenSea, — это рельсы, которые ускорили быстрое восхождение экосистемы NFT, поскольку они являются центрами, облегчающими свободное перемещение всех видов NFT.

Ключевым сигналом роста популярности являются последние данные Google о тенденциях. Мировой поисковый интерес к термину «NFT» впервые в январе 2022 года превысил интерес к термину «Криптовалюта».

Источник: Google Trends

Фактором роста популярности NFT по сравнению с более широким криптопространством является их способность сохранять ценность в неблагоприятных экономических условиях.

До конца 2021 и начала 2022 года цифровые активы, такие как Биткойн и Эфириум, демонстрировали медвежью динамику, поскольку негативные макроэкономические опасения, связанные с высокой инфляцией и вариантом COVID19 Omicron, отпугивали инвесторов. С 1 ноября 2021 года цена биткойна (BTC) упала примерно на 40%, а цена эфира (ETH) упала на 43%.

Источник: Brave New Coin. Bitcoin Liquid Index 90-дневная цена биткойн/доллар США

Источник: Brave New Coin. Ethereum Liquid Index 90-дневная цена Ethereum/USD

С другой стороны, NFT удалось остаться на плаву и удержать стоимость в этот трудный период для криптовалютных рынков. Nonfungible.com сообщает, что с недели 1 ноября средняя цена продажи актива NFT упала на более удобоваримый ~17%.

Средняя недельная цена продажи NFT. Источник: Nonfunigble.com

В целом траектория цены NFT в течение продолжающегося хаотического макроэкономического периода была намного более плавной, чем в остальной части криптопространства.

Арт-стартап Masterworks в своем блоге рассказал об уникальных механизмах, помогающих такому сектору, как арт-рынок, сохранять свою стоимость во время экономических спадов. «Одним из объяснений устойчивости арт-рынка является его уникальная способность саморегулировать спрос и предложение. Когда на рынке относительно высокая ликвидность и экономика здорова, искусство чаще переходит из рук в руки», — говорят они.

Блог продолжает: «В более нестабильные времена владельцы дорогих произведений искусства, которые входят в число самых богатых в мире, склонны держаться за своих Уорхолов и Моне до тех пор, пока рынки снова не станут благоприятными». Этот механизм означает, что предложение дорогих произведений искусства известных художников ограничено, а стоимость работ известных художников остается высокой.

Мы наблюдаем аналогичную картину на рынке NFT. Премиальные произведения искусства NFT стали более дорогими, поскольку владельцы предметов из коллекций голубых фишек, таких как Cryptopunks и Bored Ape Yacht Club (BAYC), указывают высокие цены продажи. Товаров продается меньше, но цены, похоже, растут.

Коллекции Blue Chip NFT в 2022 г. опережают ETH. Источник: Delphi Digital

Средняя цена продажи Bored Apes в долларах США за последние 3 месяца. Источник: Nonfungible.com

BAYC количество проданных товаров. Продажи остаются относительно неизменными и низкими, но цены на активы «голубых фишек» NFT продолжают расти. Источник: Nonfungible.com

Источник: LooksRare

В настоящее время LooksRare и токен LOOKS могут извлечь выгоду из некоторых положительных попутных ветров, генерируемых более широким пространством NFT. Поскольку OpenSea, крупнейший кросс-рынок NFT в мире, не имеет собственного токена, LOOKS становится де-факто токеном-посредником, который можно использовать для увеличения длинных позиций в успехе сектора NFT.

Вывод

LooksRare — одна из немногих историй успеха Crypto в мрачном 2022 году. В то время как другие недавно выпущенные токены, такие как SOS, показали умеренные результаты, цена LOOKS набрала обороты и выросла в медвежьих рыночных условиях. Другие инвесторы с завистью наблюдали за тем, как первые покупатели токена LOOKS наслаждались альфа-приростом в 2022 году. Платформа LooksRare произвела фурор в этой сфере, бросив вызов доминированию мегастартапа Opensea на рынке NFT.

Как и в других проектах DeFi, он скопировал и вставил модель действующего президента, чтобы добиться мгновенной популярности. Презентация LooksRare звучит так: «OpenSea с призовым жетоном». На первый взгляд, впечатляющие объемы продаж всего за несколько недель с момента запуска можно интерпретировать как то, что бизнес-модель LooksRare нашла нишу на рынке.

Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что большая часть огромного объема неорганическая и образовалась в результате промывки. Модель для LOOKS напоминает ранее использовавшиеся модели в криптопространстве, такие как торговый майнинг. Чтобы быть справедливым по отношению к платформе, неудивительно, что для такой новой биржи большая часть объема является неорганической, а ее модель вознаграждения находится в игре. Эта игра должна выровняться, если новые пользователи органично присоединятся к платформе.