💬 Акции Netflix: «Безусловно солидная» прибыль за четвертый квартал заслуживает повышения целевой цены, говорит аналитик

Акции Netflix: «Безусловно солидная» прибыль за четвертый квартал заслуживает повышения целевой цены, говорит аналитик

В последних доходах Netflix (NASDAQ:NFLX) было много интересных событий. В конечном счете, инвесторам понравилось то, что они получили, и самым ярким моментом стал огромный прирост числа подписчиков.

В 4 квартале 2022 года Street ожидала 5,4 миллиона новых подписчиков, но Netflix добавил 7,66 миллиона подписчиков, чему способствовал сильный набор контента, включая такие предложения, как серия документальных фильмов о Гарри и Меган и побочный продукт «Семейка Аддамс».

В целом выручка выросла на 1,9% в годовом исчислении до 7,85 млрд долларов, что соответствует консенсус-прогнозу, хотя компания упустила итоговую прибыль, получив прибыль на акцию в размере 0,12 доллара против ожиданий Street в 0,45 доллара. Netflix объяснил промах убытком, связанным с «нереализованным неденежным убытком в размере 462 млн долларов США от переоценки валютного курса нашего долга, номинированного в евро».

Этот квартал стал первым, в котором появился новый уровень с поддержкой рекламы, который был запущен в ноябре. Компания не разглашает, сколько новых сабвуферов выбрали более дешевое предложение.

В высшем руководстве также произошли массовые перестановки. Соучредитель Рид Хастингс покидает пост со-генерального директора и становится исполнительным председателем. К нынешнему со-генеральному директору и директору по контенту Теду Сарандосу на посту генерального директора присоединится главный директор по бизнесу и продукту Грег Питерс.

В первом квартале компания ожидает роста выручки на 4%, что выше ожиданий Уолл-стрит в 3,7%. В своих усилиях по борьбе с разглашением паролей Netflix также развернет свою платную программу обмена в первом квартале, монетизируя пользователей, использующих семейные учетные записи.

Это ключевой фактор роста, говорит Джеффри Влодарчак из Pivotal, который также приветствует «несомненно хороший» квартал и перспективы.

«NFLX представляет собой откровенно уникальную историю технологического роста и по-прежнему имеет хорошие возможности для создания устойчивого числа подписчиков и роста выручки / свободного денежного потока, даже с учетом достаточно высокой вероятности глобальной рецессии за счет лучшей монетизации примерно 100+ миллионов домохозяйств, которые в настоящее время используют NFLX. за пределами платного домохозяйства путем обмена паролями», — сказал Влодарчак.

Аналитик также считает, что уход Гастингса в отставку может свидетельствовать о предполагаемой продаже компании в 2025 году после выборов в США. Рекламный партнер Microsoft — «наиболее логичный кандидат на покупку компании».

В целом, Влодарчак придерживается рекомендации «Покупать» и считает, что целевая цена должна быть повышена; эта цифра увеличивается с 375 до 400 долларов, что говорит о том, что акции могут вырасти примерно на 17% в течение следующего года. (Чтобы посмотреть послужной список Влодарчака, нажмите здесь)

Глядя на консенсус-прогноз, основанный на 17 покупках против 14 удержаний и 3 продажах, акции претендуют на консенсус-рейтинг умеренной покупки. Ожидается, что акции останутся в диапазоне в течение следующего года, учитывая, что средняя цель составляет 346,81 доллара. (См. прогноз акций Netflix на TipRanks)

Подпишитесь сегодня на рассылку новостей Smart Investor и никогда больше не пропустите лучший выбор аналитиков.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранному аналитику. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.