💬 2 акции, которые защитят ваш портфель от надвигающейся рецессии

2 акции, которые защитят ваш портфель от надвигающейся рецессии

Угроза рецессии в 2023 году становится серьезной. В отчете Wall Street Journal подчеркнуто, что большинство экономистов из ведущих финансовых учреждений считают, что в 2023 году в США начнется рецессия. Эти рыночные эксперты обвиняют ФРС США в агрессивной позиции по сдерживанию инфляции посредством повышения ставок за их мрачный взгляд. Рецессия может наступить, а может и не наступить, но инвесторы могут добавить в свои портфели подстраховку и ограничить риск падения с помощью защитных акций, таких как Costco (NASDAQ:COST) и Walmart (NYSE:WMT).

Защитный характер их бизнеса и их ценностные предложения помогают этим компаниям хорошо работать в условиях экономического спада. Однако инвесторам следует проявлять осторожность, так как акции этих компаний не полностью застрахованы от кризисной ситуации. Давайте копнем глубже.

У Costco все в порядке с финансами?

Costco показала исключительно хорошие результаты в 2022 году, несмотря на макроэкономические препятствия, и сильна в финансовом отношении. Его солидная членская база и ценностное предложение продолжают привлекать трафик, что, в свою очередь, приводит к сопоставимым продажам. Показатели продления членства остаются высокими (в первом квартале они составляли 92,5% для США и Канады), что обнадеживает и придает стабильности бизнесу.

Аналитик Jefferies Кори Тарлоу считает, что более высокое сочетание продуктов питания (в процентах от общего объема продаж), ценностных предложений и модели членства в COST дает ей хорошие возможности для завоевания доли рынка даже в сложных макроэкономических условиях.

Тарлоу отметил, что трафик Costco остается стабильным, а расходные материалы обеспечивают более высокие продажи. Аналитик оптимистично оценивает перспективы Costco и рекомендует покупать.

Включая Tarlowe, акции COST получили 18 рекомендаций «Покупать». Кроме того, он получил пять холдов. В целом COST имеет консенсус-рейтинг Strong Buy на TipRanks. Более того, средняя целевая цена аналитиков в $557,14 предполагает потенциал роста на 22,05%.

Хотя аналитики доверяют акциям COST, это негативный сигнал от хедж-фондов и инсайдеров. В прошлом квартале хедж-фонды продали 1,8 млн акций COST. В то же время инсайдеры продали акции COST на сумму 3,6 млн долларов. В целом, он имеет нейтральный рейтинг Smart Score, равный шести.

Walmart — это покупка, продажа или удержание?

Walmart является ведущим мировым ритейлером и известен своими выгодными ценами и широким ассортиментом, которые хорошо находят отклик у потребителей. Во время телефонной конференции в третьем квартале ее генеральный директор Дуг Макмиллон подчеркнул, что WMT продает вещи, которые нужны людям, по выгодной цене в сложных макроэкономических условиях. Это повышает устойчивость бизнеса Walmart и позволяет ему добиться успеха в сложной операционной среде.

Аналитик Credit Suisse Карен Шорт настроена оптимистично в отношении акций WMT и рассматривает их как удачную защитную ставку в неопределенной экономической среде. Шорт добавил, что его выгодные предложения и большой разрыв в ценах по сравнению с обычными бакалейщиками, вероятно, ускорят рост доли рынка на слабом макроэкономическом фоне.

Включая Short, акции Walmart получили 21 покупку. Кроме того, пять аналитиков рекомендовали держать акции WMT. Он имеет консенсус-рейтинг Strong Buy на TipRanks. Между тем, средняя целевая цена этих аналитиков в $162,96 предполагает потенциал роста на 14,93%.

Помимо аналитиков, хедж-фонды также настроены оптимистично в отношении акций WMT. В прошлом квартале хедж-фонды купили акции WMT на сумму 6,9 млн. Однако инсайдеры продали акции WMT на сумму 3,9 млрд долларов. В целом акции WMT имеют девять баллов Outperform Smart Score на TipRanks.

Нижняя линия

Поскольку вероятность инфляции растет, эти компании имеют хорошие возможности для увеличения доли рынка и обеспечения здорового роста благодаря своему оборонительному бизнесу. Добавление этих акций в ваш портфель, скорее всего, добавит стабильности и снизит риск падения.