💬 Как Flashbots берет на себя предложения по блокам Ethereum

Как Flashbots берет на себя предложения по блокам Ethereum

Переход Ethereum на Proof-of-Stake (PoS) стал неожиданной удачей для производителя программного обеспечения MEV Flashbots. Организация становится все более важной и централизующей силой в Эфириуме.

MEV — это аббревиатура от «Максимальная извлекаемая ценность». MEV раньше обозначал извлекаемую ценность майнера, но сообщество расширило этот термин до максимального после того, как Эфириум отказался от поддержки майнеров с PoS.

Теперь MEV включает в себя все деньги, которые блокируют выкачку средств из транзакций менее сложных пользователей путем цензуры, опережающего и обратного выполнения, повторного заказа или добавления оппортунистических транзакций.

Для сравнения: 15 сентября около 12 % блоков Ethereum использовали программное обеспечение Flashbots MEV-Boost. Три недели спустя этот процент увеличился почти в четыре раза. Если Flashbots продолжит расти по этой траектории, вскоре они могут обогнать большинство всех блоков Ethereum.

MEV наказывает обычных пользователей, еще больше обогащая богатых

Обычные пользователи Ethereum просто транслируют транзакции для основных целей, таких как обмен одного токена на другой. Они не могут сначала сканировать несколько сетей ликвидности и оптимизировать цены и сроки своих ордеров.

Напротив, опытные участники Ethereum, такие как разработчики блоков, отслеживают надежную сеть приложений DeFi в режиме реального времени. Блокировщиками обычно являются состоятельные операторы, которые могут позволить себе такие услуги, как Flashbots и инфраструктура с малой задержкой.

Благодаря своим обширным полномочиям по наблюдению за миллионами доступных сделок на DEX, предлагающие блоки могут принудительно ликвидировать, арбитражировать, переупорядочивать, отменять или иным образом использовать в своих интересах обычных пользователей. Привилегированные вычислительные и информационные ресурсы разработчиков блоков позволяют им получать ренту от обычных пользователей, которые не проводят операции с такой дорогой инфраструктурой.

Проще говоря, разработчики блоков извлекают MEV из обычных пользователей. Наиболее популярное программное обеспечение, используемое для извлечения ренты, Flashbots, аналогично программному обеспечению, используемому количественными и флэш-трейдерами на традиционном фондовом рынке.

Подробнее: вот почему стекинг Ethereum 2 опасен и увеличивает централизацию

Flashbots Protect: название звучит лучше, чем Flashbots Extortion.

Flashbots утверждает, что предоставляет пользователям способ защитить себя от одной из форм MEV. Его решение, Flashbots Protect, является, по сути, единственным вариантом для пользователей, чтобы избежать опережения. Кроме того, Flashbots Protect специально защищает от опережения, что является лишь одним из многих типов MEV.

Опережающие операции используют предварительную информацию о крупных транзакциях, которые повлияют на цену актива. Торговая фирма может получить крупный ордер на покупку определенного актива. Кто-то в этой фирме может увидеть заказ и купить этот актив до того, как фирма сможет выполнить свой более крупный заказ.

Конечно, Flashbots Protect может защитить от предварительного запуска только в том случае, если (1) пользователь устанавливает программное обеспечение Flashbots и (2) сначала направляет свои транзакции через аукцион Flashbots.

Естественно, Flashbots взимает комиссию за свои аукционы. Пользователи, которые отказываются направлять свои заказы через Flashbots, в среднем будут платить значительные штрафы MEV.

Таким образом, Flashbots Protect соответствует определению вымогательства: действие или практика получения от человека силой или запугиванием, особенно денег или другого имущества.

Являются ли Flashbots одной из самых больших централизованных сил в Ethereum? Должен ли он был обсуждаться более широко перед слиянием? На разделочной доске @hosseeb утверждает, что рынок в конечном итоге саморегулируется, и проводит сравнение с биткойнами. https://t.co/rrFkKjGFSC pic.twitter.com/WWssDjxNu4 — Лаура Шин (@laurashin) 9 октября 2022 г.

Другие особенности программного обеспечения Flashbots

Поскольку Flashbots Protect предотвращает атаку с опережением, а атака с опережением является одним из этапов так называемой сэндвич-атаки (второй этап — обратная атака), Flashbots Protect также предотвращает сэндвич-атаки с помощью тавтологии.

Программное обеспечение также обещает устранить плату за газ, уплачиваемую за отмененные транзакции, а также упростить просмотр статуса транзакции в Etherscan. Компания также играет ключевую роль в принятии решений по Ethereum.

До слияния, когда Ethereum все еще использовал Proof-of-Work (PoW), пользователи могли активировать так называемый быстрый режим для предварительной защиты. Однако быстрый режим не предлагал защиту от возврата. (Защита от возврата избавляет пользователей от необходимости платить комиссию за газ за транзакции, которые в конечном итоге никогда не присоединяются к блокчейну Эфириума.) Теперь, когда Эфириум перешел на PoS, Flashbots обладает почти монополией, предлагая как предварительную, так и обратную защиту.

Предлагатели блоков, использующие флеш-торговлю и инструменты массового наблюдения, такие как MEV-Boost от Flashbots, вскоре смогут предварительно обрабатывать большинство всех блоков Ethereum. Это извлечение ренты не показывает никаких признаков замедления со времени слияния. Фактически, рыночная доля Flashbots увеличилась почти в четыре раза за один месяц и угрожает превысить ее в ближайшие месяцы.