💬 Платформа Upstart Crypto Carbon Credits привлекает 2 миллиарда долларов для подключения к «Интернету энергии»

Платформа Upstart Crypto Carbon Credits привлекает 2 миллиарда долларов для подключения к «Интернету энергии»

Углеродные компенсационные кредиты и криптовалюта.

Биржа цифровых активов и поставщик ликвидности углеродных кредитов 1GCX и T3 Trading, проприетарная торговая фирма, которая инвестирует в космос, заключили сделку, которая привлекла колоссальные 2 миллиарда долларов и создала пул ликвидности на 100 миллионов долларов для облегчения углеродных кредитов. транзакции.

Этот шаг, ставший возможным благодаря беспрецедентному сбору средств на токенизированные углеродные кредиты, был вызван растущим интересом институциональных инвесторов к ценным бумагам, сообщили Blockworks руководители фирм. По словам сторонников, такие ценные бумаги облегчают возможность институциональных инвесторов, в том числе пенсионных планов и пожертвований, вкладывать свои деньги в то, что они говорят, с точки зрения получения измеримой альфы от инвестиционных продуктов ESG.

Однако фракционированные углеродные квоты как класс активов сопряжены с большим риском: финансовые инструменты довольно нестабильны, и, по мнению недоброжелателей, до сих пор нет вердикта о том, насколько они полезны с точки зрения прекращения безудержного распространения глобальное потепление. И это не говоря уже о вопиющем отсутствии ликвидности, учитывая, что офсетная торговля больше похожа на неликвидные структурированные продукты, чем на что-либо другое в цифровых активах, несмотря на то, что цены сопровождаются гораздо более резкими взлетами и падениями.

Войдите в 1GCX, который предоставляет инфраструктуру для амбициозной новой торговой платформы, в то время как

T3 перемещает миллионы долларов капитала между рядом крупных криптовалютных бирж, а также заставляет деньги работать на товарных рынках. Обе фирмы дополнительно специализируются на деривативах на акции и запустили ряд связанных синтетических торговых пар, объединяющих товары с криптовалютами. Точные условия сделки не разглашаются.

Идея состоит в том, чтобы создать ряд пулов ликвидности и связанных с ними внебиржевых (OTC) операций по созданию рынка, которые уменьшат спреды таких транзакций, чтобы привлечь на рынки учреждения, в том числе организации из традиционных финансов. привыкли к углеродным активам, но все еще учатся, когда дело доходит до цифровых активов.

Р.А. Уилсон, главный технический директор 1CGX, сообщил Blockworks, что компания уже несколько лет проводит комплексную проверку осуществимости и стоимости количественного выполнения этой инициативы. Это было особенно важно после того, как выяснилось, что практически не осталось других маркет-мейкеров, которые одинаково обслуживали бы розничных и аккредитованных инвесторов с точки зрения сочетания цифровых активов с реальными товарами, а также деривативами.

Даже сейчас, по словам Уилсона, ликвидность в основном состоит из крупных банков, скупающих большое количество углеродных ценных бумаг по сниженным ценам, а затем выступающих в качестве неофициального маркера для торговых фирм-контрагентов. Банки, вероятно, получают за это солидный спред, учитывая, что такие сделки де-факто носят внебиржевой характер.

Уилсон, который лично инвестировал в криптографию с 2011 года, сказал, что около пяти лет назад он заметил, что в то время как углеродные кредиты, продвигаемые правительствами, в том числе США, и в некоторых случаях предусматривающие налоговые льготы, набирают обороты, компании видят продукты как скорее добрые дела, а не «валюта», которой должны стать инструменты.

"Развитие бизнеса начинается с создания правильного рынка, обеспечения ликвидности, высококачественных зачетов и решений, основанных на природе", – сказал Уилсон. «Отвлечение финансовых средств от наземных проектов может принести нам глобальную пользу».

Компания 1CGX также находится на относительно ранней стадии разработки собственного блокчейна с токеном, который проводит параллель между «подтверждением полномочий» и алгоритмическим «вычислительным подтверждением полномочий».

Подтверждение полномочий – это метод подтверждения транзакций, который включает в себя элементы механизмов консенсуса Proof-of-Stake, но опирается на то, что валидаторы ставят на карту свою личность или репутацию. Обычно он используется в частных централизованных цепочках блоков, а не в общедоступных системах без разрешения.

Конечная цель: создание рынка цифровых активов, основанного на растущей «зеленой сети, смешанной с интернетом энергии».

Первая в своем роде установка в идеале повысит прозрачность ценообразования и реальную полезность — с точки зрения борьбы с изменением климата — двух общих шипов институциональных инвесторов, которым до сих пор приходилось полагаться на Wall. Street и товарный центр Чикаго, чтобы совершать сделки с неликвидными углеродными квотами, деноминированными через сомнительные цены маркет-мейкеров.

Трейдеры, использующие 1CGX, уже имеют доступ к целому ряду цифровых активов, таких как биткойн, эфир, AVAX и SOL.

По словам Уилсона, со стороны организаций, жаждущих компенсационных кредитов на выбросы углерода, уже существует "огромный спрос", который растет с каждым годом. По его словам, запуск торговой платформы должен повысить ликвидность, прозрачность и справедливое ценообразование, а также пресечь мошенничество за счет добавления криптовалюты.