💬 S&P 500 падает, поскольку Apple замедляет набор персонала; Прибыль Netflix и Tesla рассматривается в качестве технических подсказок

S&P 500 падает, поскольку Apple замедляет набор персонала; Прибыль Netflix и Tesla рассматривается в качестве технических подсказок

ПРОГНОЗ ПО АКЦИЯМ США:

Торгуйте умнее — подпишитесь на новостную рассылку DailyFX

Получайте своевременные и убедительные рыночные комментарии от команды DailyFX

Наиболее читаемые: Рынок облигаций как инструмент прогнозирования акций: четыре ключевых режима кривой доходности

Американские акции выросли на открытии в понедельник, но стерли все достижения и распродали в конце торгов на фоне неустойчивых настроений и недоверия к рынку. При закрытии торгов индекс S&P 500 упал на 0,84% до 3830 пунктов, вернувшись на территорию медвежьего рынка, при этом здравоохранение, коммунальные услуги и услуги связи лидировали в снижении, а энергетика противоречила тренду. Тем временем Nasdaq 100 упал на 0,89% до 11 877 после того, как не смог пробить свою 50-дневную простую скользящую среднюю, ключевое техническое сопротивление, за которым стоит следить в ближайшей перспективе.

Тон в начале дня был несколько бычьим, поскольку трейдеры приветствовали несколько позитивные корпоративные результаты ключевых банков. Хотя прибыль в этом секторе снизилась по сравнению с предыдущими кварталами, финансовые учреждения смогли успешно выдержать сложные макроэкономические условия, превзойдя оценки EPS в большинстве случаев. Прогнозные комментарии были осторожными, но все же конструктивными, сигнализируя о том, что худшие прогнозы конца света преувеличены, по крайней мере, на данный момент. Комментарии Goldman Sachs и Bank of America, указывающие на отсутствие существенных признаков ухудшения кредитоспособности и на то, что потребитель остается устойчивым, похоже, подтверждают тезис о том, что экономика не находится на грани краха.

Однако во второй половине дня настроение испортилось после того, как несколько СМИ сообщили, что Apple, крупнейшая в мире компания по рыночной капитализации, планирует замедлить свои планы по найму и расходам, чтобы противостоять растущим встречным ветрам. Эти сообщения, хотя и непроверенные, напугали Уолл-стрит, заставив инвесторов быстро сбрасывать акции в технологической сфере. Жесткая посадка, частично вызванная ужесточением финансовых условий, омрачит перспективы рискованных активов, не позволяя S&P 500 и Nasdaq 100 обеспечить устойчивое восстановление.

Забегая вперед, для значительного улучшения настроений в текущем отчетном периоде необходимо, чтобы прибыль и прогнозы были сильными, хотя это может быть высокой планкой, учитывая враждебную экономическую среду. Тем не менее, на этой неделе будут большие публикации, которые могут задать тон торгам, в том числе отчеты от Johnson & Johnson, Netflix, Tesla, United Airlines, Union Pacific и Verizon. Ориентируясь на Tesla, крупнейший в мире производитель электромобилей должен опубликовать результаты в среду после закрытия торгов. Аналитики Уолл-стрит прогнозируют прибыль на акцию в размере 1,73 доллара при выручке в 18,26 миллиарда долларов.

Что касается экономического календаря США, то до пятницы, когда S&P Global планирует опубликовать свои июльские обзоры PMI для производственного сектора и сектора услуг, крупных важных событий не будет. Трейдеры должны внимательно следить за обоими отчетами, чтобы оценить масштабы продолжающегося замедления и определить, находится ли экономика на грани рецессии.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ S&P 500

Дневной график S&P 500 показывает развитие того, что выглядит как симметричный треугольник, модель консолидации, которая после подтверждения может привести к взрывному движению. В понедельник индекс ненадолго вырос и протестировал верхнюю границу треугольника около 3900, но вновь появились продавцы, толкнув цены вниз и предотвратив прорыв вверх, который мог бы подать бычий сигнал. Забегая вперед, с точки зрения графика есть две критически важные зоны: сопротивление на уровне 3900 и поддержка на уровне 3750. Если сопротивление будет пробито, индекс может подняться до 3945, а затем подняться до 4175. С другой стороны, если модель перейдет в нисходящую сторону и упадет ниже поддержки линии тренда, продавцы могут начать атаку на минимумы 2022 года. При дальнейшем ослаблении фокус смещается ниже к 3450.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГРАММА S&P 500

График S&P 500, подготовленный с помощью TradingView