💬 MARA Holdings увеличивает предложение конвертируемых облигаций на 150 млн долларов на фоне огромного спроса инвесторов

MARA Holdings увеличивает предложение конвертируемых облигаций на 150 млн долларов на фоне огромного спроса инвесторов

MARA увеличила объем конвертируемых облигаций с нулевым купоном, предложив их с 700 миллионов долларов до 850 миллионов долларов.

MARA планирует купить больше биткоинов, чистая выручка от которых оценивается в 833 миллиона долларов.

Отказ от ответственности: Аналитик, написавший эту статью, владеет акциями MicroStrategy (MSTR) и Semler Scientific (SMLR).

Компания MARA Holdings (MARA) увеличила ранее объявленное предложение конвертируемых облигаций с 700 млн долларов до 850 млн долларов.

Он также увеличил опцион для первоначальных покупателей на приобретение дополнительных облигаций с $105 млн до $150 млн. Ожидается, что предложение закроется 20 ноября, и это частное предложение, направленное на квалифицированных институциональных покупателей.

Облигации, срок погашения которых наступает 1 марта 2030 года, не будут приносить регулярных процентов и могут быть конвертированы в наличные деньги, обыкновенные акции MARA или в их комбинацию по усмотрению MARA.

Первоначальная цена конвертации составляет приблизительно 25,91 долл. США, что на 42,5% превышает текущую цену акций MARA, которая в настоящее время составляет 18,18 долл. США.

Ожидается, что выручка составит около 833 миллионов долларов, из которых 199 миллионов долларов будут использованы для выкупа существующих конвертируемых облигаций MARA на сумму 212 миллионов долларов в 2026 году. Остальная часть будет направлена ​​на приобретение биткоинов (BTC), расширение активов и общие корпоративные цели.

MARA является вторым по величине публично торгуемым держателем биткоинов, владеющим 27 562 BTC. Это объявление последовало после того, как несколько других компаний-держателей биткоинов, в частности MicroStrategy (MSTR) и Semler Scientific (SMLR), приобрели больше биткоинов.

Акции MARA выросли почти на 2% на предварительных торгах после падения почти на 14% в понедельник.