💬 Озон Фармацевтика привлекла ₽2,8 млрд на реализацию стратегии устойчивого роста по итогам успешного SPO. Цена SPO установлена на уровне ₽42 за акцию — компания

Опубликовано: 2025-06-20
Время чтения:
👑 Premium-робот: получай более 20-ти торговых идей в день!
Размер текста

Озон Фармацевтика привлекла ₽2,8 млрд на реализацию стратегии устойчивого роста по итогам успешного SPO. Цена SPO установлена на уровне ₽42 за акцию — компания

  • Компания привлекла 2,8 млрд рублей и более 14 тыс. инвесторов в структуру акционерного капитала.
  • Привлеченные в Компанию денежные средства будут направлены на реализацию стратегии устойчивого и прибыльного роста.
  • Прирост доли акций в свободном обращении составил 6 пп.

    • ПАО «Озон Фармацевтика» объявляет о завершении вторичного публичного предложения обыкновенных акций на Московской бирже.

  • Цена SPO установлена на уровне 42 рублей за акцию, что обеспечило участие крупнейших российских управляющих компаний, институциональных и розничных инвесторов.
  • В рамках Предложения Компания привлекла около 2,8 млрд рублей.
  • В рамках SPO было продано 65,9 млн акций Компании, в результате чего доля акций Компании в свободном обращении приросла на 6 пп.
  • В ходе SPO Компания привлекла заявки от более 14 тыс. лиц. Сделка сопровождалась повышенным интересом со стороны всех групп инвесторов. Доли институциональных инвесторов и физических лиц в общем объеме Предложения были поделены в соотношении примерно 63% на 37%.
  • Компания планирует использовать полученные средства (структура сделки – cash-in) на реализацию долгосрочной стратегии развития и другие общекорпоративные цели.
  • SPO стало первой крупной сделкой на российском рынке акционерного капитала в 2025 году и является важной вехой на пути укрепления ПАО «Озон Фармацевтика» в статусе ключевого эмитента акций российского фармацевтического рынка. Увеличение доли акций в свободном обращении создадут условия для включения акций Компании в Первый уровень листинга Московской биржи, а также станут шагом на пути к включению акций в Индекс Московской биржи. Доступ акций для более широкого круга акционеров будет способствовать росту объема торгов.

    • Параметры последующей дополнительной эмиссии:

  • После завершения SPO, ПАО «Озон Фармацевтика» планирует провести дополнительную эмиссию акций по открытой подписке (далее – «Дополнительная эмиссия»).
  • Цена акций в рамках Дополнительной эмиссии установлена на уровне цены, определенной в рамках SPO.
  • Акции, приобретенные Продающим акционером(1) в рамках Дополнительной эмиссии, будут направлены на исполнение обязательства по возврату займа Павлу Алексенко. По итогам всех этапов сделки количество акций во владении Павла Алексенко не изменится.
  • Участие в Дополнительной эмиссии Компании будет возможно для всех держателей акций Компании по той же цене, как и в SPO, что позволит сохранить их долю владения в капитале ПАО «Озон Фармацевтика» (2)
  • Компания, Продающий акционер и руководство Компании согласились, с учетом стандартных исключений (3)и планируемой дополнительной эмиссии по внесению привлеченных средств в капитал Компании, заключить соглашение с профессиональными участниками рынка ценных бумаг о запрете на отчуждение акций (lock-up) в течение 90 дней, следующих за датой завершения Предложения.

    • Аллокация сотрудникам и партнерам

  • Суммарно на сотрудников и партнеров Компании было аллоцировано около 2% от размера Предложения.

    • Аллокация розничным инвесторам

  • Суммарно на розничных инвесторов было аллоцировано около 35% от размера Предложения.
  • Розничные инвесторы, подавшие более десяти заявок, не получили аллокации.
  • Средняя розничная аллокация составила около 37%, при этом могла быть округлена в меньшую сторону до целого числа акций. Каждый розничный инвестор получил не менее 10 Акций (1 лот).
  • Аллокации не зависели от брокера или времени подачи заявки.

    • Аллокация институциональным инвесторам

  • Суммарно на институциональных инвесторов было аллоцировано около 63% от размера Предложения.
  • Минимальные и максимальные объемы аллокации для одного институционального инвестора не устанавливались.

    • Источник: ozonpharm.ru/news/press-releases/spo-results/

    Ограничение / снятие ответственности (дисклеймер): Вся информация на этом сайте предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением или рекомендацией к покупке, продаже или удержанию каких-либо ценных бумаг, акций или других финансовых инструментов. Авторы контента не несут ответственности за действия пользователей, основанные на предоставленной информации. Пользователи обязаны самостоятельно оценивать риски и проконсультироваться со специалистами перед принятием каких-либо инвестиционных решений. Вся информация на сайте может быть изменена без предварительного уведомления.

    Самые свежие Новости экономики

    🚀