💬 Рынок ждет сигналов. Ход за ЦБ

Рынок ждет сигналов. Ход за ЦБ

В пятницу, 6 июня, торги в ходе утренней сессии на российском фондовом рынке проходят довольно волатильно, и индекс МосБиржи (IMOEX2), демонстрируя околонулевые изменения, пребывает на уровне 2856,42 пункта.

Сегодня важный день – Банк России озвучит решение по ключевой ставке, а также даст сигналы в отношении ее дальнейшего движения. Мнения аналитиков, экспертов и рынка в этот раз сильно разошлись. Кто-то ждет сохранения ставки на прежнем уровне, но есть и те, кто прогнозирует ее снижение сразу до 19%. При этом руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая отмечает, что данные по инфляции от Росстата лишь усилили интригу перед заседанием регулятора. «Инфляция продолжает снижаться быстрее ожиданий, ключевая ставка в реальном выражении становится слишком высокой. Это усиливает надежды рынка на скорое смягчение ДКП – что сейчас отражается, в частности, на рынке ОФЗ», - заявляет Беленькая.

Между тем, по мнению Ярослава Кабакова, директора по стратегии ФГ «Финам», Банк России оставит ключевую ставку на уровне 21%, однако участники торгов будут внимательно следить за комментариями по инфляции, курсу рубля и ожиданиям по дальнейшему смягчению. При этом он подчеркивает, что геополитика вновь вышла на повестку — заявления о возможном нарушении ядерной доктрины РФ на фоне атак украинских дронов вызывают обеспокоенность инвесторов и могут усилить отток из рублевых активов. Кроме того, Минфин продолжает наращивать валютные интервенции, что также подталкивает рубль к ослаблению — в попытке компенсировать выпадающие доходы бюджета через рост рублевой цены нефти.

Вчера основную торговую сессию российские индексы завершили разнонаправленным движением – индекс МосБиржи подрос на 0,7%, а РТС опустился на 0,09%. Настроение инвесторам задавала дорожающая нефть, а также слабый рубль. В то же время сегодня среди фаворитов торгов в составе индекса МосБиржи находятся акции ЮГК (+1,91%), «Ростелекома» (ао +1,38%) и «Мечела» (ао +1,17%), а в минусе пребывают бумаги АФК «Системы», дешевеющие на 0,1%.

Оценить тенденции дальнейшего движения котировок и принять решение о сделках поможет качественный технический анализ. Технический анализ в приложении FinamTrade предлагает более 130 инструментов для анализа ценовых графиков: линии, каналы, фигуры, уровни Фибоначчи, а также инструменты от Чайкина, Вильямса, Уайлдера и др. Кроме того, вы можете в пару кликов создать собственный осциллятор типа MACD, используя в его составе различные типы скользящих средних.

Среди важных событий на сегодня стоит также отметить ГОСА «Северстали» по дивидендам, заседания советов директоров «Россети Волга» и «РУСАЛа», закрытие дивидендного реестра «Аренадаты», а также закрытие реестров акционеров для участия в ГОСА «Русагро», «Юнипро», «Россети Сибирь», «ГАЗа», «Форвард Энерго», «Фармсинтеза», «Аэрофлота», ЮГК, «СмартТехГрупп». Инвесторам также стоит иметь в ввиду, что сегодня последний день с дивидендами торгуются акции «НоваБев Групп», «ФосАгро» и «Интер РАО».

Торги в США вчера завершились в пользу «медведей». Участники торгов оценивали негативные данные с рынка труда, а также квартальные отчетности ряда компаний. Но особое внимание инвесторов привлекла перепалка между Илоном Маском и Дональдом Трампом, которая привела к обвалу акций Tesla более чем на 14%. По итогам сессии индекс Dow Jones снизился 0,25% (42319,74 пункта), S&P 500 - на 0,53% (5939,3 пункта), а Nasdaq - на 0,8% (19298,45 пункта).

На азиатских биржах индексы сегодня торгуются без единой динамики. Так, японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0,39%, а австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,27%. В то же время китайский CSI 300 снижается на 0,16%, а гонконгский Hang Seng  - на 0,31%.

Как отмечает Ярослав Кабаков, на товарных рынках сырьевые цены остаются под умеренным давлением. Нефть Brent торгуется ниже $66 за баррель на фоне прогнозов МЭА о первом за пять лет снижении инвестиций в добычу нефти и газа в 2025 году. «Поставки американского СПГ в ЕС в апреле снизились на 9%, что может сказаться на европейских запасах в преддверии следующего отопительного сезона», - заявляет эксперт.

На межбанковском рынке доллар США дорожает на 1,49%, до 78,3824 рубля, а евро растет на 1,25%, до 89,573 рубля. На Форексе пара EUR/USD пребывает в минусе на 0,2%, торгуясь на уровне 1,1428.

Богдан Зварич, управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ, полагает, что в начале сессии рубль будет консолидироваться у текущих значений в ожидании решения регулятора по ставке, при этом данное решение может привести к его восстановлению. «Так, в рамках нашего базового сценария мы ожидаем, что регулятор  сохранит ставку на уровне 21%. И в этом случае, рубль может продолжить волну восстановления и попытаться закрепиться в диапазоне 10,8-11 рублей в паре с юанем. Если же регулятор все же примет решение о смягчении денежно-кредитной политики, это может оказать умеренное давление на  рубль. Однако мы не ждем, что в данном случае основные мировые валюты смогут существенно отойти от текущих уровней. Учитывая это, ожидаем, что пара юань/рубль закончит неделю в диапазоне 10,8-11,3 рубля», - подчеркивает эксперт.