💬 Перспективы рынка автолизинга, стратегии фондирования и об адаптации клиентов к сложным условиям – интервью с генеральным директором Европлана Сергеем Мизюрой – Ъ

Перспективы рынка автолизинга, стратегии фондирования и об адаптации клиентов к сложным условиям – интервью с генеральным директором Европлана Сергеем Мизюрой – Ъ

Гендиректор «Европлана» Сергей Мизюра о сложностях и перспективах автолизинга: — Как прошёл 2024 год для автолизинга и вашей компании? Рынок снизился на 7%, до 3,3 трлн руб. Доля автолизинга — с 52% до 51%. «Европлан» показал стабильные результаты: 240 млрд руб. новой техники, 58 тыс. новых договоров, прибыль — 14,9 млрд руб., портфель — 256 млрд руб. (+11%). — Как отразились повышения ставки ЦБ? Использовали стратегию фиксированной ставки и свопов. Это помогло избежать дополнительных расходов и не повышать платежи клиентам. — Отрасль адаптировалась к жёсткой ДКП? Частично. Рынок снижается, но конкуренция остаётся высокой. — За счёт чего удаётся сохранять рентабельность? За счёт профессиональной команды и диверсифицированного портфеля (91% — МСБ). Также внедряем востребованные сервисы: топливо, страхование, шиномонтаж и др. — Какова доля непроцентных доходов? 38,3% в операционном доходе — этого достаточно, чтобы покрыть все расходы. — Сохраняется ли спрос на сервисы при высоких ставках? Да, спрос снизился, но сохраняется. Бизнес нуждается в авто и услугах, особенно в сфере доставки и маркетплейсов. В договор добавляют до 5 сервисов. — Заключаются ли новые договоры? Да. Богатые клиенты всё чаще используют лизинг, чтобы сохранить оборотные средства. Спрос остаётся. — Растёт ли просрочка и количество изъятий? Просрочка 90+ дней — 1,3% (ранее — 0,2–0,3%). Изъятая техника — 3,8% от баланса. Всё это покрывается маржой (9,9%). — Что делаете с изъятой техникой? Продаём или сдаём в повторный лизинг. Вся работа — силами своих сотрудников. — Как работаете с неплатёжеспособными клиентами? Предлагаем реструктуризацию и каникулы. 60% нового бизнеса — с повторными клиентами, поэтому стараемся договариваться. — Какова структура фондирования? Три источника: капитал, банковские кредиты (около 100 млрд руб.), облигации (20–21% заемных средств). Выбираем способ в зависимости от ситуации на рынке. — Сохраняется ли интерес инвесторов к вашим бумагам? Да. Мы прозрачны, ведём учёт по международным стандартам и единственные из российских лизинговых компаний торгуемся на бирже. — Кто составляет оставшиеся 9% клиентов? Крупный бизнес — каршеринг, таксопарки, стройкомпании и др. Портфель хорошо диверсифицирован. — Работаете ли с физлицами? Немного. Лизинг для физлиц дороже кредита из-за НДС. Возможен только при крупных скидках от производителя или желании клиента получить полный сервис. — Может ли спрос сместиться в сторону лизинга физлиц? Маловероятно. Банки и лизинг проверяют платёжеспособность одинаково строго. Без реформы по отмене НДС массовый спрос вряд ли появится. — Какие сегменты техники стали драйверами, а какие стагнировали? Рост в легковом (+3%) и лёгком коммерческом сегменте (+45%). Полные данные по грузовому сегменту не представлены. Читать источник Источник: Читать источник Гендиректор «Европлана» Сергей Мизюра о сложностях и перспективах автолизинга

Рынок снизился на 7%, до 3,3 трлн руб. Доля автолизинга — с 52% до 51%. «Европлан» показал стабильные результаты: 240 млрд руб. новой техники, 58 тыс. новых договоров, прибыль — 14,9 млрд руб., портфель — 256 млрд руб. (+11%).

— Как отразились повышения ставки ЦБ?

Использовали стратегию фиксированной ставки и свопов. Это помогло избежать дополнительных расходов и не повышать платежи клиентам.

— Отрасль адаптировалась к жёсткой ДКП?

Частично. Рынок снижается, но конкуренция остаётся высокой.

— За счёт чего удаётся сохранять рентабельность?

За счёт профессиональной команды и диверсифицированного портфеля (91% — МСБ). Также внедряем востребованные сервисы: топливо, страхование, шиномонтаж и др.

— Какова доля непроцентных доходов?

38,3% в операционном доходе — этого достаточно, чтобы покрыть все расходы.

— Сохраняется ли спрос на сервисы при высоких ставках?

Да, спрос снизился, но сохраняется. Бизнес нуждается в авто и услугах, особенно в сфере доставки и маркетплейсов. В договор добавляют до 5 сервисов.

— Заключаются ли новые договоры?

Да. Богатые клиенты всё чаще используют лизинг, чтобы сохранить оборотные средства. Спрос остаётся.

— Растёт ли просрочка и количество изъятий?

Просрочка 90+ дней — 1,3% (ранее — 0,2–0,3%). Изъятая техника — 3,8% от баланса. Всё это покрывается маржой (9,9%).

— Что делаете с изъятой техникой?

Продаём или сдаём в повторный лизинг. Вся работа — силами своих сотрудников.

— Как работаете с неплатёжеспособными клиентами?

Предлагаем реструктуризацию и каникулы. 60% нового бизнеса — с повторными клиентами, поэтому стараемся договариваться.

— Какова структура фондирования?

Три источника: капитал, банковские кредиты (около 100 млрд руб.), облигации (20–21% заемных средств). Выбираем способ в зависимости от ситуации на рынке.

— Сохраняется ли интерес инвесторов к вашим бумагам?

Да. Мы прозрачны, ведём учёт по международным стандартам и единственные из российских лизинговых компаний торгуемся на бирже.

— Кто составляет оставшиеся 9% клиентов?

Крупный бизнес — каршеринг, таксопарки, стройкомпании и др. Портфель хорошо диверсифицирован.

— Работаете ли с физлицами?

Немного. Лизинг для физлиц дороже кредита из-за НДС. Возможен только при крупных скидках от производителя или желании клиента получить полный сервис.

— Может ли спрос сместиться в сторону лизинга физлиц?

Маловероятно. Банки и лизинг проверяют платёжеспособность одинаково строго. Без реформы по отмене НДС массовый спрос вряд ли появится.

— Какие сегменты техники стали драйверами, а какие стагнировали?

Рост в легковом (+3%) и лёгком коммерческом сегменте (+45%). Полные данные по грузовому сегменту не представлены.

Источник: Читать источник